Outils pour cabinets de conseil en gestion : propositions, espaces de projet client et taux d'utilisation

Mythex permet à un cabinet de conseil en gestion de remplacer le diaporama d'état aux deux semaines par un espace de projet client qui présente les phases, les jalons et ce qui attend le client, ainsi qu'un créateur de propositions tarifées selon les rôles et les journées, un CRM qui suit les commanditaires d'une entreprise à l'autre, et un tableau de bord du taux d'utilisation par rapport au pipeline. Décrivez votre cabinet dans le clavardage, vérifiez l'aperçu en direct et publiez avec une vraie base de données.

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Comment un petit cabinet de conseil fonctionne vraiment

Un cabinet de conseil vend du jugement dans des projets : une proposition délimitée, des semaines d'entrevues et d'analyse, des ateliers, des recommandations, parfois un soutien intérimaire. Le profit dépend du taux d'utilisation, et le travail dépend des relations, souvent avec des commanditaires qui passent d'une entreprise à l'autre. Dans un petit cabinet, les outils sont des diaporamas, un disque partagé, le courriel et un tableur de feuilles de temps. Chaque réunion de pilotage oblige à refaire à la main un diaporama d'état, et les projets prennent du retard en attendant des données ou des décisions que personne n'a suivies. Les associés rédigent des propositions pendant que les consultants sont en attente de mandat, et les collaborateurs sont affectés par téléphone. Un cabinet a besoin du pipeline, de la dotation et de l'état des projets au même endroit, visibles par le client là où ils doivent l'être.

Propositions tarifées selon les phases, les rôles et les taux journaliers
Hypothèses et exclusions inscrites dans chaque proposition
Un espace de projet par mandat, avec jalons et état
Actions du client suivies : demandes de données et décisions
Taux d'utilisation comparé au pipeline pondéré
Numéros de bon de commande sur chaque facture

Un espace de projet qui remplace le diaporama d'état

Chaque mandat comporte des phases, des jalons et un état actuel, avec les documents d'atelier, les calendriers d'entrevues et les livrables au même endroit. Les actions du client, comme les demandes de données et les approbations, figurent dans une liste « en attente de votre part », et les intervenants voient différents niveaux de détail.

Crée un portail client pour mon cabinet de conseil. Chaque mandat a des phases et des jalons avec leur état, un espace de documents pour les documents d'atelier, les calendriers d'entrevues et les livrables, et une liste « en attente de votre part » des actions du client avec les échéances. Les commanditaires du client voient tout; les autres intervenants du client ne voient que les livrables partagés.

Des propositions établies à partir des phases et des journées

Présentez les phases, les rôles de chacune et les journées, et les honoraires sont calculés à partir des taux journaliers. Affichez côte à côte une portée allégée et une portée complète, inscrivez les hypothèses et les exclusions dans le document, et suivez l'état de la proposition, de l'ébauche jusqu'à acceptée ou perdue.

Crée un créateur de propositions pour mon cabinet de conseil. Les propositions ont des phases, chacune avec des rôles (associé, gestionnaire, consultant) et des journées; les honoraires sont calculés à partir des taux journaliers. Offre une option allégée et une option complète côte à côte, inclus des sections d'hypothèses et d'exclusions, et suis l'état : ébauche, envoyée, acceptée, perdue avec la raison.

Un CRM qui suit les personnes autant que les entreprises

Cartographiez les relations par personne, consignez les changements de poste, et signalez les anciens commanditaires pour des suivis réguliers. Les occasions portent une valeur, une probabilité et l'associé responsable, avec les versions de proposition rattachées.

Crée un CRM pour un cabinet de conseil en gestion. Les personnes sont suivies séparément des entreprises, avec l'historique des postes pour que je voie quand un ancien commanditaire change d'emploi. Les occasions ont une valeur, une probabilité, un associé responsable et les versions de proposition liées. Rappelle aux associés de faire un suivi auprès des anciens clients tous les 6 mois.

Le taux d'utilisation à côté du pipeline pondéré

Un seul graphique montre la capacité disponible des trois prochains mois par rapport au pipeline pondéré par probabilité. À côté : le taux d'utilisation par consultant, la marge de chaque projet selon les journées prévues et réelles, et la concentration des revenus par client.

Crée un tableau de bord pour mon cabinet de conseil qui affiche les journées facturables par rapport aux journées disponibles par consultant, le pipeline pondéré par rapport à la capacité libre des trois prochains mois, les journées prévues par rapport aux journées réelles et la marge par projet, et la part des revenus par client.

Facturation à partir des feuilles de temps et des jalons, avec numéros de bon de commande

Les factures en temps et matériel proviennent des feuilles de temps approuvées au taux journalier de chaque consultant, les projets à forfait sont facturés aux jalons, les dépenses sont refacturées avec leurs reçus, et le numéro de bon de commande du client est exigé avant qu'une facture puisse être envoyée.

Crée une application de facturation pour mon cabinet de conseil. Les projets en temps et matériel facturent les journées approuvées sur les feuilles de temps au taux de chaque consultant; les projets à forfait sont facturés aux jalons. Les dépenses sont refacturées avec les reçus joints. Chaque facture doit avoir le numéro de bon de commande du client avant de pouvoir être envoyée.

Un bassin privé d'associés

Les associés et les pigistes sont inscrits avec leurs spécialités, leurs secteurs, leurs taux journaliers et leurs dates de disponibilité, ainsi que des notes honnêtes sur leur rendement passé et leurs documents de contrat et d'assurance, visibles seulement par votre personnel.

Crée un répertoire privé d'associés pour mon cabinet de conseil avec les spécialités, les secteurs, le taux journalier, la prochaine date de disponibilité, les projets passés, des notes internes sur le rendement, et les documents de contrat et d'assurance avec leurs dates d'expiration. Seul le personnel peut le voir.

Confidentialité des clients

Les mandats touchent des chiffres non publiés, des plans de restructuration et des décisions concernant le personnel. Donnez à chaque client son propre espace, limitez les intervenants à ce qu'ils doivent voir, conservez les fichiers en privé et gardez les notes internes hors des vues client. Mythex met en place ces contrôles; les modalités de confidentialité de votre contrat et le droit de la protection des données s'appliquent toujours.

Le premier projet à transférer

Choisissez un mandat en cours avec une réunion de pilotage à venir. Chargez ses phases, ses jalons, ses livrables et les actions ouvertes du client, et présentez l'espace de projet au commanditaire au lieu d'envoyer le diaporama. Si cela fonctionne, faites-en la norme pour les nouveaux mandats et construisez ensuite l'outil de proposition, pour que les nouveaux travaux commencent dans le système.

Un seul mandat en cours pour commencer
Actions du client listées avec les échéances
Outil de proposition après le premier succès

Une consigne pour commencer

Crée une application pour mon cabinet de conseil en gestion. Chaque mandat a un espace de projet client avec des phases, des jalons, un état, des livrables et une liste « en attente de votre part » des actions du client. Les propositions sont établies à partir des phases, des rôles et des journées à nos taux journaliers, avec hypothèses et exclusions. Affiche le taux d'utilisation par consultant par rapport au pipeline pondéré des trois prochains mois.

Questions

Les clients peuvent-ils voir l'état du projet sans diaporama?

Oui. Donnez au commanditaire du client un accès à son espace de projet avec les phases, les jalons et l'état. Vous le mettez à jour au fil du travail au lieu de refaire un diaporama avant chaque réunion.

Les propositions peuvent-elles être tarifées selon les taux journaliers?

Oui. Entrez les phases, les rôles et les journées, et les honoraires sont calculés à partir de vos taux. Vous pouvez offrir deux options de portée côte à côte.

Peut-il se connecter à notre outil de feuilles de temps?

Vous pouvez importer les feuilles de temps en CSV, ou saisir le temps dans l'application elle-même. Un lien en direct dépend de votre outil, qui doit offrir une API que vous connectez vous-même.

Ai-je besoin de personnel technique?

Non. Décrivez le processus en langage simple et Mythex le construit. Avec Pro, vous pouvez modifier le code, l'exporter ou connecter GitHub.

Combien ça coûte?

Créez et publiez avec le forfait Gratuit, sans carte et avec des crédits quotidiens. Pro coûte 25 $ US par mois et ajoute un domaine personnalisé, la modification du code et l'exportation.

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