Створюйте з ШІ / Рахунки для страхових брокерів: премії, збори, розстрочки і комісія

Рахунки для страхових брокерів: премії, збори, розстрочки і комісія

Рахункам страхового брокера довіряють, коли видно кожну частину суми: премію, податок, збір страховика і ваш. Опишіть Mythex, як ваша брокерська компанія виставляє рахунки, і він створить застосунок з цими рядками, графіками розстрочки, коригуваннями і обліком комісії.

Почніть створювати безкоштовно

Для кого це

Брокерські компанії, які складають дебетові ноти клієнтам у документі або в системі брокера, що їм не подобається, відстежують комісію за виписками страховиків вручну і відповідають на питання, коли рахунок за поновлення виглядає вищим, ніж минулого року.

Що можна створити

Премія, податок на премію, збір страховика і брокерський збір окремими рядками
Плани розстрочки з датами платежів
Зміни посеред строку і повернення премії
Отримана комісія за кожним полісом
Звірка з виписками страховиків
Списки оплачених, неоплачених і прострочених рахунків

Покажіть свій збір окремо

Клієнти і регулятори дедалі частіше очікують побачити, що брокер бере понад премію. Окремий рядок прибирає підозри, коли змінюється пропозиція на поновлення, і дозволяє пояснити вашу цінність одним реченням. Які податки застосовуються, залежить від типу полісу і місця, тож уточнюйте це зі страховиком.

Розстрочки і коригування

Багато комерційних клієнтів платять щомісяця або щокварталу. Дайте кожному рахунку графік розстрочки з датами і сумами. Коли покриття змінюється посеред строку, наприклад з'явився новий автомобіль або продано майно, виставте коригувальний рахунок або повернення премії з посиланням на початковий.

Графік розстрочки для кожного полісу
Коригування, пов'язане з початковим рахунком
Повернення премій як кредитові авізо

Комісія, яку можна перевірити

Записуйте ставку комісії за полісом і очікувану суму. Коли надходять виписки страховика, позначайте отримане. Список полісів з неотриманою комісією показує, де треба нагадати.

Помилки, яких варто уникати

Не редагуйте виставлені рахунки — коригуйте їх. Не змішуйте гроші клієнтів і ваш дохід від комісій в одній сумі. І перевірте правила щодо грошей клієнтів, що діють для брокерів там, де ви працюєте.

Як це працює

Опишіть, що хочете, простою мовою або почніть із шаблону нижче.
Дивіться, як Mythex створює це в живому попередньому перегляді, з справжньою базою даних.
Змінюйте що завгодно в чаті: текст, макет, поля, функції.
Публікуйте за публічною адресою одним кліком і підключайте власний домен на Pro.

Запит, з якого можна почати

Створіть застосунок для рахунків моєї брокерської компанії. Кожен рахунок показує премію, податок на страхову премію, збір страховика і наш брокерський збір окремо, з необов'язковим місячним або квартальним графіком розстрочки. Коригування посеред строку пов'язуються з початковим рахунком. Записуйте очікувану комісію за полісом і позначайте її отриманою за виписками страховиків. Показуйте прострочені рахунки і неотриману комісію.

Запитання

Чи може рахунок показувати податок на страхову премію?

Так, окремим рядком. Які податки застосовуються, залежить від типу полісу і місця, тож уточнюйте це зі страховиком.

Чи можуть клієнти оплачувати рахунки онлайн?

Так, через платіжного провайдера, наприклад Stripe, якого ви підключаєте під власним обліковим записом.

Чи можна завантажувати рахунки як PDF?

Так. Попросіть PDF з вашими регуляторними реквізитами та умовами оплати.

Чи потрібно програмувати?

Ні. Ви описуєте, як виставляєте рахунки і коригуєте їх, у чаті.

Чи можна почати безкоштовно?

Так, безкоштовний тариф не потребує картки. Pro коштує $25 на місяць і дає власний домен, редагування коду, експорт і більше кредитів.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English