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AIで作るSaaSの顧客ポータル

SaaSの顧客ポータルは、アカウント管理者がサポートの受信箱で今行っている作業（プラン変更、メンバーの追加、利用量の確認、チケットの進行確認）を、自分で行える場所です。プランと上限を説明すると、Mythexがログイン、アカウント単位の権限、チーム用のスタッフ画面を備えたポータルを構築します。

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こんな方におすすめ

「座席を追加するにはどうすればいいですか？」「請求書はどこ？」という問い合わせにメールで対応しているSaaSの初期チーム。セルフサービスのページがまだないため、アカウントの変更をデータベースで手作業している方々。

作れるもの

• アカウント管理者によるチームメンバーの招待と削除
• プランと請求情報、過去の請求書
• 上限に近づくと警告が出る、プラン上限に対する利用量
• ステータスと返信付きのサポートチケット
• 投票とステータス付きの機能要望ボード
• すべてのアカウント、そのプラン、履歴を見られるスタッフ画面

顧客が上限に達する前に利用量を見せる

ポータルの最初の画面に、各上限を表示しましょう。使用中の座席数と許可された座席数、プロジェクト、APIの呼び出し回数、今月の予約数などです。80%付近で穏やかな警告を出し、アップグレードへのリンクを付けます。上限が近いことが見えている顧客は、自分のタイミングでプランを変更します。作業の途中で突然止まってしまうと、怒りのチケットになります。

• プランごとの上限と現在の利用量
• 上限に達する前の警告
• 同じ画面からアップグレード

アカウント、役割、データの分離

SaaSのポータルには2つの層があります。アカウント（会社）と、そのユーザーです。メンバーと支払いを管理するアカウント管理者、自分に関係する内容だけを見る一般メンバー、そしてアカウントごとに厳格なデータの分離を依頼しましょう。共有スペースでも、どのアカウントも他のアカウントのデータを見ることはないようにします。自社のスタッフは、すべてのアカウントを横断する内部画面と、変更の監査ログを確認できます。

チケットと要望をまとめて扱う

顧客はポータルからサポートチケットや機能要望を登録し、そのステータスを確認できます。要望は製品の領域でタグ付けし、アカウントごとに投票を集計します。必要ならプラン別に重み付けしてもよいでしょう。機能をリリースしたら要望を完了にし、依頼した顧客に伝えましょう。製品が進んでいることを示す、低コストの方法です。

避けるべき失敗

請求書をメールでの依頼の後ろに隠さないでください。大企業の顧客は、発注番号付きで請求書をダウンロードする必要があります。どのメンバーにも、アカウント管理者を削除させないでください。また、マーケティングサイトとポータルは分けておき、サイトの変更がサインインを壊さないようにしましょう。

使い方

1. 作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
2. 実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
3. チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
4. ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

SaaSの顧客ポータルを作成してください。各アカウントには、上限（座席数、プロジェクト数、月間APIの呼び出し回数）付きのプランがあり、メンバーには管理者または一般の役割があります。管理者はメンバーを招待・削除し、発注番号付きの過去の請求書を見て、各上限に対する利用量を80%で警告付きで確認できるようにしてください。顧客はサポートチケットと機能要望を登録し、そのステータスを確認できます。チーム用に、すべてのアカウントを見られるスタッフ画面を用意してください。

よくある質問

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