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Mandantenportal für Ihre Kanzlei mit KI bauen

Ein Mandantenportal ersetzt den langen E-Mail-Verlauf durch einen Ort pro Akte: wo sie steht, was als Nächstes passiert, die Schlüsseltermine und die Dokumente. Beschreiben Sie Ihre Akten und wer was sehen darf, und Mythex baut das Portal mit Mandanten-Logins, Berechtigungen pro Akte, privatem Dateispeicher und einer echten Datenbank.

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Für wen es gedacht ist

Kanzleien, deren Mandanten anrufen und mailen, um zu fragen, was passiert, deren Entwürfe als Anhänge mit Namen wie „final-v3-unterschrieben“ kursieren und deren Sachbearbeitende einen Mandanten einmal informieren möchten, statt dieselbe Frage dreimal zu beantworten.

Was du bauen kannst

Ein Bereich pro Akte für Mandanten mit mehreren Verfahren
Aktueller Stand und der nächste erwartete Schritt
Schlüsseltermine wie Abschluss, Einreichung und Verhandlung
Dokumentenaustausch für Entwürfe und unterschriebene Exemplare
Interne Notizen, die nie in der Mandantenansicht erscheinen
Rechnungen und Vorschüsse je Akte

Die Frage „Wie steht es um meine Sache?“ beantworten

Die meisten Anrufe von Mandanten sind eine Variante dieser Frage. Geben Sie jeder Akte eine kurze Liste von Stufen, die zu ihrer Art passen, etwa Auftrag, Recherche, Austausch und Abschluss bei einem Kauf, und zeigen Sie die aktuelle Stufe mit dem nächsten erwarteten Schritt und einem groben Datum. Wenn die Sachbearbeitung die Stufe weiterschaltet, sieht der Mandant das. Für die Kanzlei ist es eine kleine Gewohnheit, für den Mandanten ein großer Unterschied.

Stufenlisten je Aktenart
Nächster Schritt mit erwartetem Zeitraum
Optional eine E-Mail bei Stufenwechsel

Dokumente aus dem Posteingang heraus

Jede Akte bekommt einen Dokumentenbereich mit Ordnern für Entwürfe, unterschriebene Dokumente und Korrespondenz. Mandanten laden hoch, was Sie anhand einer Checkliste anfordern, etwa einen Ausweis oder einen Mietvertrag, und laden Entwürfe zur Durchsicht herunter. Jede Datei hält fest, wer sie wann hinzugefügt hat. Die Dateien liegen im privaten Speicher und sind nur für den Mandanten der Akte und die dort eingesetzten Mitarbeitenden zugänglich.

Zugriffsregeln richtig einstellen

Prüfen Sie den Zugriff pro Akte, nicht nur pro Mandant: Ein Unternehmensmandant kann mehrere Ansprechpartner haben, und nicht alle sollen den Streit sehen. Halten Sie interne Notizen, Zeiterfassung und Entwürfe von Schriftsätzen in Feldern nur für Mitarbeitende. Geben Sie jüngeren Mitarbeitenden Zugriff auf die Akten, an denen sie arbeiten. Mythex baut diese Berechtigungen, wenn Sie darum bitten. Ihre Pflichten zur Verschwiegenheit und zum Datenschutz müssen Sie selbst prüfen.

Zugriff pro Akte für jeden Mandanten-Ansprechpartner
Interne Notizen und Entwürfe nur für Mitarbeitende
Mitarbeitende sehen nur zugewiesene Akten

Womit Sie beginnen

Suchen Sie die fünf Akten mit den unübersichtlichsten E-Mail-Verläufen und richten Sie sie zuerst ein: Stufen, Schlüsseltermine und die aktuellen Dokumente. Laden Sie diese Mandanten ein und bitten Sie nach zwei Wochen um Rückmeldung. Danach machen Sie das Portal zum Standard für jede neue Akte, sobald der Auftrag erteilt wird.

So funktioniert es

Beschreibe in einfachen Worten, was du willst, oder starte mit einer Vorlage unten.
Sieh zu, wie Mythex es in einer Live-Vorschau baut, mit einer echten Datenbank dahinter.
Ändere alles im Chat: Texte, Layout, Felder, Funktionen.
Veröffentliche mit einem Klick unter einer öffentlichen URL und verbinde mit Pro deine eigene Domain.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Erstellen Sie ein Mandantenportal für meine Kanzlei. Jeder Mandant meldet sich an und sieht seine Akten getrennt. Eine Akte zeigt die aktuelle Stufe, den nächsten Schritt, Schlüsseltermine, einen Dokumentenbereich für Entwürfe, unterschriebene Exemplare und angeforderte Uploads sowie Rechnungen und Vorschüsse. Interne Notizen sind nur intern sichtbar. Firmenmandanten können mehrere Ansprechpartner mit Zugriff je Akte haben, und Mitarbeitende sehen nur ihnen zugewiesene Akten.

Fragen

Kann ein Mandant mehrere Akten haben?

Ja. Jede Akte hat einen eigenen Bereich mit eigener Stufe, eigenen Terminen und eigenen Dokumenten. Der Mandant wählt, welche Akte er öffnet.

Können wir Notizen führen, die Mandanten nicht sehen?

Ja. Bitten Sie um rein interne Notizen je Akte; sie sind in Mandantenkonten verborgen. Entwürfe können dort liegen, bis sie zur Freigabe bereit sind.

Ist das Portal sicher genug für Rechtsdokumente?

Bitten Sie um Logins, Berechtigungen pro Akte und privaten Dateispeicher, damit jeder Mandant nur seine eigenen Akten sieht. Mythex behauptet keine Zertifizierungen wie SOC 2. Bitte prüfen Sie, welche Regeln für Ihre Kanzlei gelten.

Können Mandanten Dokumente im Portal elektronisch unterschreiben?

Sie können unterschriebene Exemplare herunterladen, prüfen und hochladen. Für rechtsverbindliche elektronische Signaturen verbinden Sie einen Signaturanbieter Ihrer Wahl.

Was kostet es?

Erstellen und Veröffentlichen funktioniert im Free-Tarif ohne Karte. Pro kostet $25/month und ergänzt eine eigene Domain, Code-Bearbeitung, Export und GitHub.

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