Veidojiet ar AI / Rēķini apdrošināšanas brokeriem: prēmijas, maksas, maksājumi pa daļām un komisija

Rēķini apdrošināšanas brokeriem: prēmijas, maksas, maksājumi pa daļām un komisija

Apdrošināšanas brokera rēķinam uzticas tad, kad redzama katra summas daļa: prēmija, nodoklis, apdrošinātāja maksa un jūsu maksa. Aprakstiet Mythex, kā jūsu brokeru birojs rēķina, un tas izveido rēķinu lietotni ar šīm rindām, maksājumu grafikiem, korekcijām un komisijas uzskaiti.

Sākt veidot bez maksas

Kam tas paredzēts

Brokeriem, kas veido klientu debeta paziņojumus dokumentā vai sistēmā, kuru nemīl, uzskaita komisiju pret apdrošinātāju pārskatiem ar rokām un atbild uz jautājumiem, kad atjaunošanas rēķins šķiet augstāks nekā pērn.

Ko var veidot

Prēmija, prēmijas nodoklis, apdrošinātāja maksa un brokera maksa atsevišķās rindās
Maksājumu plāni ar termiņiem
Korekcijas polises termiņa laikā un atmaksājamās prēmijas
Saņemtā komisija katrai polisei
Salīdzināšanas skats ar apdrošinātāju pārskatiem
Apmaksātie, neapmaksātie un kavētie saraksti

Rādiet savu maksu atsevišķi

Klienti un regulatori arvien biežāk sagaida redzēt, ko broker iekasē papildus prēmijai. Atsevišķa rinda novērš aizdomas, kad atjaunošanas piedāvājums mainās, un ļauj vienā teikumā paskaidrot savu vērtību. Kuri nodokļi attiecas, ir atkarīgs no polises veida un atrašanās vietas, tāpēc pārbaudiet to ar apdrošinātāju.

Maksājumi pa daļām un korekcijas

Daudzi komerciālie klienti maksā ik mēnesi vai ik ceturksni. Katram rēķinam dodiet maksājumu grafiku ar datumiem un summām. Kad segums mainās polises termiņa laikā, piemēram, pievienojas jauns transportlīdzeklis vai pārdots īpašums, izrakstiet korekcijas rēķinu vai atmaksājamo prēmiju, kas saistīts ar sākotnējo rēķinu.

Maksājumu grafiks katrai polisei
Korekcija saistīta ar sākotnējo rēķinu
Atmaksājamās prēmijas kā kredītrēķini

Komisija, ko varat pārbaudīt

Katrai polisei ierakstiet komisijas likmi un sagaidāmo summu. Kad ierodas apdrošinātāja pārskati, atzīmējiet, kas saņemts. Saraksts ar polisēm, kurām komisija vēl nav saņemta, parāda, kur vajāt.

Kļūdas, no kurām jāizvairās

Needitējiet izrakstītus rēķinus; koriģējiet tos. Nejauciet klienta naudu un jūsu maksas ieņēmumus vienā kopsummā. Un pārbaudiet klienta naudas noteikumus, kas brokeriem attiecas uz jūsu darbības vietu.

Kā tas darbojas

Aprakstiet, ko vēlaties vienkāršā valodā, vai sāciet no zemāk esošas veidnes.
Vērojiet, kā Mythex to veido tiešraides priekšskatījumā, ar reālu datubāzi aiz tā.
Mainiet jebko, čatojot: tekstu, izkārtojumu, laukus, funkcijas.
Publicējiet publiskā URL vienā klikšķī un pievienojiet savu domēnu Pro plānā.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet rēķinu lietotni manam apdrošināšanas brokeru birojam. Katrs rēķins uzskaita atsevišķi prēmiju, apdrošināšanas prēmijas nodokli, apdrošinātāja maksu un mūsu brokera maksu, ar izvēles ik mēneša vai ik ceturkšņa maksājumu grafiku. Korekcijas polises termiņa laikā saistās ar sākotnējo rēķinu. Ierakstiet sagaidāmo komisiju katrai polisei un atzīmējiet to kā saņemtu pēc apdrošinātāju pārskatiem. Rādiet kavētos rēķinus un nesamaksāto komisiju.

Jautājumi

Vai rēķins var rādīt apdrošināšanas prēmijas nodokli?

Jā, kā atsevišķu rindu. Kuri nodokļi attiecas, ir atkarīgs no polises veida un atrašanās vietas, tāpēc pārbaudiet to ar apdrošinātāju.

Vai klienti var samaksāt rēķinus tiešsaistē?

Jā, caur maksājumu nodrošinātāju, piemēram, Stripe, kuru pieslēdzat ar savu kontu.

Vai rēķinus var lejupielādēt kā PDF?

Jā. Pieprasiet PDF ar jūsu regulatīvajiem rekvizītiem un maksāšanas noteikumiem.

Vai man jāprot programmēt?

Nē. Aprakstiet, kā rēķināt un koriģēt, un mainiet to, tērzējot.

Vai sākt ir bez maksas?

Jā, Free plānam karte nav vajadzīga. Pro maksā 25 $ mēnesī par pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu, eksportu un vairāk kredītu.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English