管理顧問工具：提案、客戶專案空間與人力利用率

Mythex 讓管理顧問公司取代每兩週一次的進度簡報：客戶專案空間會顯示階段、里程碑與等待客戶回覆的事項；提案製作工具依角色與天數計價；CRM 則追蹤贊助人在不同公司間的異動；儀表板並排顯示人力利用率與案源管線。你在聊天中描述公司，在即時預覽中查看，再用真正的資料庫發佈。

免費開始建置

小型顧問公司實際上如何運作

顧問公司販售的是專案中的專業判斷：範圍明確的提案、數週的訪談與分析、工作坊、建議報告，有時還包括臨時支援。獲利取決於人力利用率，而案源則取決於人脈，常常是跟著異動的贊助人建立起來的。在小型公司裡，工具就是簡報檔、共用雲端硬碟、電子郵件與工時試算表。每次召開指導會議，都要手動重做一份進度簡報，而專案經常因為等待客戶資料或決策而延誤，卻沒有人追蹤。合夥人在寫提案時，顧問卻閒置在一旁，而資深人員則靠電話安排進場。顧問公司需要把案源管線、人員派工與專案進度放在同一處，並在適當的地方讓客戶看到。

依階段、角色與日費計算的提案
每份提案都寫明假設與排除事項
每個專案都有一個附里程碑與狀態的專案空間
追蹤客戶端的待辦事項：資料請求與決策
依加權案源管線比對人力利用率
每張帳單都附上客戶的採購單號碼

取代進度簡報的專案空間

每個專案都有階段、里程碑與目前狀態，工作坊材料、訪談排程與交付成果都放在同一處。資料請求與確認等客戶端的行動，會顯示在「等待您回覆」清單中，而不同的利害關係人可以看到不同層級的細節。

為我的顧問公司製作客戶入口。每個專案都有階段與里程碑，並顯示狀態；文件區放工作坊材料、訪談排程與交付成果；「等待您回覆」清單列出客戶應採取的行動並附到期日。客戶贊助人可以看到全部內容，其他客戶利害關係人只能看到共用的交付成果。

依階段與天數製作的提案

列出各階段、每個階段的角色與天數，費用依日費自動計算。低成本與完整範圍兩種方案並排呈現，提案文件中寫明假設與排除事項，並追蹤提案狀態，從草稿到已接受或已失去。

為我的顧問公司建立提案製作工具。提案包含多個階段，每個階段有角色（合夥人、經理、顧問）與天數，費用依日費計算。並排提供精簡與完整兩種方案，包含假設與排除事項區塊，並追蹤狀態：草稿、已發送、已接受、已失去（並記錄原因）。

同時追蹤個人與公司的 CRM

依個人建立人脈關係、記錄職務異動，並標示過去的贊助人以便定期回訪。案源記錄金額、成交機率與負責的合夥人，並附上提案版本。

為顧問公司製作 CRM。個人與公司分開追蹤，並保存職務經歷，讓我能看到過去的贊助人何時異動。案源需包含金額、成交機率、負責合夥人與相關的提案版本。每 6 個月提醒合夥人回訪過去的客戶。

人力利用率與加權案源管線並排呈現

一張圖表顯示未來三個月的可用人力，與依成交機率加權後的案源管線。另外也顯示每位顧問的利用率、依計畫與實際天數計算的專案毛利，以及各客戶的營收集中度。

為我的顧問公司製作儀表板，顯示每位顧問的可計費天數與可用天數、未來三個月的加權案源與空閒人力，每個專案的計畫與實際天數及毛利，以及各客戶的營收占比。

依工時表與里程碑開票，並附採購單號碼

時間與材料計價的帳單，依每位顧問的日費，根據已核准的工時表產生；固定費用專案則依里程碑開票。費用附上收據後轉嫁給客戶，而每張帳單在寄出前都必須有客戶的採購單號碼。

為我的顧問公司製作開票應用程式。時間與材料專案依每位顧問的費率，開立已核准工時表中的天數；固定費用專案依里程碑開票。費用附上收據後轉嫁。每張帳單在寄出前都必須有客戶的採購單號碼。

私人的顧問人才庫

依專長、產業、日費與可進場日期列出專業顧問與自由工作者，並附上過去表現的內部評語，以及合約與保險文件。這些資料只有你的員工看得到。

為我的顧問公司建立私人顧問名錄，包含專長、產業、日費、下次可進場日期、過去的專案、內部表現評語，以及附到期日的合約與保險文件。只有員工能看到。

客戶保密

專案涉及尚未公開的數字、重整計畫與人事決策。為每位客戶提供獨立的空間，限制利害關係人只能看到他們應該看的內容，將檔案私下儲存，並把內部備註排除在客戶檢視之外。Mythex 負責建立這些控制；你與客戶之間的保密條款與資料保護法規，仍然適用。

第一個要搬過來的專案

選一個正在進行中、且近期即將召開指導會議的專案。把它的階段、里程碑、交付成果與客戶未完成的行動載入系統，然後帶贊助人逐步查看專案空間，而不是寄送簡報。如果成效良好，就讓它成為新專案的預設做法，接著再建立提案工具，讓新工作從一開始就在系統中進行。

先選一個進行中的專案
客戶行動附上到期日並列出
成功後再推出提案工具

可以開始使用的提示詞

為我的管理顧問公司製作一個 App。每個專案都有客戶專案空間，包含階段、里程碑、狀態、交付成果，以及「等待您回覆」的客戶行動清單。提案依階段、角色與天數，以我們的日費計算，並附上假設與排除事項。顯示每位顧問的利用率，並與未來三個月的加權案源管線相比。

常見問題

客戶不用看簡報也能查看專案進度嗎？

可以。為客戶贊助人提供專案空間的登入，裡面有階段、里程碑與狀態。你在工作進行時就直接更新，不必在每次會議前重做簡報。

提案可以依日費計價嗎？

可以。輸入階段、角色與天數，費用就會依你的費率自動計算。你也可以並排提供兩種範圍方案。

能連接我們的工時工具嗎？

你可以用 CSV 匯入工時，或直接在 App 中記錄工時。即時連接則取決於你的工具是否提供可自行連接的 API。

我需要技術人員嗎？

不需要。用白話描述工作流程，Mythex 就會建立。Pro 方案還能編輯程式碼、匯出，或連接 GitHub。

費用是多少？

免費方案不需信用卡即可製作與發佈，並提供每日點數。Pro 每月 $25，加上自訂網域、程式碼編輯與匯出功能。