Инструменти за консултантска фирма: оферти, проектни пространства за клиенти и натовареност

Mythex позволява на консултантска фирма да замени двуседмичната презентация за статус с проектно пространство за клиента, което показва фази, етапи и какво се чака от клиента, плюс инструмент за оферти, оценен по роли и дни, CRM, който проследява спонсорите при смяна на компании, и табло за натовареността спрямо конвейера. Описвате фирмата си в чат, проверявате live прегледа и публикувате с реална база данни.

Започни да строиш безплатно

Как работи малката консултантска фирма

Консултантската фирма продава преценка чрез проекти: ограничена по обхват оферта, седмици интервюта и анализ, работилници, препоръки и понякога временна подкрепа. Печалбата зависи от натовареността, а работата – от връзките, често с спонсори, които сменят компании. В малка фирма инструментите са презентации, споделено хранилище, имейл и таблица за отработените часове. Всяка среща на ръководството изисква презентацията за статуса да се сглоби ръчно, а проектите закъсняват в очакване на клиентски данни или решения, които никой не е проследявал. Партньорите пишат оферти, докато консултантите стоят без задача, а сътрудниците се включват по телефона. Фирмата се нуждае от конвейер, разпределение на хората и статус на проектите на едно място, видим за клиента там, където трябва.

Оферти, оценени по фази, роли и дневни ставки
Допускания и изключения, записани във всяка оферта
Проектно пространство за всеки ангажимент с етапи и статус
Задължения на клиента, проследявани: искания за данни и решения
Натовареност спрямо претеглен конвейер
Номера на поръчки за покупка на всяка фактура

Проектно пространство, което заменя презентацията за статус

Всеки ангажимент има фази, етапи и текущ статус, с материали от работилниците, графици за интервюта и резултати на едно място. Задълженията на клиента, като искания за данни и одобрения, се показват в списък „чака се от вас“, а заинтересованите страни виждат различна степен на подробност.

Направи клиентски портал за моята консултантска фирма. Всеки ангажимент има фази и етапи със статус, зона за документи с материали от работилниците, графици за интервюта и резултати, и списък „чака се от вас“ с задълженията на клиента и крайните срокове. Спонсорите на клиента виждат всичко; другите заинтересовани страни на клиента виждат само споделените резултати.

Оферти, съставени от фази и дни

Описвате фазите, ролите във всяка от тях и дните, а таксата се изчислява по дневни ставки. Показвате едновременно вариант с ограничен и с пълен обхват, записвате допусканията и изключенията в документа и следите статуса на офертата от чернова до приета или загубена.

Създай генератор на оферти за моята консултантска фирма. Офертите имат фази, всяка с роли (партньор, мениджър, консултант) и дни; таксите се изчисляват по дневни ставки. Предложи два варианта – ограничен и пълен – един до друг, включи раздели за допускания и изключения и следи статус: чернова, изпратена, приета, загубена с причина.

CRM, който следи хората, а не само компаниите

Картографирайте връзките по човек, записвайте промените в работата и отбелязвайте бивши спонсори за редовни проверки. Възможностите носят стойност, вероятност и отговорния партньор, с прикачени версии на офертите.

Направи CRM за консултантска фирма. Хората се следят отделно от компаниите, с история на работата, за да виждам кога бивш спонсор сменя компанията. Възможностите имат стойност, вероятност, отговорен партньор и свързани версии на оферти. Напомняй на партньорите да се свържат с бивши клиенти на всеки 6 месеца.

Натовареност до претеглен конвейер

Една диаграма показва свободния капацитет за следващите три месеца спрямо конвейера, претеглен по вероятност. Наред с нея: натовареност по консултант, марж на проекта по планирани срещу реални дни и концентрация на приходите по клиент.

Направи табло за моята консултантска фирма, което показва фактурируеми дни спрямо налични дни по консултант, претеглен конвейер спрямо свободния капацитет за следващите три месеца, планирани срещу реални дни и марж по проект, и дял на приходите по клиент.

Фактуриране по часове и по етапи с номера на поръчки

Фактурите за време и материали идват от одобрени времеви листове по дневната ставка на всеки консултант, проектите с фиксирана цена се таксуват по етапи, разходите се прехвърлят с касови бележки, а номерът на поръчката на клиента е задължителен, преди фактурата да може да бъде изпратена.

Направи приложение за фактуриране за моята консултантска фирма. Проектите по време и материали фактурират одобрените дни от времевите листове по ставката на всеки консултант; проектите с фиксирана цена фактурират по етапи. Разходите се прехвърлят с прикачени касови бележки. Всяка фактура трябва да има номер на поръчката на клиента, преди да може да бъде изпратена.

Личен списък на сътрудниците

Сътрудниците и свободните консултанти се изброяват със специализациите, секторите, дневните ставки и датите за свободен капацитет, заедно с честни бележки за минали резултати и документите им за договор и застраховка, видими само за вашите служители.

Създай личен указател на сътрудниците за моята консултантска фирма със специализации, сектори, дневна ставка, следваща свободна дата, минали проекти, вътрешни бележки за представянето и документи за договор и застраховка с дати на изтичане. Само служителите могат да го виждат.

Поверителност за клиентите

Ангажиментите включват непубликувани цифри, планове за преструктуриране и решения за хората. Дайте на всеки клиент собствено пространство, ограничете заинтересованите страни до това, което трябва да виждат, пазете файловете частно и държите вътрешните бележки извън изгледите за клиента. Mythex изгражда тези контроли; клаузите за поверителност в договора и законът за защита на данните остават в сила.

Първият проект, който да преместите

Изберете един текущ ангажимент с предстояща среща на ръководството. Заредете фазите, етапите, резултатите и отворените задължения на клиента и покажете на спонсора проектното пространство вместо да му изпращате презентация. Ако работи, направете го стандарт за новите ангажименти и след това изградете инструмента за оферти, така че новата работа да започва в системата.

Първо един текущ ангажимент
Задълженията на клиента изброени с крайни срокове
Инструментът за оферти след първия успех

Заявка, от която да започнеш

Направи приложение за моята консултантска фирма. Всеки ангажимент има проектно пространство за клиента с фази, етапи, статус, резултати и списък „чака се от вас“ с задълженията на клиента. Офертите се съставят от фази, роли и дни по нашите дневни ставки, с допускания и изключения. Покажи натовареността по консултант спрямо претеглен конвейер за следващите три месеца.

Въпроси

Могат ли клиентите да виждат статуса на проекта без презентация?

Да. Дайте на спонсора на клиента вход към проектното му пространство с фази, етапи и статус. Вие го обновявате, докато работата върви, вместо да съставяте презентация преди всяка среща.

Могат ли офертите да се оценяват по дневни ставки?

Да. Въвеждате фази, роли и дни, а таксата се изчислява по вашите ставки. Можете да предложите два варианта на обхват един до друг.

Може ли да се свърже с нашия инструмент за отработено време?

Можете да импортирате времевите листове като CSV или да записвате времето в самото приложение. Жива връзка зависи от това дали вашият инструмент предлага API, което свързвате сами.

Нужни ли са ни технически служители?

Не. Опишете работния процес с прости думи, а Mythex го изгражда. С Pro можете да редактирате кода, да го експортирате или да свържете GitHub.

Колко струва?

Изграждане и публикуване в безплатния план без карта и с дневни кредити. Pro е 25 $ на месец и добавя собствен домейн, редактиране на кода и експорт.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English