Créer avec l'IA / Facturation pour courtiers en assurance : primes, frais, échéanciers et commissions

Facturation pour courtiers en assurance : primes, frais, échéanciers et commissions

Une facture de courtier en assurance inspire confiance lorsque chaque partie du montant est visible : la prime, la taxe, les frais de l'assureur et les vôtres. Décrivez à Mythex la façon dont votre cabinet facture : il construit une application de facturation avec ces lignes, les échéanciers, les avenants et le suivi des commissions.

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À qui ça s'adresse

Les cabinets qui établissent leurs avis d'échéance dans un document ou un logiciel de courtage qu'ils n'aiment pas, suivent les commissions à la main face aux relevés des assureurs, et répondent aux questions lorsqu'une facture de renouvellement paraît plus élevée que l'année précédente.

Ce que vous pouvez créer

• Prime, taxe sur les primes, frais d'assureur et honoraires de courtage sur des lignes séparées
• Échéanciers de paiement avec dates d'échéance
• Avenants en cours de contrat et remboursements de primes
• Commission perçue par police
• Un rapprochement avec les relevés de l'assureur
• Listes des factures payées, impayées et en retard

Affichez vos honoraires séparément

Les clients et les régulateurs attendent de plus en plus de voir ce que le courtier facture en plus de la prime. Une ligne séparée évite les soupçons quand un devis de renouvellement change, et permet d'expliquer votre valeur en une phrase. Les taxes applicables dépendent du type de contrat et du lieu : confirmez-les avec l'assureur.

Échéanciers et avenants

Beaucoup de clients professionnels paient mensuellement ou trimestriellement. Donnez à chaque facture un échéancier avec dates et montants. Quand la couverture change en cours de contrat, par exemple un nouveau véhicule ou un bien vendu, émettez un avenant ou un remboursement de prime lié à la facture d'origine.

• Échéancier par police
• Avenant lié à la facture d'origine
• Remboursements de primes sous forme d'avoirs

Des commissions que vous pouvez vérifier

Enregistrez le taux de commission par police et le montant attendu. Quand les relevés des assureurs arrivent, marquez ce qui a été reçu. Une liste des polices dont la commission reste à percevoir indique où relancer.

Erreurs à éviter

Ne modifiez pas les factures émises ; ajustez-les par un avenant. Ne mélangez pas l'argent des clients et vos honoraires dans un même total. Et vérifiez les règles sur les fonds clients applicables aux courtiers là où vous exercez.

Comment ça marche

1. Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
2. Regardez Mythex le créer dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
3. Modifiez tout en discutant : textes, mise en page, champs, fonctionnalités.
4. Publiez à une URL publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec Pro.

Un prompt pour démarrer

Créez une application de facturation pour mon cabinet de courtage. Chaque facture indique séparément la prime, la taxe sur les primes d'assurance, les frais de l'assureur et nos honoraires, avec un échéancier mensuel ou trimestriel facultatif. Les avenants en cours de contrat sont liés à la facture d'origine. Enregistrez la commission attendue par police et marquez-la comme reçue à partir des relevés des assureurs. Affichez les factures en retard et les commissions impayées.

Questions

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