Strumenti per società di consulenza direzionale: proposte, spazi di progetto per clienti e utilizzo

Mythex permette a una società di consulenza direzionale di sostituire la presentazione di stato quindicinale con uno spazio progetto per il cliente che mostra fasi, tappe e ciò che attende dal cliente, più un generatore di proposte prezzate per ruoli e giornate, un CRM che segue i referenti tra le aziende e una dashboard dell'utilizzo rispetto alla pipeline. Descrivi la tua società in chat, controlli l'anteprima dal vivo e pubblichi con un database vero.

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Come lavora davvero una piccola società di consulenza

Una società di consulenza vende giudizio sotto forma di progetti: una proposta con un perimetro definito, settimane di interviste e analisi, workshop, raccomandazioni, a volte supporto ad interim. Il profitto dipende dall'utilizzo, e il lavoro dipende dalle relazioni, spesso con referenti che si spostano tra le aziende. In una piccola società gli strumenti sono presentazioni, un drive condiviso, email e un foglio di calcolo delle ore. Ogni riunione di avanzamento significa rifare a mano una presentazione di stato, e i progetti slittano in attesa di dati o decisioni del cliente che nessuno ha tracciato. I soci scrivono proposte mentre i consulenti sono senza incarico, e gli associati vengono assegnati per telefono. Una società di consulenza ha bisogno di pipeline, assegnazioni e stato dei progetti in un unico posto, visibili al cliente dove è giusto che lo siano.

Proposte prezzate per fasi, ruoli e tariffe giornaliere
Ipotesi ed esclusioni scritte in ogni proposta
Uno spazio progetto per ogni incarico con tappe e stato
Azioni del cliente tracciate: richieste di dati e decisioni
Utilizzo rispetto alla pipeline ponderata
Numeri d'ordine d'acquisto su ogni fattura

Uno spazio progetto che sostituisce la presentazione di stato

Ogni incarico ha fasi, tappe e uno stato attuale, con materiali di workshop, calendari delle interviste e consegne in un unico posto. Le azioni del cliente, come richieste di dati e approvazioni, compaiono in un elenco «in attesa di te», e i diversi interlocutori vedono livelli di dettaglio diversi.

Crea un portale clienti per la mia società di consulenza. Ogni incarico ha fasi e tappe con stato, un'area documenti per i materiali dei workshop, i calendari delle interviste e le consegne, e un elenco «in attesa di te» delle azioni del cliente con le scadenze. I referenti del cliente vedono tutto; gli altri interlocutori del cliente vedono solo le consegne condivise.

Proposte costruite da fasi e giornate

Definisci le fasi, i ruoli in ciascuna e le giornate, e il compenso si calcola dalle tariffe giornaliere. Mostra affiancate una versione essenziale e una completa, scrivi ipotesi ed esclusioni nel documento e segui lo stato della proposta dalla bozza ad accettata o persa.

Crea un generatore di proposte per la mia società di consulenza. Le proposte hanno fasi, ciascuna con ruoli (socio, manager, consulente) e giornate; i compensi si calcolano dalle tariffe giornaliere. Offri affiancate un'opzione essenziale e una completa, includi sezioni di ipotesi ed esclusioni, e segui lo stato: bozza, inviata, accettata, persa con motivo.

Un CRM che segue le persone oltre alle aziende

Mappa le relazioni per persona, registra i cambi di incarico e segnala i vecchi referenti per un controllo periodico. Le opportunità hanno valore, probabilità e il socio responsabile, con le versioni della proposta collegate.

Crea un CRM per una società di consulenza direzionale. Le persone sono tracciate separatamente dalle aziende, con lo storico degli incarichi, così posso vedere quando un vecchio referente cambia azienda. Le opportunità hanno valore, probabilità, socio responsabile e versioni di proposta collegate. Ricorda ai soci di sentire i vecchi clienti ogni 6 mesi.

Utilizzo accanto alla pipeline ponderata

Un grafico mostra la capacità libera dei prossimi tre mesi rispetto alla pipeline ponderata per probabilità. Accanto: utilizzo per consulente, margine di progetto con giornate pianificate rispetto a quelle effettive e concentrazione dei ricavi per cliente.

Crea una dashboard per la mia società di consulenza che mostri le giornate fatturabili rispetto alle giornate disponibili per consulente, la pipeline ponderata rispetto alla capacità libera per i prossimi tre mesi, giornate pianificate rispetto a quelle effettive e margine per progetto, e la quota di ricavi per cliente.

Fatturazione da fogli ore e tappe con numeri d'ordine

Le fatture a tempo e materiali derivano dai fogli ore approvati alla tariffa giornaliera di ciascun consulente, i progetti a corpo fisso fatturano alle tappe, le spese si riaddebitano con le ricevute, e il numero d'ordine d'acquisto del cliente è obbligatorio prima che una fattura possa partire.

Crea un'app di fatturazione per la mia società di consulenza. I progetti a tempo e materiali fatturano le giornate dei fogli ore approvati alla tariffa di ciascun consulente; i progetti a corpo fisso fatturano alle tappe. Le spese si riaddebitano con le ricevute allegate. Ogni fattura deve avere il numero d'ordine d'acquisto del cliente prima di poter essere inviata.

Una riserva privata di associati

Associati e freelance sono elencati con specializzazioni, settori, tariffa giornaliera e date di disponibilità, insieme a note oneste sulle performance passate e ai loro documenti di contratto e assicurazione, visibili solo al tuo staff.

Crea una rubrica privata degli associati per la mia società di consulenza con specializzazioni, settori, tariffa giornaliera, prossima data disponibile, progetti passati, note interne sulle performance e documenti di contratto e assicurazione con date di scadenza. Solo lo staff può vederla.

Riservatezza dei clienti

Gli incarichi coinvolgono cifre non pubblicate, piani di ristrutturazione e decisioni sulle persone. Dai a ogni cliente il proprio spazio, limita gli interlocutori a ciò che devono vedere, conserva i file in privato e tieni le note interne fuori dalle viste dei clienti. Mythex costruisce questi controlli; le clausole di riservatezza del tuo contratto e la normativa sulla protezione dei dati restano valide.

Il primo progetto da trasferire

Scegli un incarico attivo con una riunione di avanzamento in arrivo. Carica le sue fasi, tappe, consegne e le azioni aperte del cliente, e mostra al referente lo spazio progetto invece di inviargli la presentazione. Se funziona, rendilo lo standard per i nuovi incarichi e costruisci poi lo strumento per le proposte, così il nuovo lavoro nasce nel sistema.

Prima un incarico attivo
Azioni del cliente elencate con le scadenze
Strumento per le proposte dopo il primo successo

Un prompt da cui partire

Crea un'app per la mia società di consulenza direzionale. Ogni incarico ha uno spazio progetto per il cliente con fasi, tappe, stato, consegne e un elenco «in attesa di te» delle azioni del cliente. Le proposte si costruiscono da fasi, ruoli e giornate alle nostre tariffe giornaliere, con ipotesi ed esclusioni. Mostra l'utilizzo per consulente rispetto alla pipeline ponderata dei prossimi tre mesi.

Domande

I clienti possono vedere lo stato del progetto senza una presentazione?

Sì. Dai al referente del cliente un accesso al suo spazio progetto con fasi, tappe e stato. Lo aggiorni mentre il lavoro procede, invece di rifare una presentazione prima di ogni riunione.

Le proposte possono essere prezzate a partire dalle tariffe giornaliere?

Sì. Inserisci fasi, ruoli e giornate, e il compenso viene calcolato dalle tue tariffe. Puoi offrire due opzioni di perimetro affiancate.

Può collegarsi al nostro strumento per i fogli ore?

Puoi importare i fogli ore in CSV, oppure registrare il tempo nell'app stessa. Un collegamento diretto dipende dal fatto che il tuo strumento offra un'API che colleghi tu stesso.

Servono tecnici interni?

No. Descrivi il flusso di lavoro in linguaggio semplice e Mythex lo costruisce. Con Pro puoi modificare il codice, esportarlo o collegare GitHub.

Quanto costa?

Costruisci e pubblichi con il piano Free senza carta di credito e con crediti giornalieri. Pro costa $25/month e aggiunge dominio personalizzato, modifica del codice ed esportazione.

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