AIで作る / 保険代理店の請求：保険料、手数料、分割払い、報酬

保険代理店の請求：保険料、手数料、分割払い、報酬

保険代理店の請求書は、金額のすべての部分が見えるときに信頼されます。保険料、税金、保険会社の手数料、そして代理店の手数料です。代理店の請求方法をMythexに説明すると、それらの行、分割払いのスケジュール、変更、報酬の管理を備えた請求アプリを作成します。

無料で作り始める

こんな方におすすめ

顧客への請求書を文書や好きではない基幹システムで作り、保険会社の明細と手作業で報酬を照合し、更新の請求額が前年より高く見えるときに質問を受ける代理店向けです。

作れるもの

保険料、保険料にかかる税、保険会社の手数料、代理店手数料を別々の行に
支払期日付きの分割払いプラン
途中の変更と返戻保険料
保険契約ごとに受け取った報酬
保険会社の明細との照合画面
支払済み、未払い、期限切れの一覧

代理店手数料は別に示す

顧客と規制当局は、保険料とは別に代理店が何を請求しているかを、ますます見たがります。代理店手数料を別の行にすると、更新の見積もりが変わったときに疑念を持たれにくくなり、一文で自社の価値を説明できます。どの税金が適用されるかは、保険の種類と場所によって異なるので、保険会社に確認してください。

分割払いと変更

多くの法人のお客様は月払いか四半期払いです。各請求書に、日付と金額を記した分割払いのスケジュールを付けてください。途中で補償内容が変わったとき、たとえば車両の追加や物件の売却では、元の請求書に紐づけた変更の請求書か、返戻保険料を発行します。

契約ごとの分割払いスケジュール
元の請求書に紐づけた変更
返戻保険料は貸方票で

確認できる報酬

契約ごとに報酬率と見込み額を記録してください。保険会社の明細が届いたら、受け取った分に印を付けます。未回収の報酬がある契約の一覧は、どこを催促すべきかを示します。

避けたい失敗

発行済みの請求書は編集せず、調整してください。顧客の預り金と、代理店の手数料収入を同じ合計に混ぜないでください。代理店に適用される預り金の規則を、運営している地域で確認してください。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

私の保険代理店用の請求アプリを作ってください。各請求書には、保険料、保険料にかかる税、保険会社の手数料、当社の代理店手数料を別々に記載し、必要なら月次か四半期の分割払いスケジュールを付けてください。途中の変更は元の請求書に紐づけてください。契約ごとの見込み報酬を記録し、保険会社の明細から受け取った分に印を付けてください。期限切れの請求書と未回収の報酬を表示してください。

よくある質問

請求書に保険料にかかる税金を表示できますか？

はい。独立した行として表示できます。どの税金が適用されるかは、保険の種類と場所によって異なるので、保険会社に確認してください。

顧客はオンラインで請求書を支払えますか？

はい。ご自身のアカウントで接続したStripeなどの決済サービスを通して支払えます。

請求書をPDFでダウンロードできますか？

はい。規制上の情報と支払条件を載せたPDFを依頼してください。

コードを書く必要はありますか？

いいえ。請求方法を説明し、チャットで調整できます。

最初は無料ですか？

はい。無料プランはカードが不要です。Proは月額$25で、独自ドメイン、コード編集、エクスポート、より多くのクレジットが使えます。

AIで作るその他の方法

Mythex · Pricing · AIでなんでも作ろう · ウェブサイト・アプリのテンプレート · Mythexを比較 · AIアプリ開発用語集 · AIアプリ開発の無料ツール · English