Софтуер за данъчна консултантска фирма, който показва всеки срок пред вас

С Mythex данъчна консултантска фирма може да изгради CRM, който записва сроковете на всеки клиент като данни, клиентски портал с контролен списък за липсващите документи по година, страница за резервации, която се стеснява преди крайните срокове за подаване, и фактури, които взимат уговорената фиксирана такса. Опишете практиката си и декларациите, които подготвяте, и я усъвършенствайте в живата визуализация.

Започни да строиш безплатно

Сроковете са данни, а не записи в календар

Практика с триста клиента има триста годишни срока, плюс тримесечни авансови вноски, подаване на ведомости за заплати, удължения и крайни дати на фирмите, разпръснати през годината. Те стоят в общ календар, който никой не отваря. Истинската работа е в чакането: за банково извлечение, за формуляр P60 или W-2, за данни за доход от наем в чужбина, за подписано писмо за ангажимент. Документите пристигат като прикачени имейли и се записват в споделена папка под грешната година. През последните две седмици преди големия срок новите консултации се конкурират с подаванията, на които разчитат съществуващите клиенти. Данъчният софтуер трябва да свърже всеки клиент, данъчна година и срок с един контролен списък и да показва какво е просрочено.

Един запис за всеки клиент и данъчна година
Срокове за подаване, удължения и авансови вноски, подредени по оставащи дни
Контролен списък с документи за всеки клиент и година
Подписано писмо за ангажимент за текущата година
Фактуриране с фиксирана такса и абонамент
Ясен обхват: с кои юрисдикции и видове данъци работите

Списък със срокове, подреден по оставащи дни

Всеки клиент има ред за всяка данъчна година с услугата, сроковете, датите за удължение и авансови вноски, данни за фирмата като край на финансовата година, статус на подаване и местожителство, и дали писмото за ангажимент за тази година е подписано. Основният изглед показва неподадените декларации, подредени по оставащи дни.

Направи CRM за моята данъчна консултантска фирма с клиенти, един запис за всяка данъчна година, краен срок за подаване, дата за удължение, дати за тримесечни авансови вноски, край на финансовата година на фирмата, местожителство и дали писмото за ангажимент е подписано. Началният изглед показва неподадените декларации, подредени по дни до срока.

Контролен списък с липсващи документи, който клиентите виждат

Всеки клиент вижда списък с поисканите документи за данъчната година, който се отмята, когато файловете пристигнат. Качванията се записват към правилния клиент и година, черновите декларации се публикуват за преглед и одобрение, а предишните декларации и писмата от данъчната администрация остават в клиентското досие.

Направи клиентски портал за моята данъчна практика, в който всеки клиент вижда контролен списък с документите, поискани за текущата данъчна година, качва файлове към всяка точка, преглежда и одобрява черновата на декларацията и изтегля декларациите от предишните години.

Услугите, описани според това кому подхождат

Обяснете услугите за самонаети, наематели, чужденци и малки фирми, вместо да изброявате жаргон, посочете с кои юрисдикции и видове данъци работите, опишете как протича ангажиментът и какви документи да се съберат, и покажете квалификации и членства.

Направи сайт за моята данъчна консултантска фирма със страници за услуги за самонаети, наематели, чужденци и малки фирми, ясно изявление за държавите и видовете данъци, които обхващаме, страница „какви документи да съберете“ за личните декларации и нашите професионални членства.

Консултации, които се отдръпват в часа на срока

Първоначалните консултации и прегледите на документи са с различна продължителност. Формулярът пита за данъчна година и вид декларация, часовете се показват във времевата зона на клиента за чужденците, а наличността се затваря автоматично през последните две седмици преди големите срокове.

Направи резервации за моята данъчна консултантска фирма с 30-минутни първоначални консултации и 60-минутни прегледи на документи, формуляр, който пита за данъчна година и вид декларация, часове, показвани във времевата зона на клиента, и без слотове през двете седмици преди основния срок за подаване.

Фиксирани такси, фактурирани при черновата

Фактурите взимат уговорената фиксирана такса от ангажимента, клиентите с абонамент получават периодични фактури, а допълнителната работа като подкрепа при проверка се таксува отделно, депозити могат да се вземат предварително и всяка фактура посочва данъчната година и услугата.

Направи фактуриране за моята данъчна практика, което използва фиксираната такса, уговорена във всеки ангажимент, изпраща периодични фактури за клиенти с абонамент, таксува отделно допълнителна работа като подкрепа при проверка и създава фактурата, когато черновата на декларацията бъде изпратена за одобрение.

Подадени срещу неизпълнени

През сезона основният изглед е декларациите, подадени спрямо неизпълнените по срок, клиентите, които чакат документи, и колко време чакат, натоварването на всеки консултант и приходите по направление извън месеците на подаване.

Направи табло за моята данъчна консултантска фирма, което показва подадените и неизпълнените декларации по срок, клиентите с липсващи документи и дните на чакане, отворените досиета на всеки консултант и приходите по направление на услугите.

Финансовите данни на клиентите изискват строг достъп

Данъчната практика държи доходи, банкова информация, идентификационни номера и кореспонденция с данъчната администрация. Използвайте входове с роли, така че консултантите да виждат собствените си клиенти, клиентите да виждат само собственото си досие и нищо да не стои в споделена папка. Проверете правилата на професионалната си организация и закона за защита на данните там, където практикувате. Mythex ви дава база данни, хранилище за файлове и входове; политиките са ваши.

Файловете се съхраняват по клиент и данъчна година
Достъп на персонала според роля
Достъпът на клиента е ограничен до собственото му досие

Определете собствен краен срок за документите

Публикувайте вътрешен краен срок за получаване на документи, значително преди официалния срок, поставете го на сезонната страница и в контролния списък на портала и следете дните на чакане за документи като отделен показател. В повечето практики затормозяването е в документите, които не са пристигнали, а не в скоростта на персонала.

Заявка, от която да започнеш

Направи приложение за моята данъчна консултантска фирма. Всеки клиент има запис за всяка данъчна година с услугата, сроковете за подаване и удължение и дали писмото за ангажимент е подписано. Клиентите влизат, за да видят контролния списък с документите, които още са нужни за годината, качват файлове и одобряват черновата на декларацията. Покажете ми неподадените декларации, подредени по дни до срока, и фактурирайте уговорената фиксирана такса, когато черновата бъде изпратена.

Въпроси

Могат ли клиентите да качват данъчни документи сигурно?

Да. Качванията отиват в хранилището на файлове, прикачено към вашия проект, и са свързани с клиента и данъчната година, а достъпът е ограничен чрез вход.

Може ли да подава декларации до данъчната администрация?

Не, Mythex не подава декларации. Той управлява клиентите, сроковете, документите и фактурите около софтуера за подаване, който вече използвате.

Мога ли да видя всеки предстоящ срок в един списък?

Да. Сроковете се записват като данни за всеки клиент и година, така че списък, подреден по оставащи дни, е един изглед.

Могат ли клиентите да подписват писма за ангажимент онлайн?

Можете да записвате приемането в портала. Ако ви трябва официален електронен подпис, свържете услуга за подписване със собствен акаунт.

Трябва ли да програмирам?

Не. Описвате практиката си и я променяте, като разговаряте с чата.

Колко струва?

Създавайте и публикувайте безплатно без карта. Pro е $25 на месец и добавя собствен домейн, редактиране на код, експорт и повече кредити.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English