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Herramientas para consultoras de gestión: propuestas, espacios de proyecto para clientes y utilización

Mythex te permite sustituir el informe de estado quincenal por un espacio de proyecto para el cliente que muestra fases, hitos y lo que espera del cliente, además de un generador de propuestas con precio por roles y días, un CRM que sigue a los patrocinadores cuando cambian de empresa y un panel de utilización frente al pipeline. Describe tu firma en el chat, revisa la vista previa en vivo y publica con una base de datos real.

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Cómo funciona de verdad una consultora pequeña

Una consultora vende criterio en proyectos: una propuesta acotada, semanas de entrevistas y análisis, talleres, recomendaciones y, a veces, apoyo interino. El beneficio depende de la utilización, y el trabajo depende de las relaciones, a menudo con patrocinadores que cambian de empresa. En una firma pequeña las herramientas son presentaciones, una unidad compartida, el correo y una hoja de horas. Cada reunión de seguimiento obliga a rehacer a mano un informe de estado, y los proyectos se retrasan esperando datos o decisiones del cliente que nadie registró. Los socios escriben propuestas mientras los consultores están sin proyecto, y los asociados se asignan por teléfono. Una consultora necesita pipeline, asignación de personal y estado del proyecto en un solo lugar, visible para el cliente donde corresponda.

• Propuestas con precio según fases, roles y tarifas diarias
• Supuestos y exclusiones escritos en cada propuesta
• Un espacio de proyecto por encargo, con hitos y estado
• Acciones del cliente registradas: solicitudes de datos y decisiones
• Utilización frente al pipeline ponderado
• Número de orden de compra en cada factura

Un espacio de proyecto que sustituye al informe de estado

Cada encargo tiene fases, hitos y un estado actual, con materiales de talleres, calendarios de entrevistas y entregables en un solo lugar. Las acciones del cliente, como solicitudes de datos y aprobaciones, aparecen en una lista de «pendiente de ti», y cada interlocutor ve un nivel de detalle distinto.

Crea un portal de clientes para mi consultora. Cada encargo tiene fases e hitos con estado, un área de documentos para materiales de talleres, calendarios de entrevistas y entregables, y una lista de «pendiente de ti» con acciones del cliente y fechas límite. Los patrocinadores del cliente ven todo; los demás interlocutores del cliente solo ven los entregables compartidos.

Propuestas construidas con fases y días

Define las fases, los roles de cada una y los días, y el honorario se calcula con tarifas diarias. Muestra un alcance reducido y otro completo uno junto al otro, escribe los supuestos y las exclusiones en el documento, y sigue el estado de la propuesta desde borrador hasta aceptada o perdida.

Crea un generador de propuestas para mi consultora. Las propuestas tienen fases, cada una con roles (socio, gerente, consultor) y días; los honorarios se calculan con tarifas diarias. Ofrece una opción reducida y otra completa una junto a la otra, incluye apartados de supuestos y exclusiones, y sigue el estado: borrador, enviada, aceptada, perdida con motivo.

Un CRM que sigue a las personas además de a las empresas

Relaciona las personas, registra los cambios de puesto y marca a los antiguos patrocinadores para seguimientos periódicos. Las oportunidades llevan valor, probabilidad, socio responsable y las versiones de propuesta vinculadas.

Crea un CRM para una consultora de gestión. Las personas se registran por separado de las empresas, con historial de puestos para ver cuándo se cambia un antiguo patrocinador. Las oportunidades tienen valor, probabilidad, socio responsable y versiones de propuesta vinculadas. Recuerda a los socios que hagan seguimiento de los clientes anteriores cada 6 meses.

Utilización junto al pipeline ponderado

Un gráfico muestra la capacidad libre de los próximos tres meses frente al pipeline ponderado por probabilidad. Junto a él: utilización por consultor, margen por proyecto según días planificados frente a reales, y concentración de ingresos por cliente.

Crea un panel para mi consultora que muestre días facturables frente a días disponibles por consultor, el pipeline ponderado frente a la capacidad libre de los próximos tres meses, días planificados frente a reales y margen por proyecto, y el peso de cada cliente en los ingresos.

Facturación por horas y por hitos con números de orden de compra

Las facturas de tiempo y materiales salen de hojas de horas aprobadas a la tarifa diaria de cada consultor, los proyectos a precio cerrado se facturan por hitos, los gastos se trasladan con sus recibos, y el número de orden de compra del cliente es obligatorio antes de enviar cualquier factura.

Crea una aplicación de facturación para mi consultora. Los proyectos por tiempo y materiales facturan los días de hoja de horas aprobados a la tarifa de cada consultor; los proyectos a precio cerrado facturan por hitos. Los gastos se trasladan con los recibos adjuntos. Cada factura debe tener el número de orden de compra del cliente antes de poder enviarse.

Un banco privado de asociados

Los asociados y freelancers aparecen con sus especialidades, sectores, tarifas diarias y fechas de disponibilidad, además de notas honestas sobre su desempeño anterior y sus documentos de contrato y seguro, visibles solo para tu equipo.

Crea un directorio privado de asociados para mi consultora con especialidades, sectores, tarifa diaria, próxima fecha disponible, proyectos anteriores, notas internas de desempeño, y documentos de contrato y seguro con fechas de vencimiento. Solo el personal puede verlo.

Confidencialidad del cliente

Los encargos implican cifras no publicadas, planes de reestructuración y decisiones sobre personas. Da a cada cliente su propio espacio, limita a los interlocutores a lo que deben ver, guarda los archivos de forma privada y mantén las notas internas fuera de las vistas del cliente. Mythex construye esos controles; las cláusulas de confidencialidad de tu contrato y la ley de protección de datos siguen aplicándose.

El primer proyecto que se traslada

Elige un encargo activo con una reunión de seguimiento próxima. Carga sus fases, hitos, entregables y las acciones abiertas del cliente, y muestra al patrocinador el espacio del proyecto en lugar de enviarle el informe. Si funciona, conviértelo en el estándar para los nuevos encargos y construye después la herramienta de propuestas, para que el trabajo nuevo empiece dentro del sistema.

• Un encargo activo primero
• Acciones del cliente listadas con fechas límite
• Herramienta de propuestas tras el primer éxito

Un prompt para empezar

Crea una app para mi consultora de gestión. Cada encargo tiene un espacio de proyecto para el cliente con fases, hitos, estado, entregables y una lista de «pendiente de ti» con acciones del cliente. Las propuestas se construyen con fases, roles y días a nuestras tarifas diarias, con supuestos y exclusiones. Muestra la utilización por consultor frente al pipeline ponderado de los próximos tres meses.

Preguntas

Más formas de crear con IA

• Una republicación fallida nunca borra un backend que funciona
• Una página de aterrizaje para cada tipo de negocio
• Un espacio de trabajo privado y una vista previa en vivo para cada proyecto
• Alertas que se disparan una vez, no una vez por servidor
• Recarga automática: mantén tu app publicada en marcha cuando los créditos bajan
• Cómo pasar a espacios de trabajo más grandes sin hacer esperar a nadie
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• Crea apps de Mythex desde Claude, Cursor o Codex
• Detectar apps que se caen justo después de publicar
• Checkpoints: deshaz cualquier cambio que haga el agente

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