Buduj z AI / Fakturowanie dla brokerów ubezpieczeniowych: składki, opłaty, raty i prowizje

Fakturowanie dla brokerów ubezpieczeniowych: składki, opłaty, raty i prowizje

Faktury brokera ubezpieczeniowego są wiarygodne, gdy widać każdą część kwoty: składkę, podatek, opłatę ubezpieczyciela i twoją. Opisz Mythex, jak biuro rozlicza klientów, a zbuduje aplikację do faktur z tymi pozycjami, harmonogramami rat, korektami i śledzeniem prowizji.

Zacznij budować za darmo

Dla kogo

Biura brokerskie, które tworzą noty obciążeniowe dla klientów w dokumencie albo w systemie brokerskim, którego nie lubią, śledzą prowizje ręcznie według wyciągów ubezpieczycieli i odpowiadają na pytania, gdy faktura za odnowienie wygląda wyżej niż rok temu.

Co możesz zbudować

Składka, podatek od składki, opłata ubezpieczyciela i opłata brokera jako osobne pozycje
Plany ratalne z terminami płatności
Korekty w trakcie okresu i zwroty składki
Prowizja otrzymana od każdej polisy
Widok uzgodnień z wyciągami ubezpieczycieli
Listy opłaconych, nieopłaconych i przeterminowanych faktur

Pokazuj swoją opłatę osobno

Klienci i regulatorzy coraz częściej oczekują, że zobaczą, co broker pobiera poza składką. Osobna pozycja zapobiega podejrzeniom, gdy zmienia się wycena odnowienia, i pozwala wyjaśnić twoją wartość jednym zdaniem. Które podatki obowiązują, zależy od rodzaju polisy i lokalizacji, więc potwierdź to z ubezpieczycielem.

Raty i korekty

Wielu klientów firmowych płaci miesięcznie lub kwartalnie. Dodaj każdej fakturze harmonogram rat z datami i kwotami. Gdy zakres ochrony zmienia się w trakcie okresu, na przykład po dodaniu pojazdu albo sprzedaży nieruchomości, wystaw fakturę korygującą lub zwrot składki powiązany z oryginałem.

Harmonogram rat dla każdej polisy
Korekta powiązana z oryginalną fakturą
Zwroty składki jako noty korygujące

Prowizja, którą można sprawdzić

Zapisuj stawkę prowizji dla każdej polisy i spodziewaną kwotę. Gdy przychodzą wyciągi ubezpieczycieli, oznaczaj, co zostało otrzymane. Lista polis z nierozliczoną prowizją pokazuje, za czym trzeba się upomnieć.

Błędy, których warto unikać

Nie edytuj wystawionych faktur; koryguj je. Nie mieszaj środków klientów z przychodem z twojej opłaty w jednej sumie. I sprawdź zasady dotyczące środków klientów, które obowiązują brokerów tam, gdzie działasz.

Jak to działa

Opisz zwykłym językiem, czego chcesz, albo zacznij od jednego z szablonów poniżej.
Obserwuj, jak Mythex buduje aplikację w podglądzie na żywo, z prawdziwą bazą danych w tle.
Zmieniaj cokolwiek, rozmawiając z agentem: tekst, układ, pola, funkcje.
Opublikuj pod publicznym adresem URL jednym kliknięciem i podłącz własną domenę w planie Pro.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj aplikację do faktur dla mojego biura brokerskiego. Każda faktura pokazuje składkę, podatek od składki ubezpieczeniowej, opłatę ubezpieczyciela i naszą opłatę brokera osobno, z opcjonalnym harmonogramem rat miesięcznych lub kwartalnych. Korekty w trakcie okresu są powiązane z oryginalną fakturą. Zapisuj oczekiwaną prowizję dla każdej polisy i oznaczaj ją jako otrzymaną na podstawie wyciągów ubezpieczycieli. Pokaż przeterminowane faktury i nierozliczoną prowizję.

Pytania

Czy faktura może pokazywać podatek od składki ubezpieczeniowej?

Tak, jako osobną pozycję. Które podatki obowiązują, zależy od rodzaju polisy i lokalizacji, więc potwierdź to z ubezpieczycielem.

Czy klienci mogą płacić faktury online?

Tak, przez dostawcę płatności, na przykład Stripe, podłączonego na twoim koncie.

Czy faktury można pobrać jako PDF?

Tak. Poproś o PDF z twoimi danymi regulacyjnymi i warunkami płatności.

Czy muszę programować?

Nie. Opisujesz, jak rozliczasz i korygujesz, w rozmowie.

Czy na start jest coś za darmo?

Tak, plan Free nie wymaga karty. Pro kosztuje 25 USD miesięcznie i dodaje własną domenę, edycję kodu, eksport oraz więcej kredytów.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English