経営コンサルティングのツール：提案書、顧客プロジェクトの場、稼働率管理

Mythexなら、経営コンサルティング会社は隔週の進捗資料の代わりに、フェーズ、マイルストーン、顧客側の対応待ちの項目を示す顧客プロジェクトの場を作れます。役割と日数から価格を決める提案書作成ツール、スポンサーが会社を移っても追える顧客管理（CRM）、案件の見込みと稼働率を並べたダッシュボードも備えられます。事務所の内容をチャットで説明し、ライブプレビューで確認してから、実際のデータベース付きで公開できます。

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小さなコンサル会社の実際の運営

コンサルティング会社は、案件の中で判断力を売ります。範囲を定めた提案、数週間にわたるインタビューと分析、ワークショップ、提言、ときには暫定的な支援です。利益は稼働率に左右され、仕事は関係性に左右されます。多くの場合、スポンサーは会社を移っていきます。小さな事務所では、道具はスライド資料、共有ドライブ、メール、タイムシートの表計算です。運営会議のたびに進捗資料を手作業で作り直し、誰も追っていなかった顧客のデータや判断を待って、案件は遅れます。パートナーが提案書を書いている間、コンサルタントは手が空いていて、アソシエイトは電話で配属されます。コンサル会社に必要なのは、案件の見込み、人員配置、プロジェクトの状況を一か所にまとめ、見せるべき相手には顧客にも見せられる仕組みです。

フェーズ、役割、人日単価から作る提案書の価格
すべての提案書に記載する前提条件と除外事項
案件ごとのマイルストーンと状況を示すプロジェクトの場
データ依頼や判断など、顧客側の作業の追跡
加重した案件の見込みと稼働率の比較
すべての請求書に記載する発注番号

進捗資料に代わるプロジェクトの場

各案件には、フェーズ、マイルストーン、現在の状況を持たせ、ワークショップの資料、インタビュー日程、成果物を一か所にまとめます。データ依頼や承認などの顧客側の作業は「お客様の対応待ち」の一覧に表示され、関係者ごとに見える詳しさを変えられます。

コンサル会社用の顧客ポータルを作ってください。各案件には、状況つきのフェーズとマイルストーン、ワークショップ資料、インタビュー日程、成果物を入れる資料エリア、期限つきの顧客側の作業の「お客様の対応待ち」一覧を用意してください。顧客のスポンサーはすべて閲覧でき、他の関係者は共有された成果物だけを見られるようにしてください。

フェーズと日数から作る提案書

フェーズ、各フェーズの役割、日数を入力すると、報酬は人日単価から計算されます。最小限の範囲と完全な範囲を並べて表示し、前提条件と除外事項を文書に書き込み、提案の状況を、下書きから受諾または失注（理由つき）まで追跡します。

コンサル会社用の提案書作成ツールを作ってください。提案書にはフェーズがあり、各フェーズに役割（パートナー、マネージャー、コンサルタント）と日数を設定します。報酬は人日単価から計算してください。最小限と完全の2つの選択肢を並べて提示し、前提条件と除外事項のセクションを入れ、状況を下書き、送付、受諾、失注（理由つき）で管理してください。

会社だけでなく、人も追えるCRM

人と人のつながりを記録し、転職の履歴を残して、過去のスポンサーの異動に気づけるようにします。過去のスポンサーには定期的なフォローを促します。案件には金額、受注の可能性、担当のパートナー、紐づく提案書の版を記録します。

経営コンサルティング会社用のCRMを作ってください。人は会社とは別に管理し、転職の履歴を持たせて、過去のスポンサーが異動したときに分かるようにしてください。案件には金額、受注の可能性、担当パートナー、紐づく提案書の版を登録してください。パートナーに、6か月ごとに過去の顧客へ連絡するよう通知してください。

稼働率と、加重した案件の見込みを並べて表示

1つのグラフで、今後3か月のベンチ（待機）の人員数を、受注の可能性で加重した案件の見込みと比べて示します。あわせて、コンサルタントごとの稼働率、計画と実績の日数で見た案件の利益率、顧客ごとの売上の集中度も表示します。

コンサル会社用のダッシュボードを作ってください。コンサルタントごとに請求可能日数と稼働可能日数、今後3か月の加重した案件の見込みと空いている人員の比較、案件ごとの計画と実績の日数と利益率、顧客ごとの売上の比率を表示してください。

発注番号つきの、タイムシートとマイルストーンの請求

実績に基づく請求は、承認されたタイムシートから各コンサルタントの人日単価で作成します。固定報酬の案件はマイルストーンごとに請求し、経費は領収書をつけて実費として計上します。顧客の発注番号がなければ、請求書は送付できません。

コンサル会社用の請求書アプリを作ってください。実績に基づく案件は、承認されたタイムシートの日数を各コンサルタントの単価で請求します。固定報酬の案件はマイルストーンごとに請求してください。経費は領収書を添付して実費で計上します。すべての請求書は、顧客の発注番号が入るまで送付できないようにしてください。

非公開のアソシエイトの名簿

アソシエイトやフリーランスは、専門分野、業界、人日単価、空きのある日付とともに掲載します。過去の実績についての率直なメモや、契約と保険の書類も、社内のスタッフだけが見られるようにします。

コンサル会社用の非公開のアソシエイト名簿を作ってください。専門分野、業界、人日単価、次に空く日付、過去の案件、社内用の評価メモ、契約書と保険証書（有効期限つき）を登録できるようにしてください。見られるのはスタッフだけにしてください。

顧客の機密保持

案件には、公表されていない数字、事業再編の計画、人事の判断が含まれます。顧客ごとに別々の場を用意し、関係者には見せるべき範囲だけを見せ、ファイルは非公開で保存して、社内のメモは顧客の画面に表示しないようにしてください。Mythexはこれらの管理機能を作りますが、契約上の守秘義務の条件と、データ保護法は引き続き適用されます。

最初に移す案件

運営会議が近いのに進行中の案件を一つ選びましょう。そのフェーズ、マイルストーン、成果物、顧客側の未対応の作業を読み込み、資料を送る代わりに、スポンサーとプロジェクトの場を一緒に見ながら説明します。うまくいけば、新しい案件の標準にして、次に提案書のツールを作ります。こうして新しい仕事もシステムの中から始まります。

まずは進行中の案件を1件
顧客側の作業を期限つきで一覧に
最初の成功のあとに提案書のツール

ここから始められるプロンプト

経営コンサルティング会社用のアプリを作ってください。各案件には、フェーズ、マイルストーン、状況、成果物、顧客側の作業の「お客様の対応待ち」一覧を含む顧客プロジェクトの場を用意してください。提案書は、当社の人日単価でフェーズ、役割、日数から作成し、前提条件と除外事項を入れてください。今後3か月について、コンサルタントごとの稼働率と、加重した案件の見込みを比較して表示してください。

よくある質問

進捗資料がなくても、顧客は案件の状況を見られますか？

はい。顧客のスポンサーに、フェーズ、マイルストーン、状況の入ったプロジェクトの場へのログインを渡せます。資料を会議ごとに作り直す代わりに、業務が進むたびに更新できます。

提案書の価格は人日単価から決められますか？

はい。フェーズ、役割、日数を入力すると、報酬はあなたの単価から計算されます。範囲の異なる2つの選択肢を並べて提示することもできます。

タイムシートのツールと連携できますか？

タイムシートはCSVで取り込めますし、アプリの中で時間を記録することもできます。リアルタイムの連携は、ご自身で接続できるAPIを提供しているツールかどうかによります。

技術担当のスタッフは必要ですか？

いいえ。業務の流れを平易な言葉で説明すれば、Mythexが作ります。Proプランでは、コードの編集、エクスポート、GitHubとの接続もできます。

料金はいくらですか？

Freeプランでは、カード登録なしで、日次クレジットを使って作成と公開ができます。Proは月額25ドルで、独自ドメイン、コード編集、エクスポートが使えます。

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