Crea con l'AI / Fatturazione per broker assicurativi: premi, commissioni, rate e provvigioni

Fatturazione per broker assicurativi: premi, commissioni, rate e provvigioni

Le fatture di un broker assicurativo sono credibili quando ogni parte dell'importo è visibile: il premio, le imposte, il costo della compagnia e il tuo compenso. Descrivi a Mythex come fattura il tuo brokeraggio e costruisce un'app di fatturazione con queste righe, piani di rateizzazione, variazioni in corso d'anno e controllo delle provvigioni.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Brokeraggi che preparano le note di debito dei clienti in un documento o in un gestionale che non piace a nessuno, che controllano le provvigioni a mano sugli estratti delle compagnie e che rispondono a domande quando il rinnovo costa più dell'anno scorso.

Cosa puoi creare

Premio, imposta sul premio, costo della compagnia e compenso del broker su righe separate
Piani di rateizzazione con date di scadenza
Variazioni in corso d'anno e restituzioni di premio
Provvigioni incassate per polizza
Una vista di riconciliazione con gli estratti delle compagnie
Elenchi di pagato, non pagato e scaduto

Mostra il tuo compenso a parte

Clienti e autorità di vigilanza si aspettano sempre più di vedere cosa il broker addebita oltre al premio. Una riga separata evita sospetti quando cambia un preventivo di rinnovo e ti permette di spiegare il tuo valore in una frase. Quali imposte si applicano dipende dal tipo di polizza e dalla località, quindi verificalo con la compagnia.

Rate e variazioni

Molti clienti commerciali pagano mensilmente o trimestralmente. Dai a ogni fattura un piano di rate con date e importi. Quando la copertura cambia durante l'anno, come un nuovo veicolo o un immobile venduto, emetti una fattura di variazione o una restituzione di premio collegata all'originale.

Piano di rate per polizza
Variazione collegata alla fattura originale
Restituzioni di premio come note di credito

Provvigioni che puoi verificare

Registra l'aliquota della provvigione per polizza e l'importo atteso. Quando arrivano gli estratti delle compagnie, segna cosa è stato incassato. Un elenco delle polizze con provvigioni ancora da incassare ti dice dove sollecitare.

Errori da evitare

Non modificare le fatture emesse: rettificale. Non mescolare nel totale il denaro dei clienti e i tuoi ricavi da compensi. E verifica le regole sul denaro dei clienti che si applicano ai broker dove operi.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un'app di fatturazione per il mio brokeraggio assicurativo. Ogni fattura elenca premio, imposta sul premio assicurativo, costo della compagnia e il nostro compenso di broker su righe separate, con un piano di rate mensile o trimestrale facoltativo. Le variazioni in corso d'anno si collegano alla fattura originale. Registra la provvigione attesa per polizza e segnala come incassata dagli estratti delle compagnie. Mostra fatture scadute e provvigioni non incassate.

Domande

Una fattura può mostrare l'imposta sul premio assicurativo?

Sì, come riga a sé. Quali imposte si applicano dipende dal tipo di polizza e dalla località, quindi verificalo con la compagnia.

I clienti possono pagare le fatture online?

Sì, tramite un fornitore di pagamenti come Stripe collegato con il tuo account.

Le fatture possono essere scaricate in PDF?

Sì. Chiedi un PDF con i tuoi dati regolamentari e le condizioni di pagamento.

Devo saper programmare?

No. Descrivi come fatturi e lo modifichi chattando.

È gratis iniziare?

Sì, il piano Free non richiede carta. Pro costa $25 al mese e aggiunge dominio personalizzato, modifica del codice, esportazione e più crediti.

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