Gumawa gamit ang AI / Gumawa ng Client Portal para sa Law Firm mo gamit ang AI

Gumawa ng Client Portal para sa Law Firm mo gamit ang AI

Pinapalitan ng client portal ng law firm ang mahabang email thread ng iisang lugar kada usapin: kung nasaan na ito, ano ang susunod, mahahalagang petsa, at mga dokumento. Ilarawan ang mga usapin mo at kung sino ang dapat makakita ng ano, at bubuuin ng Mythex ang portal na may client login, permiso kada usapin, private na file storage at totoong database.

Simulan nang libre

Para kanino ito

Mga firm na tumatawag at nag-eemail ang kliyente para itanong kung ano na ang nangyayari, na ang mga draft ay umiikot bilang attachment na may pangalang final-v3-signed, at na gustong i-update ang kliyente nang isang beses sa halip na sagutin ang iisang tanong nang tatlong beses.

Ano ang maaari mong gawin

Isang area kada usapin para sa kliyenteng may ilan
Kasalukuyang yugto at susunod na inaasahang hakbang
Mahahalagang petsa gaya ng pagtatapos, pagsasampa at pagdinig
Palitan ng dokumento para sa draft at pirmadong kopya
Mga internal na note na hindi lumalabas sa view ng kliyente
Invoice at pera sa account kada usapin

Sagutin ang 'ano na ang nangyayari sa usapin ko?'

Ang karamihan ng tawag ng kliyente ay bersyon ng tanong na iyon. Bigyan ang bawat usapin ng maikling listahan ng yugto na akma sa uri nito, gaya ng tagubilin, paghahanap, palitan at pagtatapos para sa pagbili, at ipakita ang kasalukuyan kasama ang susunod na hakbang at tinatayang petsa. Kapag inilipat ng fee earner ang yugto, makikita ito ng kliyente. Maliit na ugali ito para sa firm, pero malaking pagkakaiba para sa kliyente.

Listahan ng yugto kada uri ng usapin
Susunod na hakbang na may inaasahang oras
Opsyonal na email kapag nagbago ang yugto

Mga dokumento na wala na sa inbox

Bawat usapin ay may document area na may folder para sa draft, pirmadong dokumento at sulatan. Nag-a-upload ang kliyente ng hinihingi ninyo ayon sa checklist, gaya ng ID o lease, at nagda-download ng draft para i-review. Itinatala ng bawat file kung sino ang nagdagdag nito at kailan. Nasa private storage ang mga file, na makikita lang ng kliyente ng usapin at ng staff na nakatalaga rito.

Mga tuntunin sa access na dapat tama

Suriin ang access kada usapin, hindi lang kada kliyente: maaaring may ilang contact ang company client, at hindi lahat ay dapat makakita ng alitan. Itago ang internal na note, time entry at draft ng payo sa field na para sa staff lang. Bigyan ng access ang junior staff sa mga usapin na kanilang hinahawakan. Gagawin ng Mythex ang mga permisong ito kapag hiniling mo; ang iyong tungkulin sa confidentiality at data protection ay ikaw pa rin ang dapat magsuri.

Access kada usapin para sa bawat contact ng kliyente
Mga draft at note na para sa staff lang
Access ng staff limitado sa mga naka-assign na usapin

Ano ang unang ilo-load

Piliin ang limang usapin na pinakamagulo ang email thread at i-set up muna ang mga ito: yugto, mahahalagang petsa at kasalukuyang dokumento. Imbitahan ang mga kliyenteng iyon at humingi ng feedback pagkatapos ng dalawang linggo. Saka gawing default ang portal para sa bawat bagong usapin sa sandaling tanggapin ang tagubilin.

Paano ito gumagana

Ilarawan ang gusto mo sa simpleng wika, o magsimula sa isang template sa ibaba.
Panoorin habang ginagawa ito ng Mythex sa live preview, may totoong database sa likod.
Baguhin ang kahit ano sa pamamagitan ng chat: teksto, layout, field, feature.
I-publish sa pampublikong URL sa isang click, at ikonekta ang sarili mong domain sa Pro.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng client portal para sa law firm ko. Nag-log in ang bawat kliyente at nakikita ang kanilang mga usapin nang hiwalay. Ipinapakita ng usapin ang kasalukuyang yugto, susunod na hakbang, mahahalagang petsa, document area para sa draft, pirmadong kopya at hinihinging upload, at mga invoice kasama ang pera sa account. Internal lang ang mga note ng staff, puwedeng may ilang contact ang company client na may access kada usapin, at nakikita lang ng staff ang mga usapin na nakatalaga sa kanila.

Mga tanong

Puwede bang may ilang usapin ang isang kliyente?

Oo. May sariling area ang bawat usapin na may sariling yugto, petsa at dokumento. Pipiliin ng kliyente kung aling usapin ang bubuksan.

Puwede ba kaming magtago ng note na hindi nakikita ng kliyente?

Oo. Humingi ng internal na note sa bawat usapin, at nakatago ang mga ito sa account ng kliyente. Itago rito ang mga draft ng payo hanggang handa na itong ibahagi.

Sapat ba ang seguridad ng portal para sa legal na dokumento?

Humingi ng login, permiso kada usapin at private na file storage para makita lang ng kliyente ang sarili nilang usapin. Hindi nagsasabi ang Mythex ng sertipikasyon gaya ng SOC 2, kaya kumpirmahin ang mga patakarang nalalapat sa firm mo.

Puwede bang mag-e-sign ng dokumento ang kliyente sa portal?

Puwede nilang i-download, suriin at i-upload ang mga pirmadong kopya. Para sa legal na e-signature, ikonekta ang signature provider na pipiliin mo.

Magkano ang halaga?

Gumagana ang paggawa at pag-publish sa Free plan na walang card. Ang Pro ay $25/buwan at nagdadagdag ng custom domain, code editing, export at GitHub.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English