Izradi uz AI / Fakturisanje za brokere osiguranja: premije, naknade, rate i provizija

Fakturisanje za brokere osiguranja: premije, naknade, rate i provizija

Računi brokera su pouzdani kad je svaki dio iznosa vidljiv: premija, porez, naknada osiguravača i vaša naknada. Opišite kako vaša brokerska kuća naplaćuje Mythexu, a on će napraviti aplikaciju za fakturisanje sa tim stavkama, planovima rata, izmjenama i praćenjem provizije.

Počni graditi besplatno

Za koga je

Brokerske kuće koje prave obavještenja o dugovanju u dokumentu ili sistemu koji ne vole, provjeravaju proviziju prema izvodima osiguravača ručno i moraju objašnjavati zašto je obnovljena premija viša nego lani.

Šta možete napraviti

Premija, porez na premiju, naknada osiguravača i naknada brokera kao zasebne stavke
Planovi rata sa datumima dospijeća
Izmjene tokom trajanja i povrati premije
Provizija primljena po polisi
Pregled usklađivanja sa izvodima osiguravača
Liste plaćenih, neplaćenih i dospjelih računa

Prikažite vašu naknadu zasebno

Klijenti i regulatori sve češće očekuju da vide šta broker naplaćuje odvojeno od premije. Zasebna stavka sprečava sumnju kad se ponuda za obnovu promijeni i omogućava da vrijednost svoje usluge objasnite u jednoj rečenici. Koji porezi se primjenjuju zavisi od vrste polise i lokacije, pa to potvrdite sa osiguravačem.

Rate i izmjene

Mnogi komercijalni klijenti plaćaju mjesečno ili kvartalno. Dajte svakom računu plan rata sa datumima i iznosima. Kad se pokriće promijeni tokom trajanja, poput novog vozila ili prodate nekretnine, izdajte račun za izmjenu ili povrat premije vezan za originalni račun.

Plan rata po polisi
Izmjena vezana za originalni račun
Povrati premije kao kreditne note

Provizija koju možete provjeriti

Zabilježite stopu provizije po polisi i očekivani iznos. Kad stignu izvodi osiguravača, označite šta je primljeno. Spisak polisa sa neplaćenom proviznom pokazuje gdje treba naplatiti.

Greške koje treba izbjeći

Nemojte mijenjati izdate račune; prilagodite ih. Nemojte miješati novac klijenata i vaš prihod od naknada u istom zbiru. I provjerite pravila o novcu klijenata koja važe za brokere tamo gdje poslujete.

Kako radi

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u live pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza toga.
Mijenjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnoj URL adresi jednim klikom, a na Pro planu povežite i svoj domen.

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravi aplikaciju za fakturisanje za moju brokersku kuću. Svaki račun navodi premiju, porez na premiju osiguranja, naknadu osiguravača i našu naknadu zasebno, uz opcioni plan mjesečnih ili kvartalnih rata. Izmjene tokom trajanja vežu se za originalni račun. Zabilježi očekivanu proviziju po polisi i označi je primljenom prema izvodima osiguravača. Prikaži dospjele račune i neplaćenu proviziju.

Pitanja

Može li račun prikazivati porez na premiju osiguranja?

Da, kao zasebnu stavku. Koji porezi se primjenjuju zavisi od vrste polise i lokacije, pa to potvrdite sa osiguravačem.

Mogu li klijenti plaćati račune online?

Da, preko dobavljača plaćanja kao što je Stripe, koga povezujete sa vlastitim računom.

Mogu li račune preuzeti kao PDF?

Da. Zatražite PDF sa vašim regulatornim podacima i uslovima plaćanja.

Moram li programirati?

Ne. Opišete kako naplaćujete i prilagođavate ćaskanjem.

Je li besplatno za početak?

Da, besplatni plan ne traži karticu. Pro košta 25 $ mjesečno za prilagođeni domen, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Više načina za izradu uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English