Bygg med AI / Fakturering för försäkringsmäklare: premier, avgifter, avbetalning och provision

Fakturering för försäkringsmäklare: premier, avgifter, avbetalning och provision

Fakturor från försäkringsmäklare litar man på när varje del av beloppet syns: premien, skatten, försäkringsbolagets avgift och din. Beskriv hur ditt mäklarföretag fakturerar för Mythex, så bygger den en fakturaapp med de raderna, avbetalningsscheman, justeringar och provisionsuppföljning.

Börja bygga gratis

För vem den är

Mäklarföretag som skapar debetnotor till kunder i ett dokument eller i ett mäklarsystem de ogillar, följer upp provision mot försäkringsbolagens kontoutdrag för hand och får frågor när en förnyelsefaktura ser högre ut än förra året.

Vad du kan bygga

Premie, försäkringspremieskatt, försäkringsbolagets avgift och mäklaravgift som separata rader
Avbetalningsplaner med förfallodatum
Ändringar under löptiden och återbetalningar av premie
Provision mottagen per försäkring
En avstämningsvy mot försäkringsbolagens kontoutdrag
Listor över betalda, obetalda och förfallna fakturor

Visa din avgift separat

Kunder och tillsynsmyndigheter förväntar sig allt oftare att se vad mäklaren tar ut utöver premien. En separat rad undviker misstankar när en förnyelseoffert ändras, och du kan förklara ditt värde i en mening. Vilka skatter som gäller beror på försäkringstyp och ort, så stäm av med försäkringsbolaget.

Avbetalningar och ändringar

Många företagskunder betalar månadsvis eller kvartalsvis. Ge varje faktura ett avbetalningsschema med datum och belopp. När skyddet ändras under löptiden, till exempel ett nytt fordon eller en såld fastighet, utfärdar du en justeringsfaktura eller en återbetalning av premie kopplad till originalfakturan.

Avbetalningsschema per försäkring
Justering kopplad till originalfakturan
Återbetalda premier som kreditnotor

Provision du kan kontrollera

Registrera provisionssatsen per försäkring och det förväntade beloppet. När försäkringsbolagens kontoutdrag kommer markerar du vad som mottagits. En lista över försäkringar med utestående provision visar vad du ska följa upp.

Misstag att undvika

Redigera inte utfärdade fakturor; justera dem. Blanda inte kundens pengar med dina avgiftsintäkter i samma summa. Och kontrollera de regler om kundmedel som gäller för mäklare där du verkar.

Så fungerar det

Beskriv vad du vill ha med vanligt språk, eller utgå från en mall nedan.
Se Mythex bygga den i en liveförhandsvisning, med en riktig databas bakom.
Ändra vad som helst genom att chatta: text, layout, fält, funktioner.
Publicera på en publik webbadress med ett klick, och koppla din egen domän på Pro.

En prompt att utgå från

Bygg en fakturaapp för mitt mäklarföretag. Varje faktura visar premie, försäkringspremieskatt, försäkringsbolagets avgift och vår mäklaravgift separat, med ett valfritt månatligt eller kvartalsvist avbetalningsschema. Ändringar under löptiden kopplas till originalfakturan. Registrera förväntad provision per försäkring och markera den som mottagen utifrån försäkringsbolagens kontoutdrag. Visa förfallna fakturor och obetald provision.

Frågor

Kan en faktura visa försäkringspremieskatt?

Ja, som en egen rad. Vilka skatter som gäller beror på försäkringstyp och ort, så stäm av med försäkringsbolaget.

Kan kunder betala fakturor online?

Ja, via en betalningsleverantör som Stripe som du ansluter med ditt eget konto.

Kan fakturor laddas ner som PDF?

Ja. Be om en PDF med dina tillsynsuppgifter och betalningsvillkor.

Behöver jag koda?

Nej. Du beskriver hur du fakturerar och justerar det genom att chatta.

Är det gratis att börja?

Ja, Free-planen kräver inget kort. Pro kostar $25 i månaden för egen domän, kodredigering, export och fler krediter.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English