Χτίστε με AI / Τιμολόγηση για ασφαλιστικούς μεσίτες: Ασφάλιστρα, αμοιβές, δόσεις και προμήθεια

Τιμολόγηση για ασφαλιστικούς μεσίτες: Ασφάλιστρα, αμοιβές, δόσεις και προμήθεια

Τα τιμολόγια ασφαλιστικού μεσίτη γίνονται εμπιστοσύνη όταν κάθε μέρος του ποσού φαίνεται: το ασφάλιστρο, ο φόρος, η αμοιβή του ασφαλιστή και η δική σας. Περιγράψτε στο Mythex πώς χρεώνει το γραφείο σας και εκείνο χτίζει εφαρμογή τιμολόγησης με αυτές τις γραμμές, χρονοδιαγράμματα δόσεων, προσαρμογές και παρακολούθηση προμήθειας.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Για ποιον είναι

Γραφεία που φτιάχνουν χρεωστικά σημειώματα πελατών σε έγγραφο ή σε σύστημα μεσίτη που δεν τους αρέσει, παρακολουθούν την προμήθεια με το χέρι σε σύγκριση με καταστάσεις ασφαλιστών και δέχονται ερωτήσεις όταν το τιμολόγιο ανανέωσης φαίνεται ακριβότερο από πέρσι.

Τι μπορείτε να φτιάξετε

Ασφάλιστρο, φόρος ασφαλίστρου, αμοιβή ασφαλιστή και αμοιβή μεσίτη ως ξεχωριστές γραμμές
Προγράμματα δόσεων με ημερομηνίες λήξης
Προσαρμογές μέσα στη διάρκεια και επιστροφές ασφαλίστρου
Προμήθεια που εισπράχθηκε ανά συμβόλαιο
Σύγκριση με καταστάσεις ασφαλιστών
Λίστες πληρωμένων, απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων

Δείξτε τη δική σας αμοιβή χωριστά

Οι πελάτες και οι ρυθμιστικές αρχές περιμένουν όλο και περισσότερο να βλέπουν τι χρεώνει ο μεσίτης ξεχωριστά από το ασφάλιστρο. Μια ξεχωριστή γραμμή αποφεύγει τις υποψίες όταν αλλάζει η προσφορά ανανέωσης και σας επιτρέπει να εξηγήσετε την αξία σας σε μία πρόταση. Ποιοι φόροι ισχύουν εξαρτάται από τον τύπο της ασφάλισης και την τοποθεσία, οπότε επιβεβαιώστε το με τον ασφαλιστή.

Δόσεις και προσαρμογές

Πολλοί εμπορικοί πελάτες πληρώνουν μηνιαία ή τριμηνιαία. Δώστε σε κάθε τιμολόγιο πρόγραμμα δόσεων με ημερομηνίες και ποσά. Όταν αλλάζει η κάλυψη μέσα στη διάρκεια, όπως ένα νέο όχημα ή ένα ακίνητο που πουλήθηκε, εκδώστε τιμολόγιο προσαρμογής ή επιστροφή ασφαλίστρου συνδεδεμένο με το αρχικό.

Πρόγραμμα δόσεων ανά συμβόλαιο
Προσαρμογή συνδεδεμένη με το αρχικό τιμολόγιο
Επιστροφές ασφαλίστρου ως πιστωτικά σημειώματα

Προμήθεια που μπορείτε να ελέγξετε

Καταγράψτε το ποσοστό προμήθειας ανά συμβόλαιο και το ποσό που αναμένεται. Όταν φτάνουν οι καταστάσεις των ασφαλιστών, σημειώστε τι εισπράχθηκε. Μια λίστα συμβολαίων με ανείσπρακτη προμήθεια δείχνει πού πρέπει να κυνηγήσετε.

Λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Μην επεξεργάζεστε εκδοθέντα τιμολόγια· προσαρμόστε τα. Μην αναμειγνύετε χρήματα πελατών και έσοδα αμοιβής στο ίδιο σύνολο. Και ελέγξτε τους κανόνες για χρήματα πελατών που ισχύουν για μεσίτες στην περιοχή σας.

Πώς λειτουργεί

Περιγράψτε τι θέλετε με απλή γλώσσα, ή ξεκινήστε από ένα από τα πρότυπα παρακάτω.
Δείτε το Mythex να το φτιάχνει σε ζωντανή προεπισκόπηση, με πραγματική βάση δεδομένων από πίσω.
Αλλάξτε οτιδήποτε μιλώντας στη συνομιλία: κείμενο, διάταξη, πεδία, λειτουργίες.
Δημοσιεύστε σε δημόσια διεύθυνση με ένα κλικ, και συνδέστε τον δικό σας τομέα στο Pro.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξτε μια εφαρμογή τιμολόγησης για το ασφαλιστικό γραφείο μου. Κάθε τιμολόγιο παραθέτει ξεχωριστά ασφάλιστρο, φόρο ασφαλίστρου, αμοιβή ασφαλιστή και τη δική μας αμοιβή, με προαιρετικό πρόγραμμα μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων. Οι προσαρμογές μέσα στη διάρκεια συνδέονται με το αρχικό τιμολόγιο. Καταγράψτε αναμενόμενη προμήθεια ανά συμβόλαιο και σημειώστε ότι εισπράχθηκε από τις καταστάσεις των ασφαλιστών. Δείξτε ληξιπρόθεσμα τιμολόγια και ανείσπρακτη προμήθεια.

Ερωτήσεις

Μπορεί ένα τιμολόγιο να δείχνει φόρο ασφαλίστρου;

Ναι, ως ξεχωριστή γραμμή. Ποιοι φόροι ισχύουν εξαρτάται από τον τύπο της ασφάλισης και την τοποθεσία, οπότε επιβεβαιώστε το με τον ασφαλιστή.

Μπορούν οι πελάτες να πληρώνουν τα τιμολόγια online;

Ναι, μέσω πάροχου πληρωμών όπως το Stripe, που συνδέετε με δικό σας λογαριασμό.

Μπορούν τα τιμολόγια να κατεβαστούν ως PDF;

Ναι. Ζητήστε PDF με τα ρυθμιστικά σας στοιχεία και τους όρους πληρωμής.

Χρειάζεται να ξέρω προγραμματισμό;

Όχι. Περιγράφετε πώς χρεώνετε και προσαρμόζετε με συνομιλία.

Είναι δωρεάν να ξεκινήσω;

Ναι, το δωρεάν πρόγραμμα δεν θέλει κάρτα. Το Pro κοστίζει $25 τον μήνα και προσθέτει προσαρμοσμένο domain, επεξεργασία κώδικα, εξαγωγή και περισσότερες πιστώσεις.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English