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保险经纪开票：保费、费用、分期与佣金

保险经纪的发票只有在金额的每个组成部分都清晰可见时才会获得信任：保费、税费、保险公司的费用，以及你的费用。把你的经纪公司的收费方式告诉 Mythex，它就会搭建一个开票应用，包含这些分项、分期付款计划、批改记录和佣金跟踪。

适合谁

在文档或自己并不喜欢的经纪系统中制作客户借记单、需要手工对照保险公司对账单核对佣金，并且在续保发票金额高于去年时被客户追问的经纪公司。

客户和监管机构越来越希望看到经纪人在保费之外收取了什么费用。把费用单列，可以在续保报价变动时避免引起怀疑，也能用一句话解释你的价值。适用哪些税费取决于保单类型和所在地，请与保险公司确认。

许多商业客户按月或按季度付款。为每张发票设置带日期和金额的分期付款计划。当期中保障发生变化，例如新增车辆或房产出售时，应开具与原发票关联的批改发票或退还保费单。

按保单记录佣金比例和预期金额。收到保险公司对账单时，标记已收到的部分。列出仍未收回佣金的保单，就能看出应该在哪里催收。

不要修改已开具的发票，而应通过批改进行调整。不要把客户资金和你的费用收入合并在同一个总额中。请核对你所在地适用于经纪人的客户资金管理规定。

为我的保险经纪公司搭建一个开票应用。每张发票分别列出保费、保险保费税、保险公司费用和我们的经纪费，并可选择按月或按季度的分期付款计划。期中批改与原发票关联。记录每份保单的预期佣金，并根据保险公司对账单标记已收到的部分。显示逾期发票和未收佣金。

可以，作为单独的一行显示。适用哪些税费取决于保单类型和所在地，请与保险公司确认。

可以，通过你使用自己账户连接的支付服务商（例如 Stripe）即可。

可以。请求生成带有你的监管信息和付款条款的 PDF。

不需要。你描述收费方式，之后通过聊天进行调整。

不需要，免费版无需绑定银行卡。Pro 版每月 25 美元，提供自定义域名、代码编辑、导出功能和更多积分。