管理顧問工具：建議書、客戶項目空間及人手使用率

Mythex 讓管理顧問公司以客戶項目空間取代每兩週一次的進度簡報，清楚顯示各階段、里程碑及需要客戶跟進的事項；另有按職位及日數定價的建議書工具、可隨聯絡人跨公司跟進的 CRM，以及對照商機管道的人手使用率儀表板。你在對話中描述你的公司，查看即時預覽，然後連同真實資料庫發佈。

免費開始建造

小型顧問公司的實際運作方式

顧問公司出售的是專項工作中的專業判斷：範圍清晰的建議書、數週的訪談及分析、工作坊、建議報告，有時還包括臨時支援。利潤取決於人手使用率，而業務則依賴人際關係，當中很多是跟隨調任不同公司的發起人。在小型公司裡，工具通常只是簡報檔、共用雲端硬碟、電郵及工時試算表。每次督導會議都要人手重新製作進度簡報，而項目往往因為等待客戶的資料或決定而延誤，且沒有人追蹤。合夥人在撰寫建議書時，顧問卻可能閒置，而助理則透過電話安排工作。顧問公司需要把商機管道、人手調配及項目進度集中在一處，並在適當的地方讓客戶看到。

建議書按階段、職位及日費計算收費
每份建議書都寫明假設及不包括的範圍
每項委聘都有項目空間，附里程碑及進度
追蹤客戶的行動：資料要求及決定
人手使用率對照加權後的商機管道
每張發票都附上採購訂單編號

取代進度簡報的項目空間

每項委聘都有階段、里程碑及目前進度，工作坊資料、訪談時間表及交付成果集中於同一處。資料要求及簽核等客戶行動，會列在「待你處理」清單中，而不同持份者看到的詳細程度亦有所不同。

為我的顧問公司建立客戶平台。每項委聘都有附進度的階段及里程碑、用作存放工作坊資料、訪談時間表及交付成果的文件區，以及附到期日的客戶行動「待你處理」清單。客戶發起人可查看所有內容；其他客戶持份者則只可查看已分享的交付成果。

按階段及日數編製的建議書

列出各階段、每個階段的職位及日數，費用便會按日費計算。並排顯示精簡及完整兩種範圍，在文件中寫明假設及不包括的部分，並追蹤建議書的狀態，由草擬、獲接納至落選。

為我的顧問公司建立建議書製作工具。建議書須列出多個階段，每個階段都有職位（合夥人、經理、顧問）及日數，費用按日費計算。並排提供精簡及完整兩個選項，加入假設及不包括範圍的部分，並追蹤狀態：草擬、已發出、已接納、落選（並記錄原因）。

同時追蹤人士及公司的 CRM

按人士建立人際關係圖，記錄其轉職情況，並為過往的發起人標示定期跟進。商機會記錄價值、成功機率及負責的合夥人，並附上建議書的版本。

為管理顧問公司建立 CRM。人士與公司分開追蹤，並記錄其工作經歷，以便我知道過往的發起人何時轉職。商機須記錄價值、成功機率、負責合夥人及所連結的建議書版本。每6個月提醒合夥人跟進過往的客戶。

人手使用率與加權商機管道並列

一個圖表顯示未來三個月的可用人手，並對照按成功機率加權的商機管道。旁邊亦會列出每位顧問的使用率、按計劃與實際日數計算的項目利潤，以及按客戶劃分的收入集中程度。

為我的顧問公司建立儀表板，顯示每位顧問的可計費日數與可用日數；未來三個月的加權商機管道與空閒人手的比較；每個項目的計劃日數與實際日數及利潤；以及按客戶劃分的收入比重。

附採購訂單編號的工時及里程碑發票

按時間及材料收費的發票，會根據經批准的工時表，以每位顧問的日費計算；定額收費的項目則按里程碑收費；開支連同收據一併轉嫁；客戶的採購訂單編號是發出發票前的必要項目。

為我的顧問公司建立發票應用程式。按時間及材料收費的項目，按經批准的工時表日數及每位顧問的費率開票；定額收費的項目則按里程碑開票。開支連同收據一併轉嫁。每張發票在發出前都必須有客戶的採購訂單編號。

私人的兼職顧問人才庫

兼職顧問及自由工作者會列出其專長、行業、日費及可工作日期，並附上過往表現的坦誠備註，以及其合約及保險文件；此資料只有你的員工可以查看。

為我的顧問公司建立私人兼職顧問目錄，包括專長、行業、日費、下一個可工作日期、過往項目、內部表現備註，以及附到期日的合約及保險文件。只有員工可以查看。

客戶機密

委聘工作涉及未公開的數字、重組計劃及人事決定。為每位客戶提供獨立的空間，讓持份者只可查看其應看到的內容，文件私下儲存，內部備註則不向客戶展示。Mythex 會建立這些控制措施；你的合約保密條款及資料保障法例仍然適用。

率先轉移的項目

選擇一個正在進行、並即將舉行督導會議的委聘項目。把其階段、里程碑、交付成果及客戶尚未完成的行動載入系統，並帶領發起人逐一查看項目空間，而不是寄送簡報。如果成效理想，便把它設為新委聘的預設做法，然後再建立建議書工具，讓新工作從系統中開始。

先選一項正在進行的委聘
列出附到期日的客戶行動
首次成功後再建立建議書工具

一個可以用作起點嘅提示

為我的管理顧問公司建立一個應用程式。每項委聘都有客戶項目空間，包括階段、里程碑、進度、交付成果，以及客戶「待你處理」的行動清單。建議書按階段、職位及我們的日費，並附假設及不包括的範圍而編製。顯示未來三個月每位顧問的使用率，並與加權商機管道作比較。

常見問題

客戶無需簡報也能查看項目進度嗎？

可以。為客戶發起人提供其項目空間的登入帳戶，內容包括階段、里程碑及進度。你在工作進行時更新即可，無需在每次會議前重新製作簡報。

建議書可以按日費計算收費嗎？

可以。輸入階段、職位及日數，費用便會按你的費率計算。你亦可並排提供兩個範圍選項。

它可以連接我們的工時表工具嗎？

你可以以 CSV 匯入工時表，或直接在應用程式內記錄時間。即時連結則視乎你的工具是否提供可由你自行連接的 API。

我們需要有技術人員嗎？

不需要。以平常的文字描述工作流程，Mythex 便會為你建立。Pro 方案則可讓你編輯程式碼、匯出或連接 GitHub。

費用如何？

免費方案無需信用卡，並提供每日點數即可建立及發佈。Pro 方案每月 $25，另加自訂網域、程式碼編輯及匯出功能。