Mit KI bauen / Rechnungen für Versicherungsmakler: Prämien, Gebühren, Raten und Provision

Rechnungen für Versicherungsmakler: Prämien, Gebühren, Raten und Provision

Rechnungen von Versicherungsmaklern werden akzeptiert, wenn jeder Teil des Betrags sichtbar ist: die Prämie, die Steuer, das Entgelt des Versicherers und Ihr eigenes. Beschreiben Sie Mythex, wie Ihre Maklerei abrechnet, und die Software baut eine Rechnungs-App mit genau diesen Zeilen, Ratenplänen, Nachträgen und Provisionsverfolgung.

Kostenlos loslegen

Für wen es gedacht ist

Maklerbetriebe, die Prämienrechnungen für Kunden in einem Dokument oder einem Maklersystem erstellen, das ihnen nicht gefällt, Provisionen von Hand mit den Abrechnungen der Versicherer abgleichen und Fragen beantworten müssen, wenn eine Verlängerungsrechnung höher ausfällt als im Vorjahr.

Was du bauen kannst

Prämie, Versicherungssteuer, Entgelt des Versicherers und Maklergebühr auf getrennten Zeilen
Ratenpläne mit Fälligkeitsdaten
Unterjährige Nachträge und Prämienrückzahlungen
Provision pro Police erhalten
Abgleich mit den Abrechnungen der Versicherer
Listen bezahlt, offen und überfällig

Ihre Gebühr separat ausweisen

Kunden und Aufsicht erwarten zunehmend, dass man sieht, was der Makler getrennt von der Prämie berechnet. Eine eigene Zeile verhindert Misstrauen, wenn sich ein Verlängerungsangebot ändert, und erlaubt Ihnen, Ihren Mehrwert in einem Satz zu erklären. Welche Steuern anfallen, hängt von der Art der Police und dem Standort ab; bestätigen Sie das mit dem Versicherer.

Raten und Nachträge

Viele gewerbliche Kunden zahlen monatlich oder vierteljährlich. Geben Sie jeder Rechnung einen Ratenplan mit Terminen und Beträgen. Ändert sich der Versicherungsschutz unterjährig, etwa bei einem neuen Fahrzeug oder einem verkauften Objekt, stellen Sie eine Nachtragsrechnung oder eine Prämienrückzahlung aus, die mit der ursprünglichen Rechnung verknüpft ist.

Ratenplan pro Police
Nachtrag mit der ursprünglichen Rechnung verknüpft
Prämienrückzahlungen als Gutschriften

Provision, die Sie prüfen können

Erfassen Sie den Provisionssatz pro Police und den erwarteten Betrag. Wenn Abrechnungen der Versicherer eintreffen, markieren Sie, was eingegangen ist. Eine Liste der Policen mit offener Provision zeigt, wo Sie nachhaken müssen.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

Bearbeiten Sie keine ausgestellten Rechnungen; passen Sie sie über Nachträge an. Mischen Sie Kundengelder und Ihre Gebühreneinnahmen nicht in derselben Summe. Und prüfen Sie die Regeln zu Kundengeldern, die für Makler an Ihrem Standort gelten.

So funktioniert es

Beschreibe in einfachen Worten, was du willst, oder starte mit einer Vorlage unten.
Sieh zu, wie Mythex es in einer Live-Vorschau baut, mit einer echten Datenbank dahinter.
Ändere alles im Chat: Texte, Layout, Felder, Funktionen.
Veröffentliche mit einem Klick unter einer öffentlichen URL und verbinde mit Pro deine eigene Domain.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Baue eine Rechnungs-App für meine Versicherungsmaklerei. Jede Rechnung listet Prämie, Versicherungssteuer, Entgelt des Versicherers und unsere Maklergebühr getrennt auf, mit optionalem monatlichem oder vierteljährlichem Ratenplan. Nachträge verweisen auf die ursprüngliche Rechnung. Erfasse die erwartete Provision pro Police und markiere sie als eingegangen, sobald die Abrechnung des Versicherers vorliegt. Zeige überfällige Rechnungen und offene Provisionen.

Fragen

Kann eine Rechnung die Versicherungssteuer ausweisen?

Ja, als eigene Zeile. Welche Steuern anfallen, hängt von der Art der Police und dem Standort ab; bestätigen Sie das mit dem Versicherer.

Können Kunden Rechnungen online bezahlen?

Ja, über einen Zahlungsanbieter wie Stripe, den Sie mit Ihrem eigenen Konto verbinden.

Können Rechnungen als PDF heruntergeladen werden?

Ja. Fragen Sie nach einem PDF mit Ihren aufsichtsrechtlichen Angaben und Zahlungsbedingungen.

Muss ich programmieren können?

Nein. Sie beschreiben, wie Sie abrechnen, und passen es im Chat an.

Ist der Einstieg kostenlos?

Ja, der Free-Tarif braucht keine Karte. Pro kostet $25 im Monat und bietet eine eigene Domain, Code-Bearbeitung, Export und mehr Credits.

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