Herramientas para consultoras de gestión: propuestas, espacios de proyecto para clientes y utilización

Mythex permite a una consultora de gestión sustituir el informe de estado quincenal por un espacio de proyecto para el cliente que muestra fases, hitos y lo que espera del cliente, además de un generador de propuestas con precios según roles y días, un CRM que sigue a los patrocinadores entre empresas y un panel de utilización frente al pipeline. Describe tu firma en el chat, revisa la vista previa en vivo y publica con una base de datos real.

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Cómo funciona realmente una consultora pequeña

Una consultora vende criterio en proyectos: una propuesta acotada, semanas de entrevistas y análisis, talleres, recomendaciones y, a veces, apoyo interino. El beneficio depende de la utilización, y el trabajo depende de las relaciones, a menudo con patrocinadores que cambian de empresa. En una firma pequeña, las herramientas son presentaciones, una unidad compartida, correo y una hoja de horas. Cada reunión de seguimiento obliga a rehacer a mano un informe de estado, y los proyectos se retrasan esperando datos o decisiones del cliente que nadie registró. Los socios escriben propuestas mientras los consultores están sin proyecto, y los asociados se contratan por teléfono. Una consultora necesita el pipeline, la asignación de personal y el estado del proyecto en un solo lugar, visible para el cliente cuando debe serlo.

Propuestas con precios según fases, roles y tarifas diarias
Supuestos y exclusiones escritos en cada propuesta
Un espacio de proyecto por encargo con hitos y estado
Acciones del cliente registradas: solicitudes de datos y decisiones
Utilización frente al pipeline ponderado
Números de orden de compra en cada factura

Un espacio de proyecto que sustituye al informe de estado

Cada encargo tiene fases, hitos y un estado actual, con materiales de talleres, calendarios de entrevistas y entregables en un mismo lugar. Las acciones del cliente, como solicitudes de datos y aprobaciones, aparecen en una lista de «pendiente de ti», y cada interlocutor ve un nivel de detalle distinto.

Crea un portal de clientes para mi consultora. Cada encargo tiene fases e hitos con estado, un área de documentos para materiales de talleres, calendarios de entrevistas y entregables, y una lista de «pendiente de ti» con las acciones del cliente y sus fechas. Los patrocinadores del cliente lo ven todo; los demás interlocutores del cliente solo ven los entregables compartidos.

Propuestas construidas con fases y días

Detalla las fases, los roles de cada una y los días, y el honorario se calcula a partir de las tarifas diarias. Muestra un alcance reducido y uno completo uno al lado del otro, escribe supuestos y exclusiones en el documento, y sigue el estado de la propuesta desde borrador hasta aceptada o perdida.

Crea un generador de propuestas para mi consultora. Las propuestas tienen fases, cada una con roles (socio, gerente, consultor) y días; los honorarios se calculan a partir de tarifas diarias. Ofrece una opción reducida y una completa una al lado de la otra, incluye apartados de supuestos y exclusiones, y sigue el estado: borrador, enviada, aceptada, perdida con motivo.

Un CRM que sigue a las personas además de a las empresas

Relaciona a las personas, registra sus cambios de empresa y marca a los antiguos patrocinadores para revisarlos con regularidad. Las oportunidades tienen valor, probabilidad, socio responsable y las versiones de propuesta vinculadas.

Crea un CRM para una consultora de gestión. Las personas se registran por separado de las empresas, con historial laboral para ver cuándo un antiguo patrocinador cambia de puesto. Las oportunidades tienen valor, probabilidad, socio responsable y versiones de propuesta vinculadas. Recuerda a los socios que hagan seguimiento con los clientes anteriores cada 6 meses.

Utilización junto al pipeline ponderado

Un gráfico muestra la capacidad libre de los próximos tres meses frente al pipeline ponderado por probabilidad. Junto a él: utilización por consultor, margen del proyecto con días planificados frente a reales y concentración de ingresos por cliente.

Crea un panel para mi consultora con días facturables frente a días disponibles por consultor, el pipeline ponderado frente a la capacidad libre de los próximos tres meses, días planificados frente a reales y margen por proyecto, y la proporción de ingresos por cliente.

Facturación por hojas de horas e hitos con números de orden de compra

Las facturas de tiempo y materiales salen de las hojas de horas aprobadas a la tarifa diaria de cada consultor, los proyectos de honorario fijo facturan por hitos, los gastos se repercuten con sus recibos y es obligatorio el número de orden de compra del cliente antes de enviar una factura.

Crea una aplicación de facturación para mi consultora. Los proyectos de tiempo y materiales facturan los días de hojas de horas aprobadas a la tarifa de cada consultor; los proyectos de honorario fijo facturan por hitos. Los gastos se repercuten con recibos adjuntos. Cada factura debe tener el número de orden de compra del cliente antes de poder enviarse.

Un banco privado de asociados

Los asociados y freelancers se registran con sus especialidades, sectores, tarifas diarias y fechas de disponibilidad, además de notas honestas sobre su rendimiento pasado y sus documentos de contrato y seguro, visibles solo para tu equipo.

Crea un directorio privado de asociados para mi consultora con especialidades, sectores, tarifa diaria, próxima fecha disponible, proyectos anteriores, notas internas de rendimiento, y documentos de contrato y seguro con fechas de caducidad. Solo el equipo puede verlo.

Confidencialidad del cliente

Los encargos implican cifras no publicadas, planes de reestructuración y decisiones sobre personas. Da a cada cliente su propio espacio, limita a los interlocutores a lo que deben ver, guarda los archivos de forma privada y mantén las notas internas fuera de las vistas del cliente. Mythex construye esos controles; las cláusulas de confidencialidad de tu contrato y la ley de protección de datos siguen aplicándose.

El primer proyecto que se traslada

Elige un encargo activo con una reunión de seguimiento próxima. Carga sus fases, hitos, entregables y las acciones abiertas del cliente, y muestra al patrocinador el espacio del proyecto en lugar de enviarle el informe. Si funciona, conviértelo en el estándar para los nuevos encargos y construye después la herramienta de propuestas, para que el trabajo nuevo empiece en el sistema.

Un encargo activo primero
Acciones del cliente listadas con fechas de vencimiento
Herramienta de propuestas tras el primer éxito

Un prompt para empezar

Crea una app para mi consultora de gestión. Cada encargo tiene un espacio de proyecto para el cliente con fases, hitos, estado, entregables y una lista de «pendiente de ti» con las acciones del cliente. Las propuestas se construyen con fases, roles y días a nuestras tarifas diarias, con supuestos y exclusiones. Muestra la utilización por consultor frente al pipeline ponderado de los próximos tres meses.

Preguntas

¿Pueden los clientes ver el estado del proyecto sin una presentación?

Sí. Da al patrocinador del cliente un acceso a su espacio de proyecto con fases, hitos y estado. Lo actualizas según avanza el trabajo, en lugar de rehacer una presentación antes de cada reunión.

¿Se pueden calcular las propuestas a partir de tarifas diarias?

Sí. Introduce fases, roles y días, y el honorario se calcula con tus tarifas. Puedes ofrecer dos opciones de alcance una al lado de la otra.

¿Puede conectarse con nuestra herramienta de hojas de horas?

Puedes importar las hojas de horas en CSV o registrar el tiempo en la propia app. Una conexión en directo depende de que tu herramienta ofrezca una API que conectes tú mismo.

¿Necesito personal técnico?

No. Describe el flujo de trabajo en lenguaje sencillo y Mythex lo construye. En Pro puedes editar el código, exportarlo o conectar GitHub.

¿Cuánto cuesta?

Crea y publica en el plan Free sin tarjeta y con créditos diarios. Pro cuesta $25 al mes y añade dominio propio, edición de código y exportación.

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