Eines per a consultories de gestió: propostes, espais de projecte per al client i utilització

Mythex permet que una consultoria de gestió substitueixi l'informe d'estat quinzenal per un espai de projecte per al client que mostra les fases, les fites i el que espera la resposta del client; a més, un creador de propostes amb preus a partir de rols i dies, un CRM que segueix els patrocinadors entre empreses i un tauler d'utilització comparada amb el pipeline. Descriu la teva firma al xat, revisa la vista prèvia en directe i publica-ho amb una base de dades real.

Comença a crear gratis

Com funciona de debò una consultoria petita

Una consultoria ven criteri en projectes: una proposta amb un abast definit, setmanes d'entrevistes i anàlisi, tallers, recomanacions i, de vegades, suport provisional. El benefici depèn de la utilització, i la feina depèn de les relacions, sovint amb patrocinadors que canvien d'empresa. En una firma petita les eines són presentacions, una unitat compartida, el correu i un full de càlcul d'hores. Cada reunió de seguiment obliga a reconstruir a mà un informe d'estat, i els projectes s'alenteixen esperant dades o decisions que ningú no va registrar. Els socis escriuen propostes mentre els consultors són sense feina, i els associats s'assignen per telèfon. Una consultoria necessita pipeline, assignacions i estat dels projectes en un sol lloc, visible per al client on convingui.

Propostes preu a partir de fases, rols i tarifes diàries
Supòsits i exclusions escrits a cada proposta
Un espai de projecte per encàrrec amb fites i estat
Accions del client registrades: sol·licituds de dades i decisions
Utilització comparada amb el pipeline ponderat
Números de comanda de compra a cada factura

Un espai de projecte que substitueix l'informe d'estat

Cada encàrrec té fases, fites i un estat actual, amb els materials dels tallers, els calendaris d'entrevistes i els lliurables en un sol lloc. Les accions del client, com les sol·licituds de dades i les aprovacions, apareixen en una llista de «pendent de tu», i els interessats veuen diferents nivells de detall.

Construeix un portal de clients per a la meva consultoria. Cada encàrrec té fases i fites amb estat, una àrea de documents per als materials dels tallers, els calendaris d'entrevistes i els lliurables, i una llista de «pendent de tu» amb les accions del client i les seves dates límit. Els patrocinadors del client ho veuen tot; la resta d'interessats del client només veuen els lliurables compartits.

Propostes construïdes a partir de fases i dies

Defineix les fases, els rols de cada una i els dies, i la tarifa es calcula a partir de les tarifes diàries. Mostra un abast reduït i un abast complet un al costat de l'altre, escriu els supòsits i les exclusions al document i segueix l'estat de la proposta, de l'esborrany a acceptada o perduda.

Crea un creador de propostes per a la meva consultoria. Les propostes tenen fases, cadascuna amb rols (soci, director de projecte, consultor) i dies; les tarifes es calculen a partir de les tarifes diàries. Ofereix una opció reduïda i una de completa una al costat de l'altra, inclou seccions de supòsits i d'exclusions, i segueix l'estat: esborrany, enviada, acceptada, perduda amb motiu.

Un CRM que fa el seguiment de les persones i també de les empreses

Mapeja les relacions per persona, registra els canvis de feina i marca els antics patrocinadors per fer-los seguiment regular. Les oportunitats tenen valor, probabilitat i el soci responsable, amb les versions de la proposta adjuntes.

Fes un CRM per a una consultoria de gestió. Les persones es segueixen per separat de les empreses, amb historial laboral per veure quan un antic patrocinador canvia d'empresa. Les oportunitats tenen valor, probabilitat, soci responsable i les versions de la proposta enllaçades. Recorda als socis que facin seguiment dels antics clients cada 6 mesos.

Utilització al costat del pipeline ponderat

Un sol gràfic mostra la capacitat lliure dels propers tres mesos contra el pipeline ponderat per probabilitat. Al costat: la utilització per consultor, el marge de cada projecte amb dies planificats contra dies reals i la concentració d'ingressos per client.

Construeix un tauler per a la meva consultoria que mostri els dies facturables contra els dies disponibles per consultor, el pipeline ponderat contra la capacitat lliure dels propers tres mesos, els dies planificats contra els reals i el marge per projecte, i la part d'ingressos per client.

Facturació per hores i per fites amb números de comanda

Les factures de temps i materials surten dels fulls d'hores aprovats a la tarifa diària de cada consultor, els projectes de preu fix es facturen per fites, les despeses es traspassen amb rebuts i cal el número de comanda de compra del client abans que pugui sortir cap factura.

Fes una app de facturació per a la meva consultoria. Els projectes de temps i materials facturen els dies d'hores aprovats a la tarifa de cada consultor; els projectes de preu fix facturen per fites. Les despeses es traspassen amb els rebuts adjunts. Cada factura ha de tenir el número de comanda de compra del client abans de poder-se enviar.

Un banc privat d'associats

Els associats i els autònoms apareixen amb les seves especialitats, sectors, tarifes diàries i dates de disponibilitat, amb notes honestes sobre el rendiment anterior i els documents del contracte i de l'assegurança, visibles només per al personal de la firma.

Crea un directori privat d'associats per a la meva consultoria amb especialitats, sectors, tarifa diària, pròxima data disponible, projectes anteriors, notes internes de rendiment, i documents de contracte i d'assegurança amb dates de caducitat. Només el personal ho pot veure.

Confidencialitat del client

Els encàrrecs impliquen xifres no publicades, plans de reestructuració i decisions sobre persones. Dona a cada client el seu propi espai, limita els interessats a allò que han de veure, guarda els fitxers de manera privada i mantén les notes internes fora de les vistes del client. Mythex construeix aquests controls; els termes de confidencialitat del teu contracte i la llei de protecció de dades continuen aplicant-se.

El primer projecte a traslladar

Tria un encàrrec en curs amb una reunió de seguiment a la vista. Carrega-hi les fases, les fites, els lliurables i les accions obertes del client, i explica al patrocinador l'espai de projecte en lloc d'enviar-li la presentació. Si funciona, fes-ne el model per defecte per als nous encàrrecs i després construeix l'eina de propostes, perquè el nou treball comenci dins del sistema.

Primer, un encàrrec en curs
Accions del client amb les dates límit
L'eina de propostes després del primer èxit

Un prompt per començar

Construeix una app per a la meva consultoria de gestió. Cada encàrrec té un espai de projecte per al client amb fases, fites, estat, lliurables i una llista de «pendent de tu» amb les accions del client. Les propostes es construeixen a partir de fases, rols i dies a les nostres tarifes diàries, amb supòsits i exclusions. Mostra la utilització per consultor contra el pipeline ponderat dels propers tres mesos.

Preguntes

Els clients poden veure l'estat del projecte sense una presentació?

Sí. Dona al patrocinador del client un inici de sessió al seu espai de projecte amb fases, fites i estat. L'actualitzes a mesura que avança la feina, en lloc de reconstruir una presentació abans de cada reunió.

Es poden calcular les propostes a partir de tarifes diàries?

Sí. Introdueix fases, rols i dies, i la tarifa es calcula a partir de les teves tarifes. Pots oferir dues opcions d'abast una al costat de l'altra.

Es pot connectar amb la nostra eina de fulls d'hores?

Pots importar els fulls d'hores en CSV, o registrar el temps a la pròpia app. Un enllaç en directe depèn que la teva eina ofereixi una API que tu connectes.

Necessitem personal tècnic?

No. Descriu el flux de treball en llenguatge senzill i Mythex el construeix. Al pla Pro pots editar el codi, exportar-lo o connectar GitHub.

Quant costa?

Construeix i publica al pla Free sense targeta i amb crèdits diaris. Pro costa $25/mes i afegeix un domini propi, edició de codi i exportació.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English