Crea amb IA / Facturació per a corredors d'assegurances: primes, honoraris, fraccionaments i comissió

Facturació per a corredors d'assegurances: primes, honoraris, fraccionaments i comissió

Les factures dels corredors d'assegurances són de confiança quan es veu cada part de l'import: la prima, l'impost, la comissió de l'assegurador i la teva. Explica a Mythex com factura la teva corredoria i construirà una aplicació de facturació amb aquestes línies, calendaris de fraccionament, ajustos i seguiment de comissions.

Comença a crear gratis

Per a qui és

Corredories que fan les notes de càrrec als clients en un document o en un sistema de corredoria que no els agrada, que fan a mà el seguiment de la comissió amb els extractes dels asseguradors, i que han de respondre preguntes quan una factura de renovació sembla més alta que la de l'any anterior.

Què pots crear

Prima, impost sobre la prima, comissió de l'assegurador i honoraris del corredor en línies separades
Plans de fraccionament amb dates de venciment
Ajustos de mig any i primes de retorn
Comissió rebuda per pòlissa
Una vista de conciliació amb els extractes dels asseguradors
Llistes de pagats, impagats i vençuts

Mostra els teus honoraris per separat

Els clients i els reguladors cada cop esperen veure què cobra el corredor a part de la prima. Una línia separada evita sospites quan canvia una oferta de renovació, i et permet explicar el teu valor en una frase. Quins impostos s'apliquen depèn del tipus de pòlissa i del lloc, així que confirma-ho amb l'assegurador.

Fraccionaments i ajustos

Molts clients comercials paguen mensualment o trimestralment. Dona a cada factura un calendari de fraccionament amb dates i imports. Quan la cobertura canvia a mig any, com un vehicle nou o un immoble venut, emet una factura d'ajust o una prima de retorn vinculada a l'original.

Calendari de fraccionament per pòlissa
Ajust vinculat a la factura original
Primes de retorn com a notes de crèdit

Comissió que pots comprovar

Registra la taxa de comissió per pòlissa i l'import esperat. Quan arriben els extractes dels asseguradors, marca el que s'ha rebut. Una llista de pòlisses amb comissió pendent indica on has de reclamar.

Errors que cal evitar

No editis les factures ja emeses; ajusta-les. No barregis els diners dels clients amb els teus ingressos per honoraris en el mateix total. I revisa les normes sobre diners de clients que s'apliquen als corredors on operes.

Com funciona

Descriu el que vols en llenguatge natural, o comença amb una plantilla de sota.
Mira com Mythex ho construeix en una vista prèvia en directe, amb una base de dades real al darrere.
Canvia-ho tot xatejant: text, disseny, camps, funcions.
Publica'l en una URL pública amb un clic i connecta el teu propi domini al Pro.

Un prompt per començar

Construeix una aplicació de facturació per a la meva corredoria d'assegurances. Cada factura enumera per separat la prima, l'impost sobre la prima d'assegurança, la comissió de l'assegurador i els nostres honoraris, amb un calendari de fraccionament mensual o trimestral opcional. Els ajustos de mig any s'enllacen amb la factura original. Registra la comissió esperada per pòlissa i marca-la com a rebuda a partir dels extractes dels asseguradors. Mostra les factures vençudes i la comissió impagada.

Preguntes

Una factura pot mostrar l'impost sobre la prima d'assegurança?

Sí, com a línia pròpia. Quins impostos s'apliquen depèn del tipus de pòlissa i del lloc, així que confirma-ho amb l'assegurador.

Els clients poden pagar les factures en línia?

Sí, a través d'un proveïdor de pagaments com Stripe connectat amb el teu propi compte.

Les factures es poden descarregar en PDF?

Sí. Demana un PDF amb les teves dades regulatòries i les condicions de pagament.

Necessito programar?

No. Descrius com factures i ho ajustes xatejant.

És gratuït per començar?

Sí, el pla gratuït no necessita targeta. El Pro costa $25 al mes per a un domini personalitzat, edició de codi, exportació i més crèdits.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English