Pravite uz AI / Fakturisanje za brokere osiguranja: premije, naknade, rate i provizija

Fakturisanje za brokere osiguranja: premije, naknade, rate i provizija

Računi brokera osiguranja se veruju kada je svaki deo iznosa vidljiv: premija, porez, naknada osiguravača i vaša naknada. Opišite Mythexu kako vaša brokerska kuća naplaćuje, on napravi aplikaciju za fakturisanje sa tim stavkama, rasporedima rata, korekcijama i praćenjem provizije.

Počnite besplatno

Za koga je

Brokerske kuće koje prave zaduženja za klijente u dokumentu ili u sistemu brokera koji im se ne sviđa, provizije proveravaju ručno prema izvodima osiguravača i dobijaju pitanja kad račun za obnovu izgleda veći nego prošle godine.

Šta možete da napravite

Premija, porez na premiju, naknada osiguravača i naknada brokera kao zasebne stavke
Planovi rata sa datumima dospeća
Korekcije tokom perioda i povraćaj premije
Provizija primljena po polisi
Pregled usklađivanja sa izvodima osiguravača
Liste plaćenih, neplaćenih i dospelih iznosa

Prikažite svoju naknadu zasebno

Klijenti i regulatori sve češće očekuju da vide šta broker naplaćuje osim premije. Zasebna stavka sprečava sumnju kada se promeni ponuda za obnovu, a omogućava vam da vrednost svoje usluge objasnite jednom rečenicom. Koji se porezi primenjuju zavisi od vrste polise i lokacije, pa proverite sa osiguravačem.

Rate i korekcije

Mnogi komercijalni klijenti plaćaju mesečno ili tromesečno. Svakom računu dajte raspored rata sa datumima i iznosima. Kada se pokriće promeni tokom perioda, na primer novo vozilo ili prodata imovina, izdajte račun za korekciju ili povraćaj premije vezan za originalni račun.

Raspored rata po polisi
Korekcija vezana za originalni račun
Povraćaji premije kao knjižna odobrenja

Provizija koju možete proveriti

Beležite stopu provizije po polisi i očekivani iznos. Kada stignu izvodi osiguravača, označite šta je primljeno. Lista polisa još neisplaćenom provizijom pokazuje gde treba naplaćivati.

Greške koje treba izbeći

Ne menjajte izdate račune; ispravljajte ih korekcijama. Ne mešajte novac klijenata i vašu naknadu u istom zbiru. I proverite pravila o novcu klijenata koja se primenjuju na brokere tamo gde poslujete.

Kako funkcioniše

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u živom pregledu, sa pravom bazom podataka iza.
Menjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnu adresu jednim klikom, a na Pro planu povežite sopstveni domen.

Upit za početak

Napravi aplikaciju za fakturisanje za moju brokersku kuću. Svaki račun navodi premiju, porez na premiju osiguranja, naknadu osiguravača i našu naknadu brokera zasebno, uz opcioni raspored mesečnih ili tromesečnih rata. Korekcije tokom perioda vezuju se za originalni račun. Beleži očekivanu proviziju po polisi i označi je kao primljenu prema izvodima osiguravača. Prikaži dospele račune i neisplaćenu proviziju.

Pitanja

Može li račun da prikaže porez na premiju osiguranja?

Da, kao zasebnu stavku. Koji se porezi primenjuju zavisi od vrste polise i lokacije, pa proverite sa osiguravačem.

Mogu li klijenti da plaćaju račune na mreži?

Da, preko servisa za plaćanje kao što je Stripe koji povežete sopstvenim nalogom.

Mogu li računi da se preuzmu kao PDF?

Da. Zatražite PDF sa vašim regulatornim podacima i uslovima plaćanja.

Treba li da programiram?

Ne. Opišete kako naplaćujete i prilagođavate ćaskanjem.

Da li može da se započne besplatno?

Da, besplatni plan ne traži karticu. Pro košta 25 dolara mesečno i donosi sopstveni domen, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Još načina za pravljenje uz AI

Mythex · Pricing · Pravite bilo šta uz AI · Šabloni za sajtove i aplikacije · Mythex u poređenju · Rečnik pojmova za pravljenje aplikacija uz AI · Besplatni alati za pravljenje aplikacija uz AI · English