Stavte s AI / Fakturace pro pojišťovací makléře: pojistné, poplatky, splátky a provize

Fakturace pro pojišťovací makléře: pojistné, poplatky, splátky a provize

Faktury pojišťovacího makléře se berou vážně, když je vidět každá část částky: pojistné, daň, poplatek pojišťovny a váš poplatek. Popište Mythexu, jak vaše makléřská firma fakturuje, a ten postaví fakturační aplikaci s těmito řádky, splátkovými plány, úpravami a sledováním provize.

Začněte stavět zdarma

Pro koho je

Makléřské firmy, které sestavují debetní oznámení klientům v dokumentu nebo v systému, který nemají rádi, sledují provizi podle výpisů pojišťoven ručně a odpovídají na dotazy, když obnovená faktura vypadá dráž než loni.

Co můžete postavit

Pojistné, daň z pojistného, poplatek pojišťovny a poplatek makléře na samostatných řádcích
Splátkové plány s datem splatnosti
Úpravy v průběhu pojistného období a vratné pojistné
Provize přijatá u každé pojistky
Přehled párování s výpisy pojišťoven
Seznamy zaplacených, nezaplacených a po splatnosti

Ukažte svůj poplatek odděleně

Klienti i regulátoři stále častěji očekávají, že uvidí, co makléř účtuje mimo pojistné. Samostatný řádek předejde podezření, když se změní nabídka obnovy, a umožní vám vysvětlit svou hodnotu jednou větou. Které daně se uplatní, závisí na typu pojištění a místě, takže ověřte s pojišťovnou.

Splátky a úpravy

Mnoho firemních klientů platí měsíčně nebo čtvrtletně. Dejte každé faktuře splátkový plán s daty a částkami. Když se krytí v průběhu období změní, například nové vozidlo nebo prodaná nemovitost, vystavte doměrek nebo vratné pojistné navázané na původní fakturu.

Splátkový plán u každé pojistky
Úprava navázaná na původní fakturu
Vratné pojistné jako dobropisy

Provize, kterou můžete zkontrolovat

U každé pojistky zapište provizní sazbu a očekávanou částku. Když přijdou výpisy od pojišťoven, označte, co bylo přijato. Seznam pojistek s nezaplacenou provizí ukáže, kde je třeba vymáhat.

Chyby, kterým se vyhnout

Neupravujte vystavené faktury; upravujte je opravnými doklady. Nemíchejte peníze klientů a své příjmy z poplatků v jednom součtu. A ověřte pravidla pro peníze klientů platná pro makléře tam, kde působíte.

Jak to funguje

Popište, co chcete, běžným jazykem, nebo začněte od některé šablony níže.
Sledujte, jak Mythex aplikaci staví v živém náhledu, se skutečnou databází v pozadí.
Měňte cokoli chatem: text, rozvržení, pole, funkce.
Publikujte na veřejnou URL jedním kliknutím a na plánu Pro připojte vlastní doménu.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte fakturační aplikaci pro mou makléřskou firmu. Každá faktura uvádí pojistné, daň z pojistného, poplatek pojišťovny a náš poplatek makléře odděleně, s volitelným měsíčním nebo čtvrtletním splátkovým plánem. Úpravy v průběhu období jsou navázány na původní fakturu. Zapisujte očekávanou provizi u každé pojistky a označte ji jako přijatou z výpisů pojišťoven. Ukažte faktury po splatnosti a nezaplacenou provizi.

Otázky

Může faktura uvádět daň z pojistného?

Ano, jako samostatný řádek. Které daně se uplatní, závisí na typu pojištění a místě, takže ověřte s pojišťovnou.

Mohou klienti platit faktury online?

Ano, přes poskytovatele plateb, například Stripe, připojený vlastním účtem.

Mohou se faktury stahovat jako PDF?

Ano. Požádejte o PDF s vašimi regulatorními údaji a platebními podmínkami.

Musím umět programovat?

Ne. Popíšete, jak fakturujete a upravujete, a změníte to chatem.

Je to na začátek zdarma?

Ano, plán Free nevyžaduje kartu. Pro stojí $25 měsíčně a přidává vlastní doménu, úpravy kódu, export a více kreditů.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English