Créer avec l'IA / Créez un portail client pour votre cabinet d'avocats avec l'IA

Créez un portail client pour votre cabinet d'avocats avec l'IA

Un portail client pour cabinet d'avocats remplace le long fil de courriels par un seul endroit par dossier : où il en est, ce qui suit, les dates clés et les documents. Décrivez vos dossiers et qui doit voir quoi, et Mythex construit le portail avec des connexions clients, des permissions par dossier, un stockage de fichiers privé et une vraie base de données.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Les cabinets dont les clients téléphonent et écrivent pour savoir ce qui se passe, dont les projets circulent en pièces jointes nommées version-finale-v3-signee, et dont les avocats veulent mettre à jour un client une seule fois au lieu de répondre trois fois à la même question.

Ce que vous pouvez construire

Un espace par dossier pour les clients qui en ont plusieurs
L'étape actuelle et la prochaine étape attendue
Dates clés comme la clôture, le dépôt et l'audience
Échange de documents pour les projets et les copies signées
Notes du personnel qui n'apparaissent jamais dans la vue client
Factures et provisions par dossier

Répondre à « où en est mon dossier? »

La plupart des appels des clients sont une version de cette question. Donnez à chaque dossier une courte liste d'étapes adaptées à son type, comme instructions, recherches, échange et clôture pour une acquisition, et affichez l'étape actuelle avec la prochaine étape attendue et une date approximative. Quand l'avocat fait avancer l'étape, le client la voit. C'est une petite habitude pour le cabinet et une grande différence pour le client.

Listes d'étapes par type de dossier
Prochaine étape avec délai prévu
Courriel facultatif à chaque changement d'étape

Les documents hors de la boîte de réception

Chaque dossier reçoit un espace documentaire avec des sous-dossiers pour les projets, les documents signés et la correspondance. Les clients téléversent ce que vous demandez selon une liste de vérification, comme une pièce d'identité ou un bail, et téléchargent les projets à réviser. Chaque fichier indique qui l'a ajouté et quand. Les fichiers sont dans un stockage privé, accessibles seulement au client du dossier et au personnel qui y est assigné.

Règles d'accès à bien régler

Vérifiez l'accès par dossier, pas seulement par client : un client corporatif peut avoir plusieurs contacts, et tous ne doivent pas voir le litige. Gardez les notes internes, les feuilles de temps et les projets d'avis dans des champs réservés au personnel. Donnez aux employés juniors l'accès aux dossiers qu'ils traitent. Mythex construit ces permissions quand vous le demandez; vos obligations de confidentialité et de protection des données vous restent à vérifier.

Accès par dossier pour chaque contact client
Notes et projets réservés au personnel
Accès du personnel limité aux dossiers assignés

Quoi charger en premier

Choisissez les cinq dossiers avec les fils de courriels les plus bruyants et configurez-les en premier : étapes, dates clés et documents actuels. Invitez ces clients et demandez leurs commentaires après deux semaines. Ensuite, faites du portail le point de départ de chaque nouveau dossier, dès la prise de mandat.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Créez un portail client pour mon cabinet d'avocats. Chaque client se connecte et voit ses dossiers séparément. Un dossier affiche son étape actuelle, la prochaine étape, les dates clés, un espace documentaire pour les projets, les copies signées et les téléversements demandés, et les factures avec les provisions. Les notes du personnel sont internes seulement, les clients corporatifs peuvent avoir plusieurs contacts avec accès par dossier, et le personnel ne voit que les dossiers qui lui sont assignés.

Questions

Un client peut-il avoir plusieurs dossiers?

Oui. Chaque dossier a son propre espace avec son étape, ses dates et ses documents. Le client choisit le dossier à ouvrir.

Peut-on garder des notes que les clients ne voient pas?

Oui. Demandez des notes réservées au personnel sur chaque dossier, qui sont cachées aux comptes clients. Gardez-y les projets d'avis jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être partagés.

Le portail est-il assez sécurisé pour des documents juridiques?

Demandez des connexions, des permissions par dossier et un stockage de fichiers privé pour que chaque client ne voie que ses dossiers. Mythex ne revendique pas de certifications comme SOC 2; vérifiez donc les règles qui s'appliquent à votre cabinet.

Les clients peuvent-ils signer électroniquement des documents dans le portail?

Ils peuvent télécharger, réviser et téléverser des copies signées. Pour des signatures électroniques juridiquement contraignantes, connectez un fournisseur de signature de votre choix.

Combien ça coûte?

Créer et publier fonctionne sur le forfait Free sans carte. Pro, à $25/month, ajoute un domaine personnalisé, la modification du code, l'exportation et GitHub.

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