Εργαλεία για συμβουλευτική διοίκησης: προτάσεις, χώροι έργων πελατών και αξιοποίηση

Το Mythex επιτρέπει σε μια εταιρεία συμβουλευτικής διοίκησης να αντικαταστήσει τη δεκαπενθήμερη παρουσίαση κατάστασης με έναν χώρο έργου για τον πελάτη, που δείχνει φάσεις, ορόσημα και τι περιμένει από τον πελάτη. Προσθέστε έναν κατασκευαστή προτάσεων με τιμολόγηση από ρόλους και ημέρες, ένα CRM που ακολουθεί τους χορηγούς μεταξύ εταιρειών και πίνακα αξιοποίησης σε σχέση με το pipeline. Περιγράψτε την εταιρεία σας στο chat, ελέγξτε τη ζωντανή προεπισκόπηση και δημοσιεύστε με πραγματική βάση δεδομένων.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Πώς λειτουργεί στην πράξη μια μικρή συμβουλευτική

Μια συμβουλευτική πουλά κρίση μέσα σε έργα: μια προσδιορισμένη πρόταση, εβδομάδες συνεντεύξεων και ανάλυσης, εργαστήρια, συστάσεις, και μερικές φορές προσωρινή υποστήριξη. Το κέρδος εξαρτάται από την αξιοποίηση και η δουλειά από τις σχέσεις, συχνά με χορηγούς που μετακινούνται μεταξύ εταιρειών. Σε μια μικρή εταιρεία τα εργαλεία είναι παρουσιάσεις, ένας κοινός δίσκος, email και ένα φύλλο ωρών. Κάθε συνεδρίαση καθοδήγησης σημαίνει ξαναφτιάξιμο της κατάστασης με το χέρι, και τα έργα καθυστερούν περιμένοντας δεδομένα ή αποφάσεις του πελάτη που κανείς δεν παρακολουθούσε. Οι συνέταιροι γράφουν προτάσεις ενώ οι σύμβουλοι είναι αργία, και οι συνεργάτες στελεχώνονται μέσω τηλεφώνου. Μια συμβουλευτική χρειάζεται pipeline, στελέχωση και κατάσταση έργων σε ένα μέρος, ορατά στον πελάτη όπου πρέπει.

Προτάσεις τιμολογημένες από φάσεις, ρόλους και ημερήσιες χρεώσεις
Παραδοχές και εξαιρέσεις γραμμένες σε κάθε πρόταση
Χώρος έργου για κάθε ανάθεση με ορόσημα και κατάσταση
Ενέργειες του πελάτη παρακολουθούνται: αιτήματα δεδομένων και αποφάσεις
Αξιοποίηση σε σχέση με σταθμισμένο pipeline
Αριθμοί παραγγελίας αγοράς σε κάθε τιμολόγιο

Χώρος έργου που αντικαθιστά την παρουσίαση κατάστασης

Κάθε ανάθεση έχει φάσεις, ορόσημα και τρέχουσα κατάσταση, με υλικά εργαστηρίων, προγράμματα συνεντεύξεων και παραδοτέα σε ένα μέρος. Οι ενέργειες του πελάτη, όπως αιτήματα δεδομένων και εγκρίσεις, εμφανίζονται σε λίστα «περιμένουμε εσάς», και οι ενδιαφερόμενοι βλέπουν διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας.

Φτιάξε πύλη πελάτη για τη συμβουλευτική μου. Κάθε ανάθεση έχει φάσεις και ορόσημα με κατάσταση, περιοχή εγγράφων για υλικά εργαστηρίων, προγράμματα συνεντεύξεων και παραδοτέα, και λίστα «περιμένουμε εσάς» με ενέργειες του πελάτη και ημερομηνίες λήξης. Οι χορηγοί του πελάτη βλέπουν τα πάντα· οι άλλοι ενδιαφερόμενοι του πελάτη βλέπουν μόνο τα κοινά παραδοτέα.

Προτάσεις φτιαγμένες από φάσεις και ημέρες

Ορίστε τις φάσεις, τους ρόλους σε κάθε μία και τις ημέρες, και η αμοιβή υπολογίζεται από τις ημερήσιες χρεώσεις. Εμφανίστε δίπλα δίπλα ένα λιτό και ένα πλήρες εύρος εργασιών, γράψτε παραδοχές και εξαιρέσεις στο έγγραφο, και παρακολουθήστε την κατάσταση της πρότασης από το προσχέδιο μέχρι την αποδοχή ή την απώλεια.

Φτιάξε κατασκευαστή προτάσεων για τη συμβουλευτική μου. Οι προτάσεις έχουν φάσεις, καθεμία με ρόλους (συνέταιρος, διευθυντής, σύμβουλος) και ημέρες· οι αμοιβές υπολογίζονται από τις ημερήσιες χρεώσεις. Πρόσφερε μια λιτή και μια πλήρη επιλογή εύρους δίπλα δίπλα, συμπερίλαβε ενότητες παραδοχών και εξαιρέσεων, και παρακολούθησε την κατάσταση: προσχέδιο, στάλθηκε, έγινε αποδεκτή, χάθηκε με αιτία.

CRM που παρακολουθεί τους ανθρώπους όσο και τις εταιρείες

Χαρτογραφήστε σχέσεις ανά πρόσωπο, καταγράψτε τις αλλαγές θέσεων και σημειώστε τους πρώην χορηγούς για τακτικές επαφές. Οι ευκαιρίες έχουν αξία, πιθανότητα και τον υπεύθυνο συνέταιρο, με συνδεδεμένες εκδοχές προτάσεων.

Φτιάξε CRM για εταιρεία συμβουλευτικής διοίκησης. Τα πρόσωπα παρακολουθούνται ξεχωριστά από τις εταιρείες, με ιστορικό θέσεων ώστε να βλέπω πότε μετακινείται ένας πρώην χορηγός. Οι ευκαιρίες έχουν αξία, πιθανότητα, υπεύθυνο συνέταιρο και συνδεδεμένες εκδοχές προτάσεων. Υπενθύμισε στους συνεταίρους να επικοινωνούν με τους πρώην πελάτες κάθε 6 μήνες.

Αξιοποίηση δίπλα στο σταθμισμένο pipeline

Ένα γράφημα δείχνει τη διαθέσιμη ικανότητα των επόμενων τριών μηνών απέναντι στο pipeline σταθμισμένο με βάση την πιθανότητα. Δίπλα: αξιοποίηση ανά σύμβουλο, περιθώριο έργου με βάση τις προγραμματισμένες έναντι των πραγματικών ημερών, και συγκέντρωση εσόδων ανά πελάτη.

Φτιάξε πίνακα ελέγχου για τη συμβουλευτική μου που δείχνει τις χρεώσιμες ημέρες απέναντι στις διαθέσιμες ημέρες ανά σύμβουλο, το σταθμισμένο pipeline απέναντι στη διαθέσιμη ικανότητα για τους επόμενους τρεις μήνες, προγραμματισμένες έναντι πραγματικών ημερών και περιθώριο ανά έργο, και το μερίδιο εσόδων ανά πελάτη.

Τιμολόγηση ωρών και ορόσημων με αριθμούς παραγγελίας

Τα τιμολόγια time-and-materials προέρχονται από εγκεκριμένα φύλλα ωρών με την ημερήσια χρέωση κάθε συμβούλου, τα έργα σταθερής αμοιβής χρεώνονται σε ορόσημα, τα έξοδα περνούν με αποδείξεις, και ο αριθμός παραγγελίας αγοράς του πελάτη είναι υποχρεωτικός πριν σταλεί ένα τιμολόγιο.

Φτιάξε εφαρμογή τιμολόγησης για τη συμβουλευτική μου. Τα έργα T&M χρεώνουν τις εγκεκριμένες ημέρες φύλλου ωρών με την τιμή κάθε συμβούλου· τα έργα σταθερής αμοιβής χρεώνουν σε ορόσημα. Τα έξοδα περνούν με επισυναπτόμενες αποδείξεις. Κάθε τιμολόγιο πρέπει να έχει τον αριθμό παραγγελίας αγοράς του πελάτη πριν σταλεί.

Ιδιωτικός κατάλογος συνεργατών

Οι συνεργάτες και οι freelancers καταγράφονται με εξειδικεύσεις, τομείς, ημερήσιες χρεώσεις και ημερομηνίες διαθεσιμότητας, με ειλικρινείς σημειώσεις για προηγούμενες επιδόσεις και τα έγγραφα σύμβασης και ασφάλισης, ορατά μόνο στο προσωπικό σας.

Φτιάξε ιδιωτικό κατάλογο συνεργατών για τη συμβουλευτική μου με εξειδικεύσεις, τομείς, ημερήσια χρέωση, ημερομηνία επόμενης διαθεσιμότητας, προηγούμενα έργα, εσωτερικές σημειώσεις απόδοσης, και έγγραφα σύμβασης και ασφάλισης με ημερομηνίες λήξης. Μόνο το προσωπικό μπορεί να το βλέπει.

Εμπιστευτικότητα πελατών

Οι αναθέσεις περιλαμβάνουν αδημοσίευτους αριθμούς, σχέδια αναδιάρθρωσης και αποφάσεις για ανθρώπους. Δώστε σε κάθε πελάτη τον δικό του χώρο, περιορίστε τους ενδιαφερόμενους σε όσα πρέπει να βλέπουν, αποθηκεύστε τα αρχεία ιδιωτικά και κρατήστε τις εσωτερικές σημειώσεις έξω από τις προβολές του πελάτη. Το Mythex φτιάχνει αυτούς τους ελέγχους· οι όροι εμπιστευτικότητας της σύμβασής σας και η νομοθεσία προστασίας δεδομένων ισχύουν κανονικά.

Το πρώτο έργο που θα μεταφέρετε

Επιλέξτε μία ενεργή ανάθεση με συνεδρίαση καθοδήγησης που έρχεται. Φορτώστε τις φάσεις, τα ορόσημα, τα παραδοτέα και τις ανοιχτές ενέργειες του πελάτη, και περιηγηθείτε στον χορηγό στον χώρο του έργου αντί να στείλετε την παρουσίαση. Αν λειτουργήσει, κάντε τον προεπιλεγμένο τρόπο για τις νέες αναθέσεις και φτιάξτε μετά το εργαλείο προτάσεων, ώστε η νέα δουλειά να ξεκινά μέσα στο σύστημα.

Πρώτα μία ενεργή ανάθεση
Ενέργειες πελάτη με ημερομηνίες λήξης
Εργαλείο προτάσεων μετά την πρώτη επιτυχία

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξε μια εφαρμογή για τη συμβουλευτική διοίκησής μου. Κάθε ανάθεση έχει χώρο έργου για τον πελάτη με φάσεις, ορόσημα, κατάσταση, παραδοτέα και λίστα «περιμένουμε εσάς» με ενέργειες του πελάτη. Οι προτάσεις φτιάχνονται από φάσεις, ρόλους και ημέρες με τις δικές μας ημερήσιες χρεώσεις, με παραδοχές και εξαιρέσεις. Δείξε την αξιοποίηση ανά σύμβουλο απέναντι στο σταθμισμένο pipeline των επόμενων τριών μηνών.

Ερωτήσεις

Μπορούν οι πελάτες να βλέπουν την κατάσταση έργου χωρίς παρουσίαση;

Ναι. Δώστε στον χορηγό του πελάτη σύνδεση στον χώρο του έργου του με φάσεις, ορόσημα και κατάσταση. Τον ενημερώνετε καθώς προχωρά η δουλειά, αντί να ξαναφτιάχνετε παρουσίαση πριν από κάθε συνάντηση.

Μπορούν οι προτάσεις να τιμολογούνται από ημερήσιες χρεώσεις;

Ναι. Καταχωρίστε φάσεις, ρόλους και ημέρες, και η αμοιβή υπολογίζεται από τις χρεώσεις σας. Μπορείτε να προσφέρετε δύο επιλογές εύρους δίπλα δίπλα.

Μπορεί να συνδεθεί με το εργαλείο φύλλων ωρών μας;

Μπορείτε να εισάγετε φύλλα ωρών ως CSV ή να καταγράφετε τον χρόνο μέσα στην ίδια την εφαρμογή. Η ζωντανή σύνδεση εξαρτάται από το αν το εργαλείο σας προσφέρει API που συνδέετε μόνοι σας.

Χρειαζόμαστε τεχνικό προσωπικό;

Όχι. Περιγράψτε τη ροή εργασίας με απλά λόγια και το Mythex τη φτιάχνει. Στο Pro μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα, να τον εξάγετε ή να συνδέσετε το GitHub.

Πόσο κοστίζει;

Φτιάξτε και δημοσιεύστε στο δωρεάν πρόγραμμα χωρίς κάρτα και με ημερήσια credits. Το Pro κοστίζει $25/μήνα και προσθέτει δικό σας domain, επεξεργασία κώδικα και εξαγωγή.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English