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心理健康服務的接案及候補名單 CRM

心理健康服務的 CRM 實質上是一套接案及候補名單系統：每宗查詢只記錄一次，配對合適的治療師，並在候補期間定期聯絡。向 Mythex 描述你的接案流程，它便會在真實資料庫上建立系統，設有嚴格的員工角色權限，只保存最少必需資料，不記錄任何臨床備註。

免費開始建造

適合邊個

查詢仍停留在共用收件箱、候補名單仍是試算表的服務。候補數週的人往往得不到任何回覆，部分人甚至在無人知悉的情況下已另覓協助。

你可以建造咩

包括聯絡方式及偏好時間的查詢
療程類型及治療師偏好
簡短的配對備註，不記錄臨床病史
附有跟進日期的候補名單
轉介來源及僱主援助計劃詳情
只限接案及服務主管查閱

只記錄接案所需的資料

接案需要的資料包括聯絡詳情、偏好的聯絡方式、可用時間、療程類型，以及任何治療師偏好（例如性別或語言），另加一段簡短的配對備註。它不需要記錄當事人的困擾經過，那些應保存於評估及臨床紀錄系統之中。保持 CRM 精簡，既較體貼，也較安全，且更易於保護。

聯絡方式、可用時間及偏好
簡短的配對備註
不記錄臨床病史

定期跟進候補人士

當暫時未有空缺時，每隔數週便以誠實的近況告知候補人士。這讓他們知道未被遺忘，亦讓他們在已另覓協助時告知你，同時令名單保持準確。為每個候補項目設定跟進日期，並列出本週需跟進的人士，同時記錄最後聯絡日期。

有空缺時的配對

當治療師有空檔時，按其療程類型、可用時間及任何已表明的偏好，篩選候補名單，並按等候時間由長至短排列。協調員提供該時段、記錄結果，並將該人士轉為已預約或放回名單。追蹤平均等候時間，以便知道何時需要增聘治療師。

按治療師的配合度及可用時間篩選
等候最久者優先
追蹤平均等候時間

權限及私隱

CRM 只限接案協調員及服務主管查閱；治療師只可查看配對予自己的人士。使用登入帳戶，避免將名單匯出至電郵，並按你的保留政策，刪除已撤回服務人士的紀錄。Mythex 並未聲稱符合 HIPAA 或其他認證，因此請查閱你所在地區有關健康資料的規定。

運作方式

用白話文描述你想要嘅嘢，或者從下面嘅範本開始。
喺即時預覽中睇住 Mythex 建造，背後有真正嘅資料庫。
透過對話更改任何嘢：文字、版面、欄位、功能。
一按即可發佈到公開網址，Pro 方案可以連接你自己嘅網域。

一個可以用作起點嘅提示

為我的心理健康服務製作接案及候補名單 CRM。查詢包括姓名、聯絡方式、可用時間、療程類型（個人、伴侶、小組）、治療師偏好（性別、語言）、轉介來源或僱主援助計劃，以及一段簡短的配對備註，不記錄臨床病史。候補項目每 3 週設有一個跟進日期，並記錄最後聯絡時間。治療師有空檔時，按等候時間由長至短篩選符合的人士。只有接案協調員及服務主管可以查看名單。

常見問題

治療筆記應否放入 CRM？

不應。CRM 只保存接案及聯絡資料，治療筆記應放入為此而設的臨床紀錄系統。

它可以提醒我們跟進候補名單上的人士嗎？

可以。每個項目都設有跟進日期，每週列表會顯示需要跟進的人士，並記錄最後聯絡時間。

可以限制只有某些員工查閱嗎？

可以。設定角色權限，令只有接案員工能查看完整名單，治療師則只能查看配對予自己的客人。

我需要具備技術知識嗎？

不需要。用淺白的文字描述你的接案流程，Mythex 便會建立 CRM。

費用是多少？

免費計劃無需信用卡，並提供每日點數。Pro 為 $25/month，並提供自訂網域、程式碼編輯及匯出功能。