Crea con l'AI / Crea un portale clienti per il tuo studio legale con l'AI

Crea un portale clienti per il tuo studio legale con l'AI

Un portale clienti per studio legale sostituisce la lunga catena di email con un unico spazio per pratica: a che punto siamo, cosa succede dopo, le date chiave e i documenti. Descrivi le tue pratiche e chi deve vedere cosa, e Mythex costruisce il portale con accessi per i clienti, permessi per pratica, archiviazione privata dei file e un database vero.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Studi i cui clienti telefonano e scrivono per chiedere cosa succede, le cui bozze circolano come allegati con nomi come definitivo-v3-firmato, e i cui professionisti vorrebbero aggiornare il cliente una sola volta invece di rispondere tre volte alla stessa domanda.

Cosa puoi creare

Un'area per pratica per i clienti che ne hanno più d'una
La fase attuale e il prossimo passo previsto
Date chiave come rogito, deposito e udienza
Scambio di documenti per bozze e copie firmate
Note dello staff che non compaiono mai nella vista del cliente
Fatture e fondi in acconto per pratica

Rispondi a «a che punto è la mia pratica?»

Quasi ogni telefonata del cliente è una variante di questa domanda. Dai a ogni pratica un breve elenco di fasi adatte al suo tipo, come istruzioni, visure, scambio e rogito per un acquisto, e mostra quella attuale con il passo successivo e una data indicativa. Quando il professionista cambia fase, il cliente la vede. È un'abitudine piccola per lo studio e una grande differenza per il cliente.

Elenchi di fasi per tipo di pratica
Prossimo passo con tempi previsti
Email facoltativa quando cambia la fase

I documenti fuori dalla posta

Ogni pratica ha un'area documenti con cartelle per bozze, documenti firmati e corrispondenza. I clienti caricano ciò che chiedi secondo una checklist, come un documento d'identità o un contratto di locazione, e scaricano le bozze per rivederle. Ogni file registra chi lo ha aggiunto e quando. I file restano in archiviazione privata, accessibili solo al cliente della pratica e allo staff assegnato.

Regole di accesso da impostare bene

Controlla l'accesso per pratica, non solo per cliente: un cliente societario può avere più referenti, e non tutti devono vedere la controversia. Conserva note interne, registri di tempo e bozze di parere in campi riservati allo staff. Dai ai collaboratori junior l'accesso alle pratiche che seguono. Mythex costruisce questi permessi quando glieli chiedi; gli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati restano tuoi da verificare.

Accesso per pratica per ogni referente del cliente
Note e bozze riservate allo staff
Accesso dello staff limitato alle pratiche assegnate

Cosa caricare per primo

Scegli le cinque pratiche con le catene di email più rumorose e configurale per prime: fasi, date chiave e documenti attuali. Invita quei clienti e chiedi un parere dopo due settimane. Poi rendi il portale la modalità predefinita per ogni nuova pratica, già al momento del conferimento dell'incarico.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Costruisci un portale clienti per il mio studio legale. Ogni cliente accede e vede le sue pratiche separatamente. Una pratica mostra la fase attuale, il prossimo passo, le date chiave, un'area documenti per bozze, copie firmate e caricamenti richiesti, e le fatture con i fondi in acconto. Le note dello staff sono solo interne, i clienti societari possono avere più referenti con accesso per pratica, e lo staff vede solo le pratiche a lui assegnate.

Domande

Un cliente può avere più pratiche?

Sì. Ogni pratica ha la sua area con la propria fase, le date e i documenti. Il cliente sceglie quale pratica aprire.

Possiamo tenere note che i clienti non vedono?

Sì. Chiedi note riservate allo staff su ogni pratica: sono nascoste agli account dei clienti. Conserva lì le bozze di parere finché non sono pronte da condividere.

Il portale è abbastanza sicuro per documenti legali?

Chiedi accessi, permessi per pratica e archiviazione privata dei file, così ogni cliente vede solo le proprie pratiche. Mythex non dichiara certificazioni come SOC 2, quindi verifica le regole che si applicano al tuo studio.

I clienti possono firmare digitalmente i documenti nel portale?

Possono scaricare, rivedere e caricare copie firmate. Per firme elettroniche con valore legale, collega un fornitore di firma a tua scelta.

Quanto costa?

Costruire e pubblicare funziona con il piano Free senza carta. Pro costa $25 al mese e include un dominio personalizzato, la modifica del codice, l'esportazione e GitHub.

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