管理咨询工具：项目提案、客户项目空间与人员利用率

Mythex 让管理咨询公司以客户项目空间取代每两周一次的进度报告：空间中展示各阶段、里程碑以及等待客户处理的事项；另有按角色和天数计价的提案工具、可跟随发起人在不同公司之间流转的 CRM，以及对比人员利用率与销售管道的仪表盘。在聊天中描述您的公司，查看实时预览，然后使用真实数据库发布。

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一家小型咨询公司的实际运作方式

咨询公司出售的是项目中的专业判断：范围明确的提案、数周的访谈与分析、研讨会、建议方案，有时还提供临时支持。利润取决于人员利用率，业务则依赖人脉，而发起人常常在不同公司之间流动。在小型公司里，工具就是幻灯片、共享网盘、电子邮件和工时表格。每次指导会议前，都要手动重新制作进度报告；项目因等待客户数据或决策而延误，而这些事项却无人跟踪。合伙人撰写提案时，顾问却在待岗；助理则通过电话被分配工作。咨询公司需要将销售管道、人员安排和项目进度集中在一处，并在适当的地方向客户展示。

根据阶段、角色和日费率计算的提案
每份提案中写明假设条件与除外事项
每个项目设有空间，包括里程碑和状态
跟踪客户事项：数据请求与决策
人员利用率与加权销售管道对照
每张发票上列明采购订单号

取代进度报告的项目空间

每个项目都设有阶段、里程碑和当前状态，研讨材料、访谈安排和交付成果集中存放。数据请求和确认等客户事项出现在「等待您处理」列表中，不同利益相关方看到的详细程度各不相同。

为我的咨询公司搭建客户门户。每个项目都包含带状态的阶段和里程碑，一个存放研讨材料、访谈安排和交付成果的文档区，以及带到期日的客户事项「等待您处理」列表。客户发起人可查看全部内容，其他客户利益相关方只能查看共享的交付成果。

按阶段和天数构建的提案

列出各阶段、每阶段的角色和天数，费用根据日费率计算。并排展示精简与完整两种范围方案，在文件中写明假设与除外事项，并追踪提案状态，从草稿到已接受或未成交。

为我的咨询公司制作提案工具。提案包含多个阶段，每个阶段有角色（合伙人、经理、顾问）和天数；费用根据日费率计算。并排提供精简与完整两种方案，包含假设和除外事项部分，状态包括草稿、已发送、已接受、未成交（并注明原因）。

同时跟踪人和公司的 CRM

按人员而非公司梳理人际关系，记录其工作变动，并标记往期发起人以便定期回访。商机记录价值、成功概率和负责合伙人，并附上提案版本。

为管理咨询公司制作 CRM。人员与公司分开跟踪，并保存其工作履历，以便在往期发起人跳槽时及时了解。商机记录价值、成功概率、负责合伙人和关联的提案版本。提醒合伙人每6个月回访一次往期客户。

人员利用率与加权销售管道并列展示

一张图表同时显示未来三个月的可用产能与按成功概率加权的销售管道。另有每位顾问的利用率、按计划与实际天数对比的项目利润率，以及按客户划分的收入集中度。

为我的咨询公司搭建仪表盘，显示每位顾问的计费天数与可用天数，未来三个月的加权销售管道与空闲产能，每个项目的计划与实际天数及利润率，以及各客户的收入占比。

依据工时表与里程碑开票，并附采购订单号

按时间和材料计费的项目，根据经批准的工时表，以每位顾问的日费率开具发票；固定费用项目按里程碑收费；费用附收据转嫁；在客户的采购订单号填写之前，发票无法发出。

为我的咨询公司制作开票应用。按时间和材料计费的项目，根据每位顾问的费率，对已批准的工时表天数开票；固定费用项目按里程碑开票。费用附收据转嫁。每张发票在发送前必须包含客户的采购订单号。

仅限内部的合伙顾问名录

列出合伙顾问和自由职业者的专长、行业、日费率和可入职日期，并附上过往业绩的客观说明，以及带有到期日的合同和保险文件。仅本公司员工可见。

为我的咨询公司创建仅限内部使用的合作顾问名录，包含专长、行业、日费率、下一个可入职日期、过往项目、内部绩效备注，以及带有到期日的合同和保险文件。仅员工可以查看。

客户保密

项目涉及未公开的数字、重组计划和人事决策。为每位客户设立独立空间，限制利益相关方只能查看其应看的内容，将文件私密存储，并确保内部备注不对客户可见。Mythex 负责搭建这些控制措施；您与客户签订的合同中的保密条款以及数据保护法律仍然适用。

首个迁移的项目

选择一个正在进行、且即将召开指导会议的项目。导入其阶段、里程碑、交付成果以及客户的待办事项，并带领发起人浏览项目空间，而不再发送幻灯片。若效果良好，则将其设为新项目的默认方式，并接着开发提案工具，使新业务从一开始就在系统中进行。

先从一个正在进行的项目开始
列出带到期日的客户事项
首次成功后再使用提案工具

可直接使用的起始提示词

为我的管理咨询公司搭建一个应用。每个项目都有客户项目空间，包含阶段、里程碑、状态、交付成果以及「等待您处理」的客户事项列表。提案根据阶段、角色和天数，按我们的日费率计算，并附有假设与除外事项。展示每位顾问的利用率，并与未来三个月的加权销售管道进行对比。

常见问题

客户无需幻灯片也能看到项目进度吗？

可以。为客户发起人提供项目空间的登录账号，其中包含阶段、里程碑和状态。您在工作推进时随时更新，无需在每次会议前重做报告。

提案可以按日费率计价吗？

可以。输入阶段、角色和天数，费用即按您的费率自动计算。您还可以并排提供两种范围方案。

它能与我们的工时表工具连接吗？

您可以以 CSV 格式导入工时表，也可直接在应用中记录工时。实时连接取决于您的工具是否提供可由您自行连接的 API。

我们需要技术人员吗？

不需要。用通俗的语言描述工作流程，Mythex 即可为您搭建。使用 Pro 版，您还可编辑代码、导出代码或连接 GitHub。

费用是多少？

免费方案无需绑定信用卡，并提供每日积分，即可搭建和发布。Pro 为 $25/month，额外提供自定义域名、代码编辑和导出功能。