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法律事務所向けのお客様ポータルをAIで作成

法律事務所のお客様ポータルは、長いメールのやり取りを、案件ごとに1か所にまとめます。現在の状況、次に起きること、重要な日付、書類です。案件と、それぞれ誰が見られるかを説明すると、Mythex がお客様のログイン、案件ごとの権限、非公開のファイル保管、実際のデータベースを備えたポータルを作ります。

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こんな方におすすめ

「案件はどうなっていますか？」と電話やメールで聞かれることが多く、ドラフトが「final-v3-signed」のような名前の添付ファイルで回覧され、担当弁護士が同じ質問に3回答えることなく、一度の更新でお客様に伝えたい事務所向けです。

作れるもの

複数の案件を持つお客様向けの案件ごとのエリア
現在の段階と次に予定される手続き
完了、提出、期日などの重要な日付
ドラフトと署名済みの写しのやり取り
お客様の画面には表示されないスタッフのメモ
案件ごとの請求書と預り金の残高

「案件はどうなっていますか？」に答える

お客様からの電話のほとんどは、この質問の言い換えです。各案件に、その種類に合った段階の短いリストを用意してください。たとえば不動産の購入なら、指示、調査、決済、完了のような段階です。現在の段階と次の手続き、おおよその日付を表示します。担当者が段階を移すと、お客様にも表示されます。事務所にとっては小さな習慣ですが、お客様にとっては大きな違いになります。

案件の種類ごとの段階リスト
次の手続きと予定の時期
段階が変わったときの任意のメール通知

受信箱から書類を出す

各案件には、ドラフト、署名済みの書類、やり取りのフォルダを持つ書類エリアを設けます。お客様は、チェックリストに沿って依頼された書類（本人確認書類や賃貸契約書など）をアップロードし、ドラフトをダウンロードして確認できます。すべてのファイルに、誰がいつ追加したかが記録されます。ファイルは非公開のストレージに保管され、その案件のお客様と担当スタッフだけが見られます。

正しく設定すべきアクセス権

アクセス権は、お客様単位ではなく案件単位で確認してください。法人のお客様には複数の担当者がいることがあり、紛争のすべてを見せてよいとは限りません。内部メモ、タイムシート、助言のドラフトは、スタッフ専用の項目に残しましょう。若手スタッフには、担当する案件へのアクセスだけを与えてください。依頼すれば Mythex がこれらの権限を作ります。守秘義務や個人情報保護の義務は、事務所自身が確認してください。

お客様の担当者ごとに案件単位のアクセス
スタッフ専用のメモとドラフト
スタッフは担当する案件だけに限定

最初に登録するもの

メールのやり取りが最も多い5件を選び、段階、重要な日付、現在の書類を最初に登録してください。そのお客様を招待し、2週間後にフィードバックを求めましょう。その後、新しい案件を受任した時点で、ポータルを新規案件の標準にします。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

法律事務所のお客様ポータルを作ってください。お客様はログインして、それぞれの案件を別々に確認できます。案件には、現在の段階、次の手続き、重要な日付、ドラフト・署名済みの写し・依頼された提出書類の書類エリア、請求書と預り金の残高を表示します。スタッフのメモは社内のみとし、法人のお客様は案件ごとにアクセス権を持つ複数の担当者を設定でき、スタッフは担当している案件だけを見られるようにしてください。

よくある質問

お客様は複数の案件を持てますか？

はい。各案件には、それぞれ独自の段階、日付、書類のエリアがあります。お客様が開く案件を選べます。

お客様には見せないメモを残せますか？

はい。各案件にスタッフ専用のメモを依頼でき、お客様のアカウントからは非表示になります。共有の準備ができるまで、助言のドラフトをそこに残せます。

法的な書類に対して、ポータルは十分安全ですか？

ログイン、案件ごとの権限、非公開のファイル保管を依頼すると、お客様は自分の案件だけを見られるようになります。Mythexは SOC 2 などの認証を取得しているとは主張していないため、事務所に適用されるルールは確認してください。

お客様はポータルで電子署名できますか？

ドラフトのダウンロード、確認、署名済みの写しのアップロードはできます。法的効力のある電子署名には、ご自身が選ぶ署名サービスを接続してください。

費用はいくらですか？

作成と公開は、カード登録なしの無料プランで可能です。Proは月額$25で、独自ドメイン、コードの編集、エクスポート、GitHubが追加されます。

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