Xây dựng với AI / Lập hóa đơn cho môi giới bảo hiểm: Phí bảo hiểm, phí dịch vụ, trả góp và hoa hồng

Lập hóa đơn cho môi giới bảo hiểm: Phí bảo hiểm, phí dịch vụ, trả góp và hoa hồng

Hóa đơn của môi giới bảo hiểm được tin cậy khi mọi phần của số tiền đều hiển thị: phí bảo hiểm, thuế, phí của công ty bảo hiểm và phí của bạn. Mô tả cách công ty môi giới của bạn lập hóa đơn cho Mythex, hệ thống sẽ xây ứng dụng hóa đơn với các dòng đó, lịch trả góp, điều chỉnh và theo dõi hoa hồng.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Dành cho ai

Các công ty môi giới lập phiếu ghi nợ cho khách bằng tài liệu hoặc một hệ thống môi giới mà họ không ưa, đối chiếu hoa hồng với sao kê của công ty bảo hiểm bằng tay, và phải trả lời khi hóa đơn gia hạn cao hơn năm trước.

Bạn có thể xây dựng gì

Phí bảo hiểm, thuế phí bảo hiểm, phí công ty bảo hiểm và phí môi giới trên các dòng riêng
Kế hoạch trả góp với ngày đến hạn
Điều chỉnh giữa kỳ và hoàn phí bảo hiểm
Hoa hồng đã nhận theo từng hợp đồng
Màn hình đối chiếu với sao kê của công ty bảo hiểm
Danh sách đã trả, chưa trả và quá hạn

Ghi riêng phí của bạn

Khách hàng và cơ quan quản lý ngày càng mong muốn thấy môi giới tính phí những gì ngoài phí bảo hiểm. Một dòng riêng tránh nghi ngờ khi báo giá gia hạn thay đổi, và cho phép bạn giải thích giá trị của mình trong một câu. Thuế nào áp dụng tùy thuộc vào loại hợp đồng và địa phương, nên hãy xác nhận với công ty bảo hiểm.

Trả góp và điều chỉnh

Nhiều khách thương mại trả hằng tháng hoặc hằng quý. Gắn cho mỗi hóa đơn một lịch trả góp với ngày và số tiền. Khi phạm vi bảo hiểm thay đổi giữa kỳ, chẳng hạn có xe mới hoặc bán một tài sản, hãy lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hoàn phí bảo hiểm liên kết với hóa đơn gốc.

Lịch trả góp theo từng hợp đồng
Điều chỉnh liên kết với hóa đơn gốc
Hoàn phí bảo hiểm dưới dạng phiếu giảm trừ

Hoa hồng bạn có thể kiểm tra

Ghi tỷ lệ hoa hồng cho từng hợp đồng và số tiền dự kiến. Khi sao kê của công ty bảo hiểm đến, đánh dấu những gì đã nhận. Danh sách hợp đồng còn hoa hồng chưa thu sẽ cho bạn biết cần đòi ở đâu.

Những lỗi cần tránh

Đừng sửa hóa đơn đã phát hành; hãy điều chỉnh chúng. Đừng trộn tiền của khách và phí thu nhập của bạn trong cùng một tổng. Và kiểm tra các quy định về tiền của khách áp dụng cho môi giới tại nơi bạn hoạt động.

Cách hoạt động

Mô tả điều bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, hoặc bắt đầu từ một mẫu bên dưới.
Xem Mythex xây dựng trong bản xem trước trực tiếp, với cơ sở dữ liệu thật phía sau.
Thay đổi mọi thứ bằng cách trò chuyện: văn bản, bố cục, trường dữ liệu, tính năng.
Xuất bản lên một URL công khai chỉ với một cú nhấp, và kết nối tên miền riêng của bạn trên Pro.

Prompt để bắt đầu

Tạo ứng dụng hóa đơn cho công ty môi giới bảo hiểm của tôi. Mỗi hóa đơn liệt kê riêng phí bảo hiểm, thuế phí bảo hiểm, phí công ty bảo hiểm và phí môi giới của chúng tôi, với lịch trả góp hằng tháng hoặc hằng quý tùy chọn. Điều chỉnh giữa kỳ liên kết với hóa đơn gốc. Ghi hoa hồng dự kiến cho từng hợp đồng và đánh dấu đã nhận từ sao kê công ty bảo hiểm. Hiển thị các hóa đơn quá hạn và hoa hồng chưa thu.

Câu hỏi thường gặp

Hóa đơn có thể hiển thị thuế phí bảo hiểm không?

Có, như một dòng riêng. Thuế nào áp dụng tùy thuộc vào loại hợp đồng và địa phương, nên hãy xác nhận với công ty bảo hiểm.

Khách có thể thanh toán hóa đơn trực tuyến không?

Có, qua một nhà cung cấp thanh toán như Stripe mà bạn kết nối bằng tài khoản của mình.

Hóa đơn có thể tải về dạng PDF không?

Có. Hãy yêu cầu PDF có thông tin đăng ký theo quy định và điều khoản thanh toán của bạn.

Tôi có cần biết lập trình không?

Không. Bạn mô tả cách lập hóa đơn và điều chỉnh bằng cách trò chuyện.

Bắt đầu có miễn phí không?

Có, gói Free không cần thẻ. Pro là $25 mỗi tháng, thêm tên miền riêng, chỉnh sửa mã nguồn, xuất dữ liệu và nhiều tín dụng hơn.

Thêm cách xây dựng với AI

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English