Nástroje pro poradenskou firmu: nabídky, projektové prostory klientů a vytíženost

Mythex umožní poradenské firmě nahradit pravidelnou stavovou prezentaci projektovým prostorem klienta, který ukazuje fáze, milníky a to, co čeká na klienta, plus nástroj pro nabídky oceněný podle rolí a dnů, CRM, které sleduje sponzory napříč firmami, a přehled vytíženosti proti pipeline. Firmu popište v chatu, zkontrolujte živý náhled a publikujte se skutečnou databází.

Začněte stavět zdarma

Jak malá poradenská firma ve skutečnosti funguje

Poradenská firma prodává úsudek v projektech: vymezenou nabídku, týdny rozhovorů a analýz, workshopy, doporučení a občas dočasnou podporu. Zisk závisí na vytíženosti a práce na vztazích, často se sponzory, kteří se stěhují mezi firmami. V malé firmě jsou nástroje prezentace, sdílený disk, e-mail a tabulka výkazů času. Každé jednání řídícího výboru znamená ručně přestavět stavovou prezentaci a projekty se opožďují čekáním na data nebo rozhodnutí, která nikdo nesledoval. Partneři píšou nabídky, zatímco konzultanti jsou bez zakázky, a juniorní lidi přiděluje telefonem. Firma potřebuje pipeline, obsazení a stav projektu na jednom místě, viditelné klientovi tam, kde má být.

Nabídky oceněné podle fází, rolí a denních sazeb
Předpoklady a vyloučení zapsané v každé nabídce
Projektový prostor pro každou zakázku s milníky a stavem
Akce klienta sledované: požadavky na data a rozhodnutí
Vytíženost proti vážené pipeline
Čísla objednávek na každé faktuře

Projektový prostor, který nahradí stavovou prezentaci

Každá zakázka má fáze, milníky a aktuální stav, s materiály z workshopů, plány rozhovorů a výstupy na jednom místě. Akce klienta, jako jsou požadavky na data a schválení, se objeví v seznamu „čeká na vás“ a různí zainteresovaní vidí různou míru detailu.

Vytvořte klientský portál pro mou poradenskou firmu. Každá zakázka má fáze a milníky se stavem, oblast dokumentů pro materiály z workshopů, plány rozhovorů a výstupy a seznam „čeká na vás“ s akcemi klienta a termíny. Sponzoři klienta vidí všechno; ostatní zainteresovaní vidí jen sdílené výstupy.

Nabídky sestavené z fází a dnů

Rozvrhnete fáze, role u každé a dny a honorář se spočítá z denních sazeb. Ukážeme vedle sebe štíhlý a plný rozsah, předpoklady a vyloučení se zapíší do dokumentu a stav nabídky se sleduje od konceptu po přijatou nebo prohranou.

Vytvořte nástroj pro tvorbu nabídek pro mou poradenskou firmu. Nabídky mají fáze, každá s rolemi (partner, manažer, konzultant) a dny; honoráře se počítají z denních sazeb. Nabídněte štíhlou a plnou variantu vedle sebe, zahrňte sekce předpokladů a vyloučení a sledujte stav: koncept, odesláno, přijato, prohráno s důvodem.

CRM, které sleduje lidi i firmy

Mapujte vztahy podle osob, zaznamenávejte přechody v zaměstnání a označte bývalé sponzory pro pravidelné kontroly. Příležitosti mají hodnotu, pravděpodobnost a vlastníka partnera, s připojenými verzemi nabídek.

Vytvořte CRM pro poradenskou firmu. Osoby jsou sledovány odděleně od firem, s historií zaměstnání, abych viděl, kdy se bývalý sponzor přestěhuje. Příležitosti mají hodnotu, pravděpodobnost, vlastnícího partnera a připojené verze nabídek. Připomeňte partnerům kontrolu bývalých klientů každých 6 měsíců.

Vytíženost vedle vážené pipeline

Jeden graf ukazuje volnou kapacitu na další tři měsíce proti pipeline váženému pravděpodobností. Vedle něj: vytíženost na konzultanta, marže projektu u plánovaných proti skutečným dnům a koncentrace tržeb podle klienta.

Vytvořte dashboard pro mou poradenskou firmu: fakturovatelné dny proti dostupným dnům na konzultanta, vážená pipeline proti volné kapacitě na další tři měsíce, plánované proti skutečným dnům a marže na projekt a podíl tržeb podle klienta.

Fakturace výkazů a milníků s čísly objednávek

Faktury time-and-materials vycházejí ze schválených výkazů času podle denní sazby každého konzultanta, paušální projekty se fakturují v milnících, výdaje se přeúčtují s účtenkami a bez čísla objednávky klienta nelze fakturu odeslat.

Vytvořte fakturační aplikaci pro mou poradenskou firmu. Projekty T&M fakturují schválené dny z výkazů podle sazby každého konzultanta; paušální projekty se fakturují v milnících. Výdaje se přeúčtují s připojenými účtenkami. Každá faktura musí mít číslo objednávky klienta, než ji lze odeslat.

Soukromá nabídka spolupracovníků

Spolupracovníci a freelanceři jsou uvedeni se specializací, odvětvími, denní sazbou a datem dostupnosti, s upřímnými poznámkami o minulé práci a dokumenty o smlouvě a pojištění, viditelné jen pro vaše zaměstnance.

Vytvořte soukromý adresář spolupracovníků pro mou poradenskou firmu se specializacemi, odvětvími, denní sazbou, datem nejbližší dostupnosti, minulými projekty, interními poznámkami o výkonu a dokumenty o smlouvě a pojištění s daty expirace. Vidí to jen zaměstnanci.

Důvěrnost klienta

Zakázky obsahují nezveřejněná čísla, plány restrukturalizace a personální rozhodnutí. Dejte každému klientovi vlastní prostor, omezte zainteresované jen na to, co mají vidět, soubory držte soukromě a interní poznámky nechte mimo pohled klienta. Mythex staví tyto kontroly; smluvní podmínky důvěrnosti a zákon o ochraně osobních údajů platí dál.

První projekt k přesunu

Vyberte jednu živou zakázku, u které se blíží jednání řídícího výboru. Nahrajte její fáze, milníky, výstupy a otevřené akce klienta a s sponzorem projděte projektový prostor místo zaslání prezentace. Když to funguje, udělejte z něj výchozí způsob pro nové zakázky a postavte nástroj pro nabídky jako další, aby nová práce začínala v systému.

Jedna živá zakázka jako první
Akce klienta uvedené s termíny
Nástroj pro nabídky až po prvním úspěchu

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte aplikaci pro mou poradenskou firmu. Každá zakázka má projektový prostor klienta s fázemi, milníky, stavem, výstupy a seznamem „čeká na vás“ s akcemi klienta. Nabídky se sestavují z fází, rolí a dnů za naše denní sazby, s předpoklady a vyloučeními. Ukažte vytíženost na konzultanta proti vážené pipeline na další tři měsíce.

Otázky

Mohou klienti vidět stav projektu bez stavové prezentace?

Ano. Dejte sponzorovi klienta přihlášení do jeho projektového prostoru s fázemi, milníky a stavem. Aktualizujete ho průběžně, místo abyste před každým jednáním přestavovali prezentaci.

Dají se nabídky ocenit podle denních sazeb?

Ano. Zadejte fáze, role a dny a honorář se vypočítá z vašich sazeb. Můžete nabídnout dvě varianty rozsahu vedle sebe.

Dá se to napojit na náš nástroj pro výkazy času?

Výkazy můžete importovat jako CSV nebo čas zaznamenávat přímo v aplikaci. Živé propojení závisí na tom, zda váš nástroj nabízí API, které si napojíte sami.

Potřebuji technické zaměstnance?

Ne. Popište pracovní postup prostým jazykem a Mythex ho postaví. Na tarifu Pro můžete kód upravit, exportovat nebo připojit GitHub.

Kolik to stojí?

Vytvořit a publikovat na tarifu Free bez karty s denními kredity. Pro stojí $25/month a přidává vlastní doménu, úpravu kódu a export.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English