Construir com IA / Faturação para Mediadores de Seguros: Prémios, Honorários, Prestações e Comissões

Faturação para Mediadores de Seguros: Prémios, Honorários, Prestações e Comissões

As faturas de um mediador de seguros são de confiança quando cada parte do valor está visível: o prémio, o imposto, o encargo da seguradora e os seus honorários. Descreva à Mythex como a sua mediação fatura e ela cria uma app de faturação com essas linhas, calendários de prestações, ajustes e controlo de comissões.

Comece a construir grátis

Para quem é

Mediadores que elaboram as notas de débito dos clientes num documento ou num sistema de que não gostam, que controlam as comissões à mão contra os extratos das seguradoras e que têm de responder a perguntas quando a fatura de renovação parece mais alta do que no ano anterior.

O que pode construir

Prémio, imposto sobre o prémio, encargo da seguradora e honorários em linhas separadas
Planos de prestações com datas de vencimento
Ajustes a meio do contrato e devoluções de prémio
Comissões recebidas por apólice
Uma vista de conciliação com os extratos das seguradoras
Listas de faturas pagas, por pagar e em atraso

Mostre os seus honorários em separado

Os clientes e os reguladores esperam cada vez mais ver o que o mediador cobra para além do prémio. Uma linha separada evita desconfiança quando a proposta de renovação muda, e permite-lhe explicar o seu valor numa frase. Os impostos aplicáveis dependem do tipo de apólice e do local, por isso confirme-os com a seguradora.

Prestações e ajustes

Muitos clientes empresariais pagam mensal ou trimestralmente. Dê a cada fatura um calendário de prestações com datas e valores. Quando a cobertura muda a meio do contrato, como um veículo novo ou um imóvel vendido, emita uma fatura de ajuste ou uma devolução de prémio ligada à original.

Calendário de prestações por apólice
Ajuste ligado à fatura original
Devoluções de prémio como notas de crédito

Comissões que pode verificar

Registe a taxa de comissão por apólice e o valor esperado. Quando chegam os extratos das seguradoras, marque o que foi recebido. Uma lista das apólices com comissão em aberto mostra onde deve cobrar.

Erros a evitar

Não edite faturas emitidas; ajuste-as. Não misture o dinheiro dos clientes com o seu rendimento de honorários no mesmo total. E verifique as regras sobre dinheiro de clientes aplicáveis aos mediadores onde opera.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie uma app de faturação para a minha mediação de seguros. Cada fatura lista o prémio, o imposto sobre o prémio, o encargo da seguradora e os nossos honorários separadamente, com um calendário de prestações mensal ou trimestral opcional. Os ajustes a meio do contrato ficam ligados à fatura original. Registe a comissão esperada por apólice e marque-a como recebida a partir dos extratos das seguradoras. Mostre as faturas em atraso e as comissões por receber.

Perguntas

Uma fatura pode mostrar o imposto sobre o prémio?

Sim, numa linha própria. Os impostos aplicáveis dependem do tipo de apólice e do local, por isso confirme-os com a seguradora.

Os clientes podem pagar as faturas online?

Sim, através de um fornecedor de pagamentos como a Stripe, ligado à sua própria conta.

As faturas podem ser descarregadas em PDF?

Sim. Peça um PDF com os seus dados regulamentares e as condições de pagamento.

Preciso de saber programar?

Não. Descreva a forma como fatura e ajuste-a pelo chat.

É gratuito começar?

Sim, o plano Free não exige cartão. O plano Pro custa $25 por mês e acrescenta domínio personalizado, edição de código, exportação e mais créditos.

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