Verkfæri fyrir ráðgjafarfyrirtæki: tilboð, verkefnarými viðskiptavina og nýting

Mythex gerir ráðgjafarfyrirtæki kleift að skipta út tveggja vikna stöðuglærunni fyrir verkefnarými viðskiptavina sem sýnir áfanga, tímamót og það sem bíður viðskiptavinarins, auk tilboðssmiðs sem verðlagður er út frá hlutverkum og dögum, CRM sem fylgir styrktaraðilum milli fyrirtækja og mælaborðs fyrir nýtingu gegn pípunni. Lýstu fyrirtækinu þínu í spjallinu, skoðaðu beina forskoðun og birtu með alvöru gagnagrunni.

Byrjaðu að smíða ókeypis

Hvernig lítil ráðgjafarstofa starfar í raun

Ráðgjafarstofa selur dómgreind í verkefnum: afmarkað tilboð, vikur af viðtölum og greiningu, vinnustofur, tillögur og stundum tímabundinn stuðning. Hagnaðurinn ræðst af nýtingu og verkin ráðast af samböndum, oft við styrktaraðila sem færa sig milli fyrirtækja. Í lítilli stofu eru verkfærin glærur, sameiginlegt drif, tölvupóstur og tímaskráningartöflureikningur. Hver stýrihópsfundur þýðir að byggja upp stöðuglæruna aftur í höndunum, og verkefni dragast því þau bíða eftir gögnum eða ákvörðunum sem enginn skráði. Partnerar skrifa tilboð á meðan ráðgjafar bíða verkefnis, og aðstoðarmenn eru settir í verkefni í gegnum síma. Ráðgjafarstofa þarf pípu, mannaval og stöðu verkefna á einum stað, sýnilegt viðskiptavininum þar sem það á við.

Tilboð verðlögð út frá áföngum, hlutverkum og dagsverðum
Forsendur og undantekningar skrifaðar inn í hvert tilboð
Verkefnarými fyrir hvert verkefni með tímamótum og stöðu
Beiðnir viðskiptavina raktar: gagnabeiðnir og ákvarðanir
Nýting gegn vegnum pípu
Innkaupapöntunarnúmer á hverjum reikningi

Verkefnarými sem kemur í stað stöðuglærunnar

Hvert verkefni hefur áfanga, tímamót og núverandi stöðu, með vinnustofuefni, viðtalsáætlunum og afurðum á einum stað. Beiðnir viðskiptavina eins og gagnabeiðnir og samþykki birtast á lista yfir það sem bíður þín, og hagsmunaaðilar sjá mismikil smáatriði.

Byggðu viðskiptavinagátt fyrir ráðgjafarstofuna mína. Hvert verkefni hefur áfanga og tímamót með stöðu, skjalasvæði fyrir vinnustofuefni, viðtalsáætlanir og afurðir, og lista yfir 'bíður þín' með beiðnum viðskiptavina og skiladögum. Styrktaraðilar viðskiptavinarins sjá allt; aðrir hagsmunaaðilar viðskiptavinarins sjá aðeins sameiginlegar afurðir.

Tilboð byggð út frá áföngum og dögum

Settu upp áfanga, hlutverkin í hverjum þeirra og dagana, og gjaldið er reiknað út frá dagsverðum. Sýndu grannan og fullan umfang hlið við hlið, skrifaðu forsendur og undantekningar inn í skjalið, og fylgstu með stöðu tilboðsins frá drögum til samþykkts eða taps.

Búðu til tilboðssmið fyrir ráðgjafarstofuna mína. Tilboð hafa áfanga, hver með hlutverkum (partner, verkefnastjóri, ráðgjafi) og dögum; gjöld eru reiknuð út frá dagsverðum. Bjóddu grannan og fullan valkost hlið við hlið, hafðu hluta um forsendur og undantekningar, og fylgstu með stöðu: drög, sent, samþykkt, tapað með ástæðu.

CRM sem fylgist með fólki en ekki bara fyrirtækjum

Skráðu tengsl eftir einstaklingum, skráðu starfsbreytingar og merktu fyrri styrktaraðila til reglulegrar eftirfylgni. Tækifæri hafa virði, líkur og ábyrgan partner, með útgáfum tilboðs tengdum.

Búðu til CRM-kerfi fyrir ráðgjafarstofu. Einstaklingar eru skráðir sérstaklega frá fyrirtækjum, með starfssögu svo ég sjái þegar fyrrverandi styrktaraðili skiptir um starf. Tækifæri hafa virði, líkur, ábyrgan partner og tengdar útgáfur tilboða. Minntu partnera á að hafa samband við fyrri viðskiptavini á 6 mánaða fresti.

Nýting ásamt vegnu pípu

Eitt línurit sýnir afkastagetu bekkjarins fyrir næstu þrjá mánuði á móti pípunni vegna líkinda. Auk þess: nýting á hvern ráðgjafa, framlegð verkefna á áætlaða á móti raunverulegum dögum, og hlutdeild tekna eftir viðskiptavinum.

Byggðu mælaborð fyrir ráðgjafarstofuna mína sem sýnir reikningsbæra daga á móti tiltækum dögum á hvern ráðgjafa, vegna pípu á móti lausri afkastagetu fyrir næstu þrjá mánuði, áætlaða á móti raunverulegum dögum og framlegð á hvert verkefni, og hlutdeild tekna eftir viðskiptavinum.

Tímaskráning og reikningar eftir áföngum með innkaupapöntunarnúmerum

Reikningar á tíma og efni koma úr samþykktum tímaskýrslum á dagsverði hvers ráðgjafa, verkefni með föstu gjaldi rukka eftir áföngum, útlagður kostnaður fer í gegn með kvittunum, og innkaupapöntunarnúmer viðskiptavinarins er skilyrði fyrir því að reikningur sé sendur.

Búðu til reikningsapp fyrir ráðgjafarstofuna mína. Verkefni á tíma og efni rukka samþykkta tímaskýrslu í dögum á gjaldi hvers ráðgjafa; verkefni með föstu gjaldi rukka eftir áföngum. Útlagður kostnaður fer í gegn með kvittunum. Hver reikningur þarf innkaupapöntunarnúmer viðskiptavinarins áður en hægt er að senda hann.

Einkalisti yfir ráðgjafa í bekknum

Ráðgjafar og sjálfstæðir verktakar eru skráðir með sérsviðum, geirum, dagsverðum og dagsetningum laustra daga, ásamt hreinskilnum athugasemdum um fyrri frammistöðu og samnings- og tryggingaskjölum, sem aðeins starfsfólk þitt sér.

Búðu til einkaskrá yfir ráðgjafa fyrir ráðgjafarstofuna mína með sérsviðum, geirum, dagsverði, næstu lausu dagsetningu, fyrri verkefnum, innri athugasemdum um frammistöðu og samnings- og tryggingaskjölum með gildislokadögum. Aðeins starfsfólk getur séð hana.

Trúnaður við viðskiptavini

Verkefni snúast um óbirtar tölur, endurskipulagningaráætlanir og ákvarðanir um fólk. Gefðu hverjum viðskiptavini sitt eigið rými, takmarkaðu hagsmunaaðila við það sem þeir eiga að sjá, geymdu skrár einkamál og haltu innri glósum utan sýnar viðskiptavina. Mythex byggir þessar stýringar; trúnaðarákvæði samninga þinna og persónuverndarlög gilda áfram.

Fyrsta verkefnið sem flutt er yfir

Veldu eitt verkefni í gangi með stýrihópsfundi framundan. Hladdu inn áföngum þess, tímamótum, afurðum og opnum beiðnum viðskiptavinarins, og leiddu styrktaraðilann í gegnum verkefnarýmið í stað þess að senda glærurnar. Ef það virkar skaltu gera það að sjálfgefnu fyrir ný verkefni og byggja tilboðstólinn næst, svo ný vinna byrji í kerfinu.

Eitt verkefni í gangi fyrst
Beiðnir viðskiptavina skráðar með skiladögum
Tilboðstólinn eftir fyrsta árangurinn

Prompt til að byrja með

Byggðu app fyrir ráðgjafarstofuna mína. Hvert verkefni hefur verkefnarými viðskiptavinar með áföngum, tímamótum, stöðu, afurðum og lista yfir 'bíður þín' með beiðnum viðskiptavina. Tilboð eru byggð úr áföngum, hlutverkum og dögum á dagsverðum okkar, með forsendum og undantekningum. Sýndu nýtingu á hvern ráðgjafa gegn vegnu pípunni fyrir næstu þrjá mánuði.

Spurningar

Geta viðskiptavinir séð stöðu verkefnis án glærustöðuglærunnar?

Já. Gefðu styrktaraðila viðskiptavinarins innskráningu í verkefnarýmið með áföngum, tímamótum og stöðu. Þú uppfærir það þegar vinnan fer fram í stað þess að byggja upp glærur fyrir hvern fund.

Er hægt að verðleggja tilboð út frá dagsverðum?

Já. Skráðu áfanga, hlutverk og daga, og gjaldið er reiknað út frá gjöldum þínum. Þú getur boðið tvo valkosti um umfang hlið við hlið.

Getur þetta tengst tímaskráningarkerfinu okkar?

Þú getur flutt inn tímaskýrslur sem CSV-skrá, eða skráð tíma í appinu sjálfu. Bein tenging veltur á því að kerfið þitt bjóði upp á API sem þú tengir sjálf/ur.

Þarf ég tæknistarfsfólk?

Nei. Lýstu ferlinu á einföldu máli og Mythex byggir það. Á Pro getur þú breytt kóðanum, flutt hann út eða tengt GitHub.

Hvað kostar þetta?

Byggðu og birtu á Free án korts og með daglegum inneignum. Pro kostar $25 á mánuði og bætir við sérsniðnu léni, kóðabreytingum og útflutningi.

Fleiri leiðir til að smíða með gervigreind

Mythex · Pricing · Smíðaðu hvað sem er með gervigreind · Sniðmát fyrir vefsíður og forrit · Mythex í samanburði · Orðasafn um forritasmíði með gervigreind · Ókeypis verkfæri fyrir forritasmíði með gervigreind · English