Alat Perunding Pengurusan: Cadangan, Ruang Projek Pelanggan dan Penggunaan

Mythex membolehkan firma perunding pengurusan menggantikan dek status dua minggu sekali dengan ruang projek pelanggan yang memaparkan fasa, mercu tanda dan perkara yang menunggu pelanggan. Anda juga mendapat pembina cadangan yang menetapkan harga mengikut peranan dan hari, CRM yang menjejaki penaja apabila mereka bertukar syarikat, serta papan pemuka penggunaan berbanding saluran jualan. Terangkan firma anda dalam chat, semak pratonton langsung dan terbitkan dengan pangkalan data sebenar.

Mula bina percuma

Cara firma perunding kecil beroperasi sebenarnya

Perunding menjual pertimbangan dalam bentuk projek: cadangan dengan skop yang jelas, minggu temu bual dan analisis, bengkel, syor dan kadang-kadang sokongan sementara. Keuntungan bergantung pada penggunaan, dan kerja bergantung pada hubungan, selalunya dengan penaja yang berpindah antara syarikat. Dalam firma kecil, alatnya ialah slaid pembentangan, pemacu kongsi, e-mel dan hamparan rekod masa. Setiap mesyuarat hala tuju bermakna dek status perlu disusun semula secara manual, dan projek tertangguh kerana menunggu data atau keputusan pelanggan yang tidak pernah dijejaki. Rakan kongsi menulis cadangan sementara perunding tidak bertugas, dan perunding bersekutu ditempatkan melalui telefon. Sebuah firma perunding memerlukan saluran jualan, penempatan kakitangan dan status projek di satu tempat, yang boleh dilihat oleh pelanggan di bahagian yang sepatutnya.

Cadangan ditetapkan harga mengikut fasa, peranan dan kadar harian
Andaian dan pengecualian ditulis dalam setiap cadangan
Ruang projek bagi setiap tugasan dengan mercu tanda dan status
Tindakan pelanggan dijejak: permintaan data dan keputusan
Penggunaan berbanding saluran jualan berwajaran
Nombor pesanan pembelian pada setiap invois

Ruang projek yang menggantikan dek status

Setiap tugasan mempunyai fasa, mercu tanda dan status semasa, dengan bahan bengkel, jadual temu bual dan hasil kerja di satu tempat. Tindakan pelanggan seperti permintaan data dan kelulusan muncul dalam senarai 'menunggu anda', dan pihak berkepentingan melihat tahap butiran yang berbeza.

Bina portal pelanggan untuk firma perunding saya. Setiap tugasan mempunyai fasa dan mercu tanda dengan status, ruang dokumen untuk bahan bengkel, jadual temu bual dan hasil kerja, serta senarai 'menunggu anda' bagi tindakan pelanggan dengan tarikh akhir. Penaja pelanggan melihat semuanya; pihak berkepentingan pelanggan yang lain hanya melihat hasil kerja yang dikongsi.

Cadangan dibina daripada fasa dan hari

Susun fasa, peranan dalam setiap fasa dan bilangan hari, dan yuran dikira daripada kadar harian. Papar skop ringkas dan skop penuh secara bersebelahan, tulis andaian serta pengecualian dalam dokumen, dan jejaki status cadangan dari draf hingga diterima atau kalah.

Cipta pembina cadangan untuk firma perunding saya. Cadangan mempunyai fasa, dengan setiap fasa mengandungi peranan (rakan kongsi, pengurus, perunding) dan hari; yuran dikira daripada kadar harian. Tawarkan pilihan ringkas dan penuh secara bersebelahan, sertakan bahagian andaian dan pengecualian, dan jejaki status: draf, dihantar, diterima, kalah dengan sebab.

CRM yang menjejaki individu dan syarikat

Petakan hubungan mengikut individu, rekod pertukaran jawatan, dan tandakan bekas penaja untuk semakan berkala. Peluang membawa nilai, kebarangkalian dan rakan kongsi yang memilikinya, dengan versi cadangan dilampirkan.

Buat CRM untuk firma perunding. Individu dijejaki berasingan daripada syarikat, dengan sejarah pekerjaan supaya saya tahu bila bekas penaja bertukar. Peluang mempunyai nilai, kebarangkalian, rakan kongsi pemilik dan versi cadangan yang dipautkan. Ingatkan rakan kongsi untuk menghubungi bekas pelanggan setiap 6 bulan.

Penggunaan bersebelahan saluran jualan berwajaran

Satu carta menunjukkan kapasiti kakitangan tidak bertugas untuk tiga bulan akan datang berbanding saluran jualan yang diberatkan mengikut kebarangkalian. Di sebelahnya: penggunaan setiap perunding, margin projek mengikut hari dirancang berbanding hari sebenar, dan kepekatan hasil mengikut pelanggan.

Bina papan pemuka untuk firma perunding saya yang menunjukkan hari boleh dibilang berbanding hari tersedia bagi setiap perunding, saluran jualan berwajaran berbanding kapasiti kosong untuk tiga bulan akan datang, hari dirancang berbanding hari sebenar dan margin bagi setiap projek, serta bahagian hasil mengikut pelanggan.

Invois masa dan mercu tanda dengan nombor PO

Invois masa-dan-bahan datang daripada rekod masa yang diluluskan pada kadar harian setiap perunding, projek yuran tetap dibilkan pada mercu tanda, perbelanjaan dibayar balik dengan resit, dan nombor pesanan pembelian (PO) pelanggan diperlukan sebelum invois boleh dihantar.

Buat aplikasi invois untuk firma perunding saya. Projek masa-dan-bahan (T&M) mengenakan hari rekod masa yang diluluskan pada kadar setiap perunding; projek yuran tetap dikenakan pada mercu tanda. Perbelanjaan dibayar balik dengan resit dilampirkan. Setiap invois mesti mempunyai nombor PO pelanggan sebelum ia boleh dihantar.

Bangku bersekutu persendirian

Bersekutu dan pekerja bebas disenaraikan dengan kepakaran, sektor, kadar harian dan tarikh kekosongan, serta nota jujur tentang prestasi lalu dan dokumen kontrak serta insurans mereka, hanya boleh dilihat oleh kakitangan anda.

Cipta direktori bersekutu persendirian untuk firma perunding saya dengan kepakaran, sektor, kadar harian, tarikh kekosongan seterusnya, projek lalu, nota prestasi dalaman, dan dokumen kontrak serta insurans dengan tarikh luput. Hanya kakitangan boleh melihatnya.

Kerahsiaan pelanggan

Tugasan melibatkan nombor yang belum diterbitkan, pelan penstrukturan dan keputusan berkaitan orang. Berikan setiap pelanggan ruangnya sendiri, hadkan pihak berkepentingan kepada apa yang sepatutnya mereka lihat, simpan fail secara peribadi dan pastikan nota dalaman tidak kelihatan kepada pandangan pelanggan. Mythex membina kawalan tersebut; terma kerahsiaan kontrak anda dan undang-undang perlindungan data tetap terpakai.

Projek pertama untuk dipindahkan

Pilih satu tugasan aktif yang mempunyai mesyuarat hala tuju akan datang. Muatkan fasa, mercu tanda, hasil kerja dan tindakan terbuka pelanggan, dan bawa penaja melalui ruang projek dan bukannya menghantar dek. Jika ia berjaya, jadikannya lalai untuk tugasan baharu dan bina alat cadangan seterusnya, supaya kerja baharu bermula dalam sistem.

Satu tugasan aktif dahulu
Tindakan pelanggan disenaraikan dengan tarikh akhir
Alat cadangan selepas kejayaan pertama

Prompt untuk bermula

Bina aplikasi untuk firma perunding pengurusan saya. Setiap tugasan mempunyai ruang projek pelanggan dengan fasa, mercu tanda, status, hasil kerja dan senarai 'menunggu anda' bagi tindakan pelanggan. Cadangan dibina daripada fasa, peranan dan hari pada kadar harian kami, dengan andaian dan pengecualian. Papar penggunaan setiap perunding berbanding saluran jualan berwajaran untuk tiga bulan akan datang.

Soalan lazim

Bolehkah pelanggan melihat status projek tanpa dek slaid?

Boleh. Berikan penaja pelanggan log masuk ke ruang projek mereka dengan fasa, mercu tanda dan status. Anda mengemas kini apabila kerja berlaku, bukannya menyusun semula dek sebelum setiap mesyuarat.

Bolehkah cadangan ditetapkan harga mengikut kadar harian?

Boleh. Masukkan fasa, peranan dan hari, dan yuran dikira daripada kadar anda. Anda boleh menawarkan dua pilihan skop secara bersebelahan.

Bolehkah ia disambungkan dengan alat rekod masa kami?

Anda boleh mengimport rekod masa sebagai CSV, atau merekodkan masa dalam aplikasi itu sendiri. Pautan langsung bergantung pada sama ada alat anda menawarkan API yang anda sambungkan sendiri.

Adakah saya memerlukan kakitangan teknikal?

Tidak. Terangkan aliran kerja dalam bahasa biasa dan Mythex membinanya. Pada Pro, anda boleh mengedit kod, mengeksport atau menyambung GitHub.

Berapakah kosnya?

Bina dan terbitkan pada Free tanpa kad dan dengan kredit harian. Pro ialah $25/bulan dan menambah domain tersuai, pengeditan kod dan eksport.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English