Management Consultancy Tools: Proposal, Client Project Space at Utilization

Pinapalitan ng Mythex ang fortnightly na status deck ng management consultancy ng client project space na nagpapakita ng phases, milestones at kung ano ang naghihintay sa kliyente, kasama ang proposal builder na may presyo ayon sa roles at araw, CRM na sumusubaybay sa sponsors kahit lumipat ng kumpanya, at dashboard ng utilization laban sa pipeline. Ilarawan ang firm mo sa chat, silipin ang live preview at i-publish gamit ang totoong database.

Simulan nang libre

Paano talaga tumatakbo ang maliit na consultancy

Nagbebenta ang consultancy ng paghuhusga sa mga proyekto: isang saklaw na proposal, linggo ng interview at pagsusuri, workshop, rekomendasyon, minsan interim support. Nakadepende ang kita sa utilization, at nakadepende ang trabaho sa relasyon, madalas sa mga sponsor na lumilipat ng kumpanya. Sa maliit na firm, ang mga tool ay slide deck, shared drive, email at spreadsheet ng timesheet. Bawat steering meeting ay kailangang buuin muli ang status deck nang manu-mano, at nade-delay ang mga proyekto habang naghihintay ng datos o desisyon ng kliyente na walang nagtala. Sumusulat ng proposal ang mga partner habang nakatengga ang mga consultant, at naitatalaga ang mga associate sa pamamagitan ng telepono. Kailangan ng consultancy ang pipeline, staffing at status ng proyekto sa iisang lugar, at makikita ng kliyente kung saan ito dapat makita.

Mga proposal na may presyo ayon sa phases, roles at day rates
Mga assumption at exclusion na nakasulat sa bawat proposal
Project space kada engagement na may milestones at status
Mga aksyon ng kliyente na sinusubaybayan: data request at desisyon
Utilization laban sa weighted pipeline
Purchase order number sa bawat invoice

Project space na pumapalit sa status deck

Bawat engagement ay may phases, milestones at kasalukuyang status, kasama ang workshop materials, iskedyul ng interview at deliverables sa iisang lugar. Lumalabas sa listahan ng 'waiting on you' ang mga aksyon ng kliyente gaya ng data request at sign-off, at magkakaiba ang antas ng detalyeng nakikita ng mga stakeholder.

Gumawa ng client portal para sa consultancy ko. Bawat engagement ay may phases at milestones na may status, document area para sa workshop materials, iskedyul ng interview at deliverables, at listahan ng 'waiting on you' na mga aksyon ng kliyente na may due date. Nakikita ng client sponsor ang lahat; ang iba pang stakeholder ng kliyente ay shared deliverables lang ang nakikita.

Mga proposal na binuo mula sa phases at araw

Ilatag ang phases, ang mga role sa bawat isa at ang mga araw, at kukuwentahin ang bayad mula sa day rates. Ipakita ang lean at full na saklaw nang magkatabi, isulat ang mga assumption at exclusion sa dokumento, at sundan ang status ng proposal mula draft hanggang tinanggap o natalo.

Gumawa ng proposal builder para sa consultancy ko. May phases ang mga proposal, bawat isa ay may mga role (partner, manager, consultant) at araw; kinukuwenta ang bayad mula sa day rates. Mag-alok ng lean at full na opsyon nang magkatabi, may seksyon para sa assumptions at exclusions, at subaybayan ang status: draft, sent, accepted, lost na may dahilan.

CRM na sumusubaybay sa tao at hindi lang sa kumpanya

Imapa ang relasyon kada tao, itala ang paglipat sa trabaho, at markahan ang mga dating sponsor para sa regular na check-in. May halaga, posibilidad at partner na may-ari ang mga opportunity, kasama ang mga bersyon ng proposal na nakakabit.

Gumawa ng CRM para sa management consultancy. Hiwalay na sinusubaybayan ang mga tao sa mga kumpanya, may job history para makita ko kapag lumipat ang dating sponsor. May halaga, posibilidad, partner na may-ari at naka-link na bersyon ng proposal ang mga opportunity. Paalalahanan ang mga partner na mag-check in sa mga dating kliyente kada 6 na buwan.

Utilization sa tabi ng weighted pipeline

Ipinapakita ng isang chart ang bakanteng kapasidad ng bench para sa susunod na tatlong buwan laban sa pipeline na tinimbang ayon sa posibilidad. Kasama nito: utilization kada consultant, margin ng proyekto sa planado kumpara sa aktuwal na araw, at konsentrasyon ng kita ayon sa kliyente.

Gumawa ng dashboard para sa consultancy ko na nagpapakita ng billable days laban sa available days kada consultant, weighted pipeline laban sa bakanteng kapasidad para sa susunod na tatlong buwan, planado kumpara sa aktuwal na araw at margin kada proyekto, at bahagi ng kita ayon sa kliyente.

Invoice ayon sa timesheet at milestone, may PO number

Ang time-and-materials na invoice ay galing sa aprubadong timesheet sa day rate ng bawat consultant, ang fixed-fee na proyekto ay sinisingil kada milestone, ang gastos ay ipinapasa na may resibo, at kailangan ang purchase order number ng kliyente bago maipadala ang invoice.

Gumawa ng invoicing app para sa consultancy ko. Ang T&M na proyekto ay nagi-invoice ng aprubadong araw sa timesheet sa rate ng bawat consultant; ang fixed-fee na proyekto ay nagi-invoice kada milestone. Ang gastos ay ipinapasa na may nakalakip na resibo. Kailangan ng bawat invoice ang PO number ng kliyente bago ito maipadala.

Pribadong bench ng associate

Nakalista ang mga associate at freelancer na may specialism, sektor, day rate at petsa ng availability, kasama ang tapat na tala sa nakaraang performance at kanilang kontrata at insurance documents, na nakikita lang ng staff mo.

Gumawa ng pribadong associate directory para sa consultancy ko na may specialism, sektor, day rate, susunod na available na petsa, nakaraang proyekto, internal na tala sa performance, at kontrata at insurance documents na may petsa ng expiry. Staff lang ang puwedeng makakita nito.

Pagiging kumpidensyal sa kliyente

Kinasasangkutan ng mga engagement ang mga hindi pa nailalabas na numero, plano ng restructuring at mga desisyon tungkol sa tao. Bigyan ang bawat kliyente ng sariling space, limitahan ang mga stakeholder sa kung ano ang dapat nilang makita, itago ang mga file nang pribado at panatilihing wala sa view ng kliyente ang internal na tala. Bubuuin ng Mythex ang mga kontrol na iyon; ang mga tuntunin sa kumpidensyalidad ng kontrata ninyo at ang batas sa proteksyon ng datos ay sa inyo pa ring sundin.

Unang proyektong ilipat

Pumili ng isang aktibong engagement na may paparating na steering meeting. I-load ang phases, milestones, deliverables at mga bukas na aksyon ng kliyente, at ipakita sa sponsor ang project space sa halip na magpadala ng deck. Kapag gumana ito, gawin itong default para sa mga bagong engagement at saka buuin ang proposal tool, para ang mga bagong trabaho ay magsisimula sa sistema.

Isang aktibong engagement muna
Mga aksyon ng kliyente na may nakalistang due date
Proposal tool pagkatapos ng unang tagumpay

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng app para sa management consultancy ko. Bawat engagement ay may client project space na may phases, milestones, status, deliverables at listahan ng 'waiting on you' na mga aksyon ng kliyente. Binubuo ang mga proposal mula sa phases, roles at araw sa mga day rate namin, kasama ang assumptions at exclusions. Ipakita ang utilization kada consultant laban sa weighted pipeline para sa susunod na tatlong buwan.

Mga tanong

Makikita ba ng kliyente ang status ng proyekto nang walang slide deck?

Oo. Bigyan ang client sponsor ng login sa project space nila na may phases, milestones at status. Ina-update mo ito habang nangyayari ang trabaho, sa halip na buuin muli ang deck bago ang bawat meeting.

Puwede bang presyuhan ang proposal ayon sa day rates?

Oo. Ilagay ang phases, roles at araw, at kukuwentahin ang bayad mula sa rates mo. Puwede kang mag-alok ng dalawang opsyon sa saklaw nang magkatabi.

Puwede bang kumonekta sa timesheet tool namin?

Puwede kang mag-import ng timesheet bilang CSV, o itala ang oras sa mismong app. Ang live na koneksyon ay nakadepende kung may API ang tool ninyo na ikokonekta ninyo.

Kailangan ba namin ng technical staff?

Hindi. Ilarawan ang workflow sa simpleng salita at bubuuin ito ng Mythex. Sa Pro, puwede mong i-edit ang code, i-export ito o ikonekta sa GitHub.

Magkano ito?

Gumawa at mag-publish sa Free nang walang card at may pang-araw-araw na credits. Ang Pro ay $25/buwan at may kasamang custom domain, pag-e-edit ng code at export.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English