Nástroje pre manažérske poradenstvo: ponuky, priestory projektov pre klientov a vyťaženie

Mythex umožňuje manažérskej poradenskej firme nahradiť dvojtýždňovú prezentáciu stavu priestorom projektu pre klienta, ktorý ukazuje fázy, míľniky a to, čo čaká na klienta, plus tvorbu ponúk ocenených podľa rolí a dní, CRM, ktoré sleduje sponzorov naprieč firmami, a dashboard vyťaženia oproti pipeline. Firmu opíšete v chate, skontrolujete živý náhľad a zverejníte to so skutočnou databázou.

Začať stavať zadarmo

Ako malá poradenská firma naozaj funguje

Poradenská firma predáva úsudok v projektoch: rozsah ponuky, týždne rozhovorov a analýz, workshopy, odporúčania a niekedy dočasnú podporu. Zisk závisí od vyťaženia a práca závisí od vzťahov, často so sponzormi, ktorí sa presúvajú medzi firmami. V malej firme sú nástroje prezentácie, zdieľaný disk, e-mail a tabuľka časových výkazov. Každé riadiace stretnutie znamená ručne prepísať prezentáciu stavu a projekty sa oneskorujú, lebo čakajú na dáta alebo rozhodnutia, ktoré nikto nesledoval. Partneri píšu ponuky, kým konzultanti sedia bez zákazky, a asistenti sa nasadzujú telefonicky. Firma potrebuje pipeline, obsadenie a stav projektu na jednom mieste, viditeľné klientovi tam, kde má byť.

Ponuky ocenené z fáz, rolí a denných sadzieb
Predpoklady a vylúčenia napísané do každej ponuky
Priestor projektu pre každú zákazku s míľnikmi a stavom
Akcie klienta sledované: žiadosti o dáta a rozhodnutia
Vyťaženie oproti váženej pipeline
Číslo objednávky na každej faktúre

Priestor projektu, ktorý nahrádza prezentáciu stavu

Každá zákazka má fázy, míľniky a aktuálny stav, s materiálmi z workshopov, plánmi rozhovorov a výstupmi na jednom mieste. Akcie klienta, ako žiadosti o dáta a schválenia, sa objavujú v zozname „čakáme na vás“ a zainteresované strany vidia rôznu úroveň detailu.

Vytvorte klientsky portál pre moju poradenskú firmu. Každá zákazka má fázy a míľniky so stavom, oblasť dokumentov pre materiály z workshopov, plány rozhovorov a výstupy a zoznam „čakáme na vás“ s akciami klienta a termínmi. Sponzori klienta vidia všetko; ostatní zástupcovia klienta vidia len zdieľané výstupy.

Ponuky zostavené z fáz a dní

Rozpíšte fázy, roly v každej z nich a dni a honorár sa vypočíta z denných sadzieb. Ukážte vedľa seba štíhly a plný rozsah, napíšte predpoklady a vylúčenia do dokumentu a sledujte stav ponuky od konceptu po prijatú alebo prehranú.

Vytvorte tvorbu ponúk pre moju poradenskú firmu. Ponuky majú fázy, každá s rolami (partner, manažér, konzultant) a dňami; honoráre sa počítajú z denných sadzieb. Ponúknite štíhlu a plnú možnosť vedľa seba, zahrňte sekcie predpokladov a vylúčení a sledujte stav: koncept, odoslaná, prijatá, prehraná s dôvodom.

CRM, ktoré sleduje ľudí rovnako ako firmy

Mapujte vzťahy podľa osoby, zaznamenávajte zmeny pracovných pozícií a označte bývalých sponzorov na pravidelné kontroly. Príležitosti majú hodnotu, pravdepodobnosť a vlastniaceho partnera, s pripojenými verziami ponuky.

Vytvorte CRM pre manažérsku poradenskú firmu. Osoby sú sledované oddelene od firiem, s históriou pracovných pozícií, aby som videl, kedy sa bývalý sponzor presunie. Príležitosti majú hodnotu, pravdepodobnosť, vlastniaceho partnera a pripojené verzie ponuky. Pripomeňte partnerom kontrolu bývalých klientov každých 6 mesiacov.

Vyťaženie vedľa váženej pipeline

Jeden graf ukazuje voľnú kapacitu konzultantov na najbližšie tri mesiace oproti pipeline váženej pravdepodobnosťou. Vedľa toho vyťaženie na konzultanta, marža projektu podľa plánovaných oproti skutočným dňom a koncentrácia tržieb podľa klienta.

Vytvorte dashboard pre moju poradenskú firmu: fakturovateľné dni oproti dispozičným dňom na konzultanta, vážená pipeline oproti voľnej kapacite na najbližšie tri mesiace, plánované oproti skutočným dňom a marža na projekt a podiel tržieb podľa klienta.

Fakturácia podľa časových výkazov a míľnikov s číslami objednávok

Faktúry za čas a materiál vychádzajú zo schválených časových výkazov podľa dennej sadzby každého konzultanta, projekty s pevnou cenou sa fakturujú v míľnikoch, výdavky idú ďalej s bločkami a číslo objednávky klienta (PO) je povinné, kým sa faktúra môže odoslať.

Vytvorte fakturačnú aplikáciu pre moju poradenskú firmu. Projekty T&M fakturujú schválené dni z časových výkazov podľa sadzby každého konzultanta; projekty s pevnou cenou sa fakturujú v míľnikoch. Výdavky idú ďalej s pripojenými bločkami. Každá faktúra musí mať číslo objednávky klienta (PO), kým sa môže odoslať.

Súkromná databáza spolupracovníkov

Spolupracovníci a externisti sú uvedení s odbornosťami, sektormi, denným sadzbami a dátumami dostupnosti, plus úprimné poznámky o minulom výkone a ich zmluvné a poistné dokumenty, viditeľné len vašim zamestnancom.

Vytvorte súkromný adresár spolupracovníkov pre moju poradenskú firmu s odbornosťami, sektormi, dennou sadzbou, najbližším dátumom dostupnosti, minulými projektmi, internými poznámkami o výkone a zmluvnými a poistnými dokumentmi s dátumami expirácie. Vidia to len zamestnanci.

Dôvernosť klientov

Zákazky obsahujú nezverejnené čísla, plány reorganizácie a personálne rozhodnutia. Každému klientovi dajte vlastný priestor, obmedzte zainteresované strany na to, čo majú vidieť, súbory ukladajte súkromne a interné poznámky nechajte mimo pohľadu klienta. Mythex vytvára tieto kontroly; zmluvné podmienky o dôvernosti a zákon o ochrane údajov platia ďalej.

Prvý projekt na presun

Vyberte jednu bežiacu zákazku s blížiacim sa riadiacim stretnutím. Nahrajte jej fázy, míľniky, výstupy a otvorené akcie klienta a prejdite so sponzorom priestor projektu namiesto posielania prezentácie. Ak to funguje, urobte to predvoleným postupom pre nové zákazky a ďalej postavte nástroj na ponuky, aby nová práca začínala v systéme.

Jedna bežiaca zákazka ako prvá
Akcie klienta s termínmi
Nástroj na ponuky až po prvom úspechu

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte aplikáciu pre moju manažérsku poradenskú firmu. Každá zákazka má priestor projektu pre klienta s fázami, míľnikmi, stavom, výstupmi a zoznamom „čakáme na vás“ akcií klienta. Ponuky sa tvoria z fáz, rolí a dní podľa našich denných sadzieb, s predpokladmi a vylúčeniami. Ukážte vyťaženie na konzultanta oproti váženej pipeline na najbližšie tri mesiace.

Otázky

Môžu klienti vidieť stav projektu bez prezentácie?

Áno. Dajte sponzorovi klienta prihlásenie do jeho priestoru projektu s fázami, míľnikmi a stavom. Aktualizujete ho priebežne namiesto prepisovania prezentácie pred každým stretnutím.

Dajú sa ponuky oceniť podľa denných sadzieb?

Áno. Zadajte fázy, roly a dni a honorár sa vypočíta z vašich sadzieb. Môžete ponúknuť dve možnosti rozsahu vedľa seba.

Dokáže sa to pripojiť na náš nástroj na časové výkazy?

Časové výkazy môžete importovať ako CSV alebo zapisovať čas priamo v aplikácii. Živé prepojenie závisí od toho, či váš nástroj ponúka API, ktoré pripojíte sami.

Potrebujeme technických zamestnancov?

Nie. Pracovný postup opíšete jednoduchým jazykom a Mythex ho vytvorí. Na Pro môžete kód upraviť, exportovať alebo pripojiť GitHub.

Koľko to stojí?

Vytvorenie a zverejnenie v pláne Free bez karty s dennými kreditmi. Pro stojí $25 mesačne a pridáva vlastnú doménu, úpravu kódu a export.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English