Ferramentas para Consultoria de Gestão: propostas, espaços de projeto do cliente e utilização da equipe

O Mythex permite que uma consultoria de gestão substitua a apresentação de status quinzenal por um espaço de projeto do cliente que mostra fases, marcos e o que está aguardando o cliente, além de um gerador de propostas precificado por cargos e dias, um CRM que acompanha patrocinadores entre empresas e um painel de utilização da equipe versus o funil de vendas. Descreva sua consultoria no chat, confira na prévia ao vivo e publique com um banco de dados real.

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Como uma consultoria pequena realmente funciona

Uma consultoria vende julgamento em projetos: uma proposta com escopo definido, semanas de entrevistas e análises, oficinas, recomendações e, às vezes, apoio temporário. O lucro depende da utilização da equipe, e o trabalho depende de relacionamentos, muitas vezes com patrocinadores que mudam de empresa. Numa firma pequena, as ferramentas são apresentações de slides, uma pasta compartilhada, e-mail e uma planilha de horas. Cada reunião de acompanhamento significa refazer manualmente uma apresentação de status, e os projetos atrasam esperando dados ou decisões do cliente que ninguém acompanhou. Os sócios escrevem propostas enquanto os consultores ficam sem projeto, e os associados são alocados por telefone. A consultoria precisa de funil, alocação de equipe e status de projeto em um só lugar, visível para o cliente quando deve ser.

Propostas precificadas por fases, cargos e diárias
Premissas e exclusões escritas em cada proposta
Um espaço de projeto por contrato, com marcos e status
Ações do cliente acompanhadas: pedidos de dados e decisões
Utilização da equipe contra o funil ponderado
Números de ordem de compra em cada fatura

Um espaço de projeto que substitui a apresentação de status

Cada trabalho tem fases, marcos e um status atual, com materiais de oficina, cronogramas de entrevistas e entregáveis num só lugar. Ações do cliente, como pedidos de dados e aprovações, aparecem numa lista de "aguardando você", e os envolvidos veem níveis diferentes de detalhe.

Crie um portal do cliente para minha consultoria. Cada trabalho tem fases e marcos com status, uma área de documentos para materiais de oficina, cronogramas de entrevistas e entregáveis, e uma lista de "aguardando você" com ações do cliente e datas de vencimento. Os patrocinadores do cliente veem tudo; os outros envolvidos do cliente veem apenas os entregáveis compartilhados.

Propostas montadas a partir de fases e dias

Defina as fases, os cargos de cada uma e os dias, e o honorário é calculado pelas diárias. Mostre um escopo enxuto e um escopo completo lado a lado, escreva premissas e exclusões no documento e acompanhe o status da proposta, de rascunho até aceita ou perdida.

Crie um gerador de propostas para minha consultoria. As propostas têm fases, cada uma com cargos (sócio, gerente, consultor) e dias; os honorários são calculados pelas diárias. Ofereça uma opção enxuta e uma completa lado a lado, inclua seções de premissas e exclusões, e acompanhe o status: rascunho, enviada, aceita, perdida com motivo.

Um CRM que acompanha pessoas além das empresas

Mapeie relacionamentos por pessoa, registre mudanças de cargo e marque patrocinadores antigos para check-ins regulares. As oportunidades carregam valor, probabilidade e o sócio responsável, com as versões de proposta anexadas.

Crie um CRM para uma consultoria de gestão. Pessoas são acompanhadas separadamente das empresas, com histórico de cargos para eu ver quando um patrocinador antigo muda de empresa. As oportunidades têm valor, probabilidade, sócio responsável e versões de proposta vinculadas. Lembre os sócios de fazer check-in com clientes antigos a cada 6 meses.

Utilização ao lado do funil ponderado

Um gráfico mostra a capacidade ociosa da equipe nos próximos três meses contra o funil ponderado pela probabilidade. Ao lado: utilização por consultor, margem do projeto com dias planejados versus realizados e concentração de receita por cliente.

Crie um painel para minha consultoria mostrando dias faturáveis contra dias disponíveis por consultor, funil ponderado contra capacidade livre nos próximos três meses, dias planejados versus realizados e margem por projeto, e participação na receita por cliente.

Faturamento por horas e marcos com números de ordem de compra

As faturas de tempo e materiais saem de folhas de horas aprovadas pela diária de cada consultor, os projetos de preço fixo são cobrados por marcos, as despesas são repassadas com comprovantes, e o número da ordem de compra do cliente é obrigatório antes que a fatura possa ser enviada.

Crie um app de faturamento para minha consultoria. Projetos de tempo e materiais faturam os dias das folhas de horas aprovadas pela diária de cada consultor; projetos de preço fixo faturam por marcos. As despesas são repassadas com comprovantes anexados. Cada fatura precisa ter o número da ordem de compra do cliente antes de poder ser enviada.

Um banco privado de associados

Associados e freelancers são listados com especialidades, setores, diárias e datas de disponibilidade, além de anotações honestas sobre desempenho passado e os documentos de contrato e seguro, visíveis apenas para a sua equipe.

Crie um diretório privado de associados para minha consultoria com especialidades, setores, diária, próxima data disponível, projetos anteriores, anotações internas de desempenho e documentos de contrato e seguro com datas de vencimento. Só a equipe pode ver.

Confidencialidade do cliente

Os trabalhos envolvem números não divulgados, planos de reestruturação e decisões sobre pessoas. Dê a cada cliente o seu próprio espaço, limite os envolvidos ao que devem ver, guarde os arquivos de forma privada e mantenha as anotações internas fora da visão do cliente. O Mythex monta esses controles; os termos de confidencialidade do seu contrato e a lei de proteção de dados continuam valendo.

Primeiro projeto a migrar

Escolha um trabalho em andamento com uma reunião de acompanhamento marcada. Carregue suas fases, marcos, entregáveis e as ações em aberto do cliente, e apresente o espaço do projeto ao patrocinador em vez de enviar a apresentação. Se funcionar, torne-o o padrão para novos trabalhos e crie a ferramenta de propostas em seguida, para que os novos trabalhos já comecem no sistema.

Um trabalho em andamento primeiro
Ações do cliente listadas com datas de vencimento
Ferramenta de propostas depois do primeiro sucesso

Um prompt para começar

Crie um app para minha consultoria de gestão. Cada trabalho tem um espaço de projeto do cliente com fases, marcos, status, entregáveis e uma lista de "aguardando você" com ações do cliente. As propostas são montadas a partir de fases, cargos e dias pelas nossas diárias, com premissas e exclusões. Mostre a utilização de cada consultor contra o funil ponderado dos próximos três meses.

Perguntas

Os clientes conseguem ver o status do projeto sem uma apresentação de slides?

Sim. Dê ao patrocinador do cliente um login para o espaço do projeto, com fases, marcos e status. Você atualiza conforme o trabalho avança, em vez de refazer uma apresentação antes de cada reunião.

As propostas podem ser precificadas por diárias?

Sim. Informe as fases, os cargos e os dias, e o honorário é calculado pelas suas tarifas. Você pode oferecer duas opções de escopo lado a lado.

Ele consegue se conectar à nossa ferramenta de folhas de horas?

Você pode importar as folhas de horas em CSV ou registrar o tempo no próprio app. Uma conexão em tempo real depende de a sua ferramenta oferecer uma API que você conecta por conta própria.

Preciso de equipe técnica?

Não. Descreva o fluxo de trabalho em linguagem simples e o Mythex constrói. No plano Pro, você pode editar o código, exportá-lo ou conectar o GitHub.

Quanto custa?

Crie e publique no plano Free, sem cartão e com créditos diários. O plano Pro custa $25/mês e adiciona domínio próprio, edição de código e exportação.

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