Narzędzia dla firmy doradczej: oferty, przestrzenie projektów klienta i wykorzystanie zespołu

Mythex pozwala firmie doradczej zastąpić dwutygodniową prezentację statusu przestrzenią projektu klienta, która pokazuje etapy, kamienie milowe i to, co czeka na klienta, a do tego kreator ofert wyceniający z ról i dni, CRM, który śledzi sponsorów między firmami, oraz pulpit wykorzystania zespołu zestawiony z lejkiem sprzedaży. Opisz firmę w czacie, sprawdź podgląd na żywo i opublikuj z prawdziwą bazą danych.

Zacznij budować za darmo

Jak naprawdę działa mała firma doradcza

Firma doradcza sprzedaje osąd w projektach: zakres ustalony w ofercie, tygodnie wywiadów i analiz, warsztaty, rekomendacje, czasem wsparcie interim. Zysk zależy od wykorzystania zespołu, a praca od relacji, często z sponsorami, którzy przechodzą między firmami. W małej firmie narzędziami są prezentacje, wspólny dysk, e-mail i arkusz czasu pracy. Każde spotkanie sterujące oznacza ręczne odtwarzanie prezentacji statusu, a projekty się opóźniają, czekając na dane lub decyzje, których nikt nie śledził. Partnerzy piszą oferty, a konsultanci siedzą na ławce rezerwowej, a współpracownicy są obsadzani telefonicznie. Firma doradcza potrzebuje lejka, obsady i statusu projektu w jednym miejscu, widocznego dla klienta tam, gdzie ma być widoczny.

Oferty wyceniane z etapów, ról i stawek dziennych
Założenia i wyłączenia wpisane w każdą ofertę
Przestrzeń projektu dla każdego zlecenia z kamieniami milowymi i statusem
Działania klienta śledzone: prośby o dane i decyzje
Wykorzystanie zespołu zestawione z ważonym lejkiem
Numer zamówienia (PO) na każdej fakturze

Przestrzeń projektu, która zastępuje prezentację statusu

Każde zlecenie ma etapy, kamienie milowe i bieżący status, a materiały warsztatowe, harmonogramy wywiadów i produkty są w jednym miejscu. Działania klienta, takie jak prośby o dane i akceptacje, pojawiają się na liście „czeka na ciebie”, a interesariusze widzą różny poziom szczegółów.

Zbuduj portal klienta dla mojej firmy doradczej. Każde zlecenie ma etapy i kamienie milowe ze statusem, obszar dokumentów na materiały warsztatowe, harmonogramy wywiadów i produkty oraz listę „czeka na ciebie” z działaniami klienta i terminami. Sponsorzy klienta widzą wszystko; pozostali interesariusze klienta widzą tylko wspólne produkty.

Oferty budowane z etapów i dni

Rozpisz etapy, role w każdym z nich i dni, a opłata zostanie policzona ze stawek dziennych. Pokaż obok siebie zakres podstawowy i pełny, wpisz założenia i wyłączenia do dokumentu i śledź status oferty od szkicu do przyjętej lub przegranej.

Utwórz kreator ofert dla mojej firmy doradczej. Oferty mają etapy, każdy z rolami (partner, menedżer, konsultant) i dniami; opłaty są liczone ze stawek dziennych. Pokaż obok siebie opcję podstawową i pełną, dołącz sekcje z założeniami i wyłączeniami oraz śledź status: szkic, wysłana, przyjęta, przegrana z powodem.

CRM, który śledzi ludzi, a nie tylko firmy

Mapuj relacje według osób, zapisuj zmiany stanowisk i oznaczaj byłych sponsorów do regularnych kontaktów. Szanse sprzedaży mają wartość, prawdopodobieństwo i partnera prowadzącego, z przypisanymi wersjami ofert.

Utwórz CRM dla firmy doradczej. Osoby są śledzone osobno od firm, z historią zmian stanowisk, żebym widział, kiedy były sponsor zmienia pracę. Szanse mają wartość, prawdopodobieństwo, partnera prowadzącego i powiązane wersje ofert. Przypominaj partnerom o kontakcie z byłymi klientami co 6 miesięcy.

Wykorzystanie obok ważonego lejka

Jeden wykres pokazuje wolne moce zespołu w ciągu następnych trzech miesięcy w zestawieniu z lejkiem ważonym prawdopodobieństwem. Obok: wykorzystanie każdego konsultanta, marża projektu na planowanych kontra rzeczywistych dniach i koncentracja przychodów według klienta.

Zbuduj pulpit dla mojej firmy doradczej, który pokazuje dni płatne do dostępnych dla każdego konsultanta, lejek ważony wobec wolnych mocy na kolejne trzy miesiące, dni planowane kontra rzeczywiste i marżę dla każdego projektu oraz udział przychodów według klienta.

Fakturowanie z kart czasu i kamieni milowych z numerami PO

Faktury T&M powstają z zatwierdzonych kart czasu według stawki dziennej konsultanta, projekty ryczałtowe są rozliczane przy kamieniach milowych, wydatki przechodzą z paragonami, a numer zamówienia klienta (PO) jest wymagany, zanim faktura może wyjść.

Utwórz aplikację do fakturowania dla mojej firmy doradczej. Projekty T&M fakturują zatwierdzone dni z karty czasu według stawki każdego konsultanta; projekty ryczałtowe są fakturowane przy kamieniach milowych. Wydatki przechodzą z załączonymi paragonami. Każda faktura musi mieć numer PO klienta, zanim może zostać wysłana.

Prywatna ławka współpracowników

Współpracownicy i freelancerzy są wypisani ze specjalizacjami, branżami, stawkami dziennymi i dostępnością, a także z uczciwymi notatkami o poprzednich projektach oraz dokumentami umowy i ubezpieczenia, widocznymi tylko dla personelu.

Utwórz prywatny katalog współpracowników dla mojej firmy doradczej ze specjalizacjami, branżami, stawką dzienną, najbliższą dostępną datą, poprzednimi projektami, wewnętrznymi notatkami o wynikach oraz dokumentami umowy i ubezpieczenia z datami wygaśnięcia. Widzi go tylko personel.

Poufność klienta

Zlecenia dotyczą niepublikowanych liczb, planów restrukturyzacji i decyzji personalnych. Każdemu klientowi daj osobną przestrzeń, ogranicz interesariuszy do tego, co powinni widzieć, przechowuj pliki prywatnie i trzymaj notatki wewnętrzne poza widokiem klienta. Mythex buduje te kontrole; warunki poufności w umowie i prawo o ochronie danych nadal obowiązują.

Pierwszy projekt do przeniesienia

Wybierz jedno aktywne zlecenie z nadchodzącym spotkaniem sterującym. Wczytaj jego etapy, kamienie milowe, produkty i otwarte działania klienta, i przeprowadź sponsora przez przestrzeń projektu zamiast wysyłać prezentację. Jeśli to działa, uczyń to domyślnym sposobem dla nowych zleceń i zbuduj następnie narzędzie ofert, żeby nowa praca zaczynała się w systemie.

Najpierw jedno aktywne zlecenie
Działania klienta z terminami
Narzędzie ofert po pierwszym sukcesie

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj aplikację dla mojej firmy doradczej. Każde zlecenie ma przestrzeń projektu klienta z etapami, kamieniami milowymi, statusem, produktami i listą „czeka na ciebie” z działaniami klienta. Oferty są budowane z etapów, ról i dni według naszych stawek dziennych, z założeniami i wyłączeniami. Pokaż wykorzystanie każdego konsultanta zestawione z ważonym lejkiem na kolejne trzy miesiące.

Pytania

Czy klienci mogą widzieć status projektu bez prezentacji?

Tak. Daj sponsorowi klienta logowanie do jego przestrzeni projektu z etapami, kamieniami milowymi i statusem. Aktualizujesz ją na bieżąco, zamiast odtwarzać prezentację przed każdym spotkaniem.

Czy oferty mogą być wyceniane ze stawek dziennych?

Tak. Wpisz etapy, role i dni, a opłata zostanie policzona z twoich stawek. Możesz przedstawić dwa warianty zakresu obok siebie.

Czy to połączy się z naszym narzędziem do kart czasu?

Możesz importować karty czasu jako CSV albo rejestrować czas bezpośrednio w aplikacji. Bezpośrednie połączenie zależy od tego, czy twoje narzędzie oferuje API, które podłączysz samodzielnie.

Czy potrzebuję personelu technicznego?

Nie. Opisz przebieg pracy zwykłym językiem, a Mythex go zbuduje. W planie Pro możesz edytować kod, wyeksportować go lub połączyć z GitHubem.

Ile to kosztuje?

Zbudujesz i opublikujesz w planie Free bez karty i z dziennymi kredytami. Pro to $25 miesięcznie i dodaje własną domenę, edycję kodu i eksport.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English