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Faturamento para corretoras de seguros: prêmios, taxas, parcelas e comissão

As faturas de uma corretora de seguros são confiáveis quando cada parte do valor está visível: o prêmio, os impostos, a taxa da seguradora e a sua. Descreva ao Mythex como a sua corretora cobra e ele monta um app de faturamento com essas linhas, cronogramas de parcelas, ajustes e controle de comissões.

Comece a criar grátis

Para quem é

Corretoras que montam as notas de débito dos clientes em um documento ou em um sistema de corretagem de que não gostam, controlam as comissões à mão contra os extratos das seguradoras e respondem a perguntas quando a fatura de renovação parece mais alta que a do ano passado.

O que você pode criar

Prêmio, IOF, taxa da seguradora e taxa da corretora em linhas separadas
Planos de parcelamento com datas de vencimento
Ajustes no meio da vigência e devoluções de prêmio
Comissão recebida por apólice
Uma visão de conciliação com os extratos das seguradoras
Listas de pagos, não pagos e vencidos

Mostre a sua taxa separadamente

Clientes e órgãos reguladores esperam cada vez mais ver o que a corretora cobra além do prêmio. Uma linha separada evita desconfiança quando um orçamento de renovação muda, e permite explicar o seu valor em uma frase. Quais impostos se aplicam depende do tipo de apólice e da localidade, então confirme com a seguradora.

Parcelas e ajustes

Muitos clientes empresariais pagam mensal ou trimestralmente. Dê a cada fatura um cronograma de parcelas com datas e valores. Quando a cobertura mudar no meio da vigência, como um novo veículo ou um imóvel vendido, emita uma fatura de ajuste ou uma devolução de prêmio vinculada à original.

Cronograma de parcelas por apólice
Ajuste vinculado à fatura original
Devoluções de prêmio como notas de crédito

Comissão que você consegue conferir

Registre a taxa de comissão por apólice e o valor esperado. Quando chegarem os extratos das seguradoras, marque o que foi recebido. Uma lista de apólices com comissão ainda pendente mostra onde cobrar.

Erros a evitar

Não edite faturas já emitidas; faça ajustes. Não misture o dinheiro dos clientes com a sua receita de taxas no mesmo total. E confira as regras sobre valores de clientes que se aplicam às corretoras onde você atua.

Como funciona

Descreva o que você quer em linguagem simples ou comece por um template abaixo.
Veja o Mythex construir tudo em uma prévia ao vivo, com um banco de dados de verdade por trás.
Mude o que quiser conversando: textos, layout, campos, funcionalidades.
Publique em uma URL pública com um clique e conecte seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um app de faturamento para a minha corretora de seguros. Cada fatura lista prêmio, IOF sobre o prêmio, taxa da seguradora e a nossa taxa de corretagem em separado, com um cronograma opcional de parcelas mensais ou trimestrais. Os ajustes no meio da vigência ficam vinculados à fatura original. Registre a comissão esperada por apólice e marque como recebida conforme os extratos das seguradoras. Mostre as faturas vencidas e as comissões não recebidas.

Perguntas

Uma fatura pode mostrar o IOF sobre o prêmio?

Sim, em linha própria. Quais impostos se aplicam depende do tipo de apólice e da localidade, então confirme com a seguradora.

Os clientes podem pagar as faturas online?

Sim, por meio de um provedor de pagamento como o Stripe, conectado com a sua própria conta.

As faturas podem ser baixadas em PDF?

Sim. Peça um PDF com os seus dados regulatórios e as condições de pagamento.

Preciso saber programar?

Não. Você descreve como cobra e ajusta pelo chat.

É gratuito para começar?

Sim, o plano Free não exige cartão. O Pro custa $25 por mês e inclui domínio próprio, edição de código, exportação e mais créditos.

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