用 AI 建置 / 心理諮商所的初談與候補名單 CRM

心理諮商所的初談與候補名單 CRM

心理諮商所的 CRM 其實就是初談與候補名單系統：每則諮詢只記錄一次，配對到合適的治療師，並在等待期間定期聯繫。把你的初談流程告訴 Mythex，它就會在真實資料庫上建立這套系統，設定嚴格的員工角色，只保留必要資料，不記錄任何臨床紀錄。

免費開始建置

適合誰

諮詢訊息散落在共用信箱、候補名單還是試算表的診所。等了好幾週的人聽不到任何消息，有些人在沒人知情的情況下另尋協助。

你可以建置什麼

包含聯絡方式與偏好時段的諮詢紀錄
療程類型與治療師偏好
簡短的配對備註，不含臨床病史
附追蹤日期的候補名單
轉介來源與企業員工協助方案細節
僅限初談人員與診所主任查看

只記錄初談所需的資料

初談需要的是聯絡資料、慣用聯絡方式、可約時間、療程類型，以及治療師偏好（例如性別或語言），再加上一段簡短的配對備註。它不需要記錄當事人的困擾歷史，那些應該放在評估與臨床紀錄系統中。讓 CRM 保持精簡，既更體貼、更安全，也更容易保護。

聯絡方式、可約時間與偏好
簡短的配對備註
不含臨床病史

定期關心候補中的人

在還沒有空檔時，每隔幾週就誠實地向候補者更新進度。這讓他們知道沒有被遺忘，也讓他們有機會告訴你是否已在別處找到協助，同時讓名單保持準確。每筆候補資料都應設定追蹤日期，並列出本週需要聯絡的人，同時記錄上次聯絡的時間。

有空檔時的配對

當治療師有空位時，依照其療程類型、可約時間與任何指定偏好篩選候補名單，並以等候最久者優先。協調人員提供時段、記錄結果，並將該名個案改為已預約，或放回名單。追蹤平均等待時間，才能知道什麼時候該招募新的治療師。

依治療師條件與可約時間篩選
等候最久者優先
追蹤平均等待時間

權限與隱私

CRM 只開放給個案協調人員與診所主任；治療師只能看到配對給自己的個案。使用登入帳號，避免把名單匯出到電子郵件，並依照你的資料保存政策，刪除主動退出者的紀錄。Mythex 不宣稱具備 HIPAA 或其他認證，因此請自行確認你所在地對健康資料的規範。

運作方式

用白話文描述你想要的內容，或從下方的範本開始。
看 Mythex 在即時預覽中建置它，背後有真正的資料庫。
透過對話做任何修改：文字、版面、欄位、功能。
一鍵發佈到公開網址，並在 Pro 方案中連接你自己的網域。

可以開始使用的提示詞

幫我的心理諮商所製作初談與候補名單 CRM。諮詢紀錄包含姓名、聯絡方式、可約時間、療程類型（個別、伴侶、團體）、治療師偏好（性別、語言）、轉介來源或企業員工方案，以及簡短的配對備註，但不含臨床病史。候補名單每 3 週需要一次追蹤日期，並記錄上次聯絡時間。當治療師有空位時，依等候時間由長到短篩選符合條件的人。只有個案協調人員與診所主任可以查看名單。

常見問題

治療紀錄應該放進 CRM 嗎？

不應該。CRM 只保留初談與聯絡資料，治療紀錄請放在專為此設計的臨床紀錄系統中。

它能提醒我們聯絡候補名單上的人嗎？

可以。每筆紀錄都有追蹤日期，每週清單會顯示需要聯絡的人，並記錄上次聯絡時間。

可以限制特定員工才能查看嗎？

可以。請指定角色，讓只有初談人員能看到完整名單，治療師則只看得到自己的個案。

我需要具備技術能力嗎？

不需要。用平實的文字描述你的初談流程，Mythex 就會製作 CRM。

費用多少？

免費方案不需綁定信用卡，並提供每日點數。Pro 方案每月 $25，另外提供自訂網域、程式碼編輯與匯出功能。