Buduj z AI / Zbuduj portal klienta dla swojej kancelarii z AI

Zbuduj portal klienta dla swojej kancelarii z AI

Portal klienta kancelarii zastępuje długi wątek e-mailowy jednym miejscem na każdą sprawę: na jakim jest etapie, co będzie dalej, kluczowe terminy i dokumenty. Opisz Mythex swoje sprawy i to, kto ma co widzieć, a zbuduje portal z loginami klientów, uprawnieniami do spraw, prywatnym przechowywaniem plików i prawdziwą bazą danych.

Zacznij budować za darmo

Dla kogo

Kancelarie, których klienci dzwonią i piszą, by zapytać, co się dzieje, których projekty krążą jako załączniki o nazwach typu final-v3-signed i których prawnicy chcą poinformować klienta raz, zamiast odpowiadać na to samo pytanie trzy razy.

Co możesz zbudować

Osobny obszar dla każdej sprawy u klientów z kilkoma sprawami
Obecny etap i kolejny oczekiwany krok
Kluczowe terminy, na przykład zakończenie, złożenie pisma czy rozprawa
Wymiana dokumentów: projekty i podpisane egzemplarze
Notatki personelu, które nigdy nie pojawiają się w widoku klienta
Faktury i środki na rachunku powierniczym przy każdej sprawie

Odpowiedz na pytanie „co się dzieje z moją sprawą?”

Większość telefonów od klientów to wariacja tego pytania. Każda sprawa dostaje krótką listę etapów odpowiednich dla jej rodzaju, na przykład instrukcje, badania, wymianę i zakończenie przy zakupie nieruchomości, i pokazuje bieżący etap z kolejnym krokiem i przybliżoną datą. Gdy prawnik przesuwa etap, klient to widzi. To drobny nawyk dla kancelarii i duża różnica dla klienta.

Listy etapów wg rodzaju sprawy
Kolejny krok z przewidywanym terminem
Opcjonalny e-mail przy zmianie etapu

Dokumenty poza skrzynką odbiorczą

Każda sprawa dostaje obszar dokumentów z folderami na projekty, podpisane dokumenty i korespondencję. Klienci wgrywają to, o co prosisz według listy kontrolnej, na przykład dowód tożsamości lub umowę najmu, i pobierają projekty do przejrzenia. Każdy plik zapisuje, kto go dodał i kiedy. Pliki leżą w prywatnym magazynie, dostępnym tylko dla klienta danej sprawy i przypisanego do niej personelu.

Zasady dostępu, które trzeba zrobić dobrze

Sprawdzaj dostęp dla każdej sprawy, a nie tylko dla klienta: firma klienta może mieć kilku kontaktów, a nie wszyscy powinni widzieć spór. Notatki wewnętrzne, zapisy czasu pracy i projekty opinii trzymaj w polach tylko dla personelu. Daj młodszym pracownikom dostęp do spraw, nad którymi pracują. Mythex buduje te uprawnienia, gdy o nie poprosisz; obowiązki dotyczące poufności i ochrony danych pozostają po twojej stronie.

Dostęp do sprawy dla każdego kontaktu klienta
Notatki i projekty tylko dla personelu
Dostęp personelu ograniczony do przypisanych spraw

Co załadować najpierw

Wybierz pięć spraw z najbardziej uciążliwymi wątkami e-mailowymi i skonfiguruj je najpierw: etapy, kluczowe terminy i aktualne dokumenty. Zaproś tych klientów i poproś o opinię po dwóch tygodniach. Potem ustaw portal jako domyślny dla każdej nowej sprawy w momencie przyjęcia zlecenia.

Jak to działa

Opisz zwykłym językiem, czego chcesz, albo zacznij od jednego z szablonów poniżej.
Obserwuj, jak Mythex buduje aplikację w podglądzie na żywo, z prawdziwą bazą danych w tle.
Zmieniaj cokolwiek, rozmawiając z agentem: tekst, układ, pola, funkcje.
Opublikuj pod publicznym adresem URL jednym kliknięciem i podłącz własną domenę w planie Pro.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj portal klienta dla mojej kancelarii. Każdy klient loguje się i widzi swoje sprawy osobno. Sprawa pokazuje obecny etap, kolejny krok, kluczowe terminy, obszar dokumentów na projekty, podpisane egzemplarze i żądane uploady oraz faktury i środki na rachunku powierniczym. Notatki personelu są tylko wewnętrzne, firmy klienckie mogą mieć kilku kontaktów z dostępem do poszczególnych spraw, a personel widzi tylko sprawy, do których jest przypisany.

Pytania

Czy klient może mieć kilka spraw?

Tak. Każda sprawa ma własny obszar z własnym etapem, terminami i dokumentami. Klient wybiera, którą sprawę otworzyć.

Czy możemy prowadzić notatki niewidoczne dla klientów?

Tak. Poproś o notatki tylko dla personelu przy każdej sprawie, a klienci ich nie zobaczą. Projekty opinii trzymaj tam, dopóki nie będą gotowe do udostępnienia.

Czy portal jest dostatecznie bezpieczny dla dokumentów prawnych?

Poproś o logowania, uprawnienia do poszczególnych spraw i prywatny magazyn plików, tak aby każdy klient widział tylko swoje sprawy. Mythex nie deklaruje certyfikatów, na przykład SOC 2, więc potwierdź zasady obowiązujące w twojej kancelarii.

Czy klienci mogą podpisywać dokumenty elektronicznie w portalu?

Mogą je pobrać, przejrzeć i wgrać podpisane kopie. Do wiążących prawnie podpisów elektronicznych podłącz dostawcę podpisu, którego wybierzesz.

Ile to kosztuje?

Budowa i publikacja działają w planie Free bez karty. Pro za 25 $ miesięcznie dodaje własną domenę, edycję kodu, eksport i GitHub.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English