Hugbúnaður fyrir skattaráðgjöf sem setur hvern skilafrest fyrir framan þig

Með Mythex getur skattaráðgjöf smíðað CRM sem skráir skilafresti hvers viðskiptavinar sem gögn, viðskiptavinagátt með gátlista yfir vantandi gögn fyrir hvert ár, bókunarsíðu sem minnkar fyrir skilafresti, og reikninga sem sækja umsamda fasta þóknun. Lýstu stofunni þinni og þeim skilum sem þú útbýrð og fínstilltu það síðan í lifandi forskoðun.

Byrjaðu að smíða ókeypis

Skilafrestir eru gögn, ekki dagbókarfærslur

Stofa með þrjú hundruð viðskiptavini á þrjú hundruð árlega skilafresti, auk ársfjórðungslegra áætlana, launaskýrslna, framlenginga og reikningsárslok fyrirtækja dreift yfir árið. Þeir eru í sameiginlegri dagbók sem enginn opnar. Raunveruleg vinna felst í að bíða: eftir bankayfirliti, P60 eða W-2, upplýsingum um erlendar leigutekjur, undirrituðu erindisbréfi. Gögn berast sem viðhengi í tölvupósti og eru vistuð í sameiginlegri möppu undir röngu ári. Síðustu tvær vikurnar fyrir meginskilafrestinn keppa nýjar ráðgjafarbeiðnir við skilin sem núverandi viðskiptavinir treysta á. Skattahugbúnaður ætti að tengja hvern viðskiptavin, skattár og skilafrest við einn gátlista og sýna hvað er á eftir áætlun.

Ein skrá fyrir hvern viðskiptavin á hvert skattár
Skil, framlengingar og áætlanir raðað eftir dögum sem eftir eru
Gátlisti yfir skjöl fyrir hvern viðskiptavin og ár
Erindisbréf undirritað fyrir yfirstandandi ár
Reikningagerð fyrir fasta þóknun og fyrirframgreiðslur
Skýr afmörkun: hvaða lögsagnarumdæmi og skattategundir þú sinnir

Listi yfir skilafresti raðaður eftir dögum sem eftir eru

Hver viðskiptavinur er með línu fyrir hvert skattár með þjónustunni, skilafrestum, dagsetningum framlenginga og áætlana, upplýsingum um lögaðila eins og reikningsárslok, skilastöðu og búsetu, og hvort erindisbréf þessa árs sé undirritað. Aðalsýnin eru skil sem ekki hafa verið send inn, raðað eftir dögum sem eftir eru.

Smíðaðu CRM fyrir skattaráðgjöfina mína með viðskiptavinum, einni skrá fyrir hvert skattár, skilafresti, dagsetningu framlengingar, dagsetningum ársfjórðungslegra áætlana, reikningsársloki fyrirtækis, búsetu og hvort erindisbréf sé undirritað. Heimasýnin listar óskilaðar skattskýrslur raðaðar eftir dögum þar til skilafrestur.

Gátlisti yfir vantandi gögn sem viðskiptavinir sjá

Hver viðskiptavinur sér lista yfir gögn sem óskað er eftir fyrir skattárið, sem hakast af þegar skrár berast. Upphleðslur eru geymdar undir réttum viðskiptavini og ári, drög að skilum eru birt til yfirferðar og samþykkis, og fyrri skil og bréf frá skattayfirvöldum haldast í skjalasafni viðskiptavinarins.

Gerðu viðskiptavinagátt fyrir skattastofuna mína þar sem hver viðskiptavinur sér gátlista yfir gögn sem eru beðin um fyrir yfirstandandi skattár, hleður upp skrám við hvern lið, yfirfer og samþykkir drög að skilum og sækir skil fyrri ára.

Þjónusta lýst eftir því hverjum hún hentar

Útskýrðu þjónustu fyrir einyrkja, leigusala, útlendinga og lítil fyrirtæki frekar en að telja upp sérhæfð hugtök, tilgreindu hvaða lönd og skattategundir þú sinnir, lýstu hvernig samstarfið gengur fyrir sig og hvaða gögn þarf að safna, og sýndu menntun og aðild að fagfélögum.

Smíðaðu vefsíðu fyrir skattaráðgjöfina mína með þjónustusíðum fyrir einyrkja, leigusala, útlendinga og lítil fyrirtæki, skýrri yfirlýsingu um þau lönd og skattategundir sem við sinnum, síðu um „gögn sem þarf að safna“ fyrir einstaklingsskil og aðild okkar að fagfélögum.

Ráðgjöf sem víkur þegar skilafrestur nálgast

Upphafsráðgjöf og yfirferð gagna hafa mismunandi lengd. Eyðublaðið spyr um skattár og tegund skila, tímar birtast í tímabelti viðskiptavinarins fyrir útlendinga, og bókanir loka sjálfkrafa síðustu tvær vikurnar fyrir meiriháttar skilafresti.

Settu upp bókun fyrir skattaráðgjöfina mína með 30 mínútna upphafsráðgjöf og 60 mínútna yfirferð gagna, eyðublaði sem spyr um skattár og tegund skila, tímum sem birtast í tímabelti viðskiptavinarins og engum tímum síðustu tvær vikurnar fyrir meginskilafrest.

Fastar þóknanir reikningsfærðar við drögin

Reikningar sækja umsamda föstu þóknun úr samningnum, viðskiptavinir á fastri áskrift fá endurtekna reikninga þar sem stuðningur við endurskoðun er rukkaður sér, innborganir er hægt að taka fyrirfram, og hver reikningur tilgreinir skattár og þjónustu.

Settu upp reikningagerð fyrir skattastofuna mína sem notar föstu þóknunina sem samið er um í hverju verkefni, sendir endurtekna reikninga fyrir fasta áskrift, rukkar aukavinnu eins og stuðning við endurskoðun sér, og býr til reikninginn þegar drög að skilum eru send í samþykkisferli.

Skilað á móti því sem er ógert

Á annatímanum er aðalsýnin skil send á móti ógerðum skilum eftir skilafresti, viðskiptavinir sem bíða eftir gögnum og hversu lengi, álag á hvern ráðgjafa og tekjur eftir þjónustuflokki utan skilamánaðanna.

Gerðu mælaborð fyrir skattaráðgjöfina mína sem sýnir skil send og ógerð eftir skilafresti, viðskiptavini með vantandi gögn og fjölda daga sem þeir hafa beðið, opin mál á hvern ráðgjafa og tekjur eftir þjónustuflokki.

Fjárhagsgögn viðskiptavina þurfa þétt aðgangsstýringu

Skattastofa geymir tekjuupplýsingar, bankaupplýsingar, auðkennisnúmer og bréfaskipti við skattayfirvöld. Notaðu innskráningar með hlutverkum svo ráðgjafar sjái eigin viðskiptavini, viðskiptavinir sjái aðeins eigin skrá, og ekkert liggi í sameiginlegri möppu. Athugaðu reglur fagfélagsins þíns og persónuverndarlög þar sem þú starfar. Mythex gefur þér gagnagrunn, skráageymslu og innskráningar; stefnurnar eru þínar.

Skrár vistaðar eftir viðskiptavini og skattári
Aðgangur starfsfólks byggður á hlutverkum
Aðgangur viðskiptavina takmarkaður við eigin skrá

Settu þín eigin skilamörk fyrir gögn

Birtu innri frest fyrir móttöku gagna vel fyrir opinberan skilafrest, settu hann á árstíðasíðuna og í gátlistann í gáttinni, og fylgstu með dögum sem gögn hafa beðið sem sérstakri tölu. Í flestum stofum er flöskuhálsinn pappírsvinna sem hefur ekki borist, ekki hraði starfsfólks.

Prompt til að byrja með

Smíðaðu app fyrir skattaráðgjöfina mína. Hver viðskiptavinur er með skrá fyrir hvert skattár með þjónustunni, skilafresti og framlengingu og hvort erindisbréf sé undirritað. Viðskiptavinir skrá sig inn til að sjá gátlista yfir gögn sem vantar fyrir árið, hlaða upp skrám og samþykkja drög að skilum. Sýndu mér óskilaðar skattskýrslur raðaðar eftir dögum til skilafrests, og reikningsfærðu umsamda föstu þóknun þegar drögin eru send.

Spurningar

Geta viðskiptavinir hlaðið upp skattagögnum á öruggan hátt?

Já. Upphleðslur fara í skráageymslu tengda verkefninu þínu og eru tengdar viðskiptavini og skattári, með aðgangi takmörkuðum við innskráningu.

Getur það skilað skattskýrslum til skattayfirvalda?

Nei, Mythex skilar ekki skattskýrslum. Það heldur utan um viðskiptavini, skilafresti, gögn og reikninga í kringum skattahugbúnaðinn sem þú notar nú þegar.

Get ég séð alla komandi skilafresti á einum lista?

Já. Skilafrestir eru geymdir sem gögn fyrir hvern viðskiptavin og ár, þannig að listi raðaður eftir dögum sem eftir eru er ein sýn.

Geta viðskiptavinir skrifað undir erindisbréf á netinu?

Þú getur skráð samþykki í gáttinni. Ef þú þarft formlega rafræna undirritun, tengdu undirritunarþjónustu við þinn eigin reikning.

Þarf ég að forrita?

Nei. Þú lýsir stofunni þinni og breytir henni með því að spjalla.

Hvað kostar þetta?

Smíði og birting án greiðslukorts. Pro kostar $25 á mánuði og bætir við sérsniðnu léni, kóðaritstjórn, útflutningi og fleiri inneignum.

Fleiri leiðir til að smíða með gervigreind

Mythex · Pricing · Smíðaðu hvað sem er með gervigreind · Sniðmát fyrir vefsíður og forrit · Mythex í samanburði · Orðasafn um forritasmíði með gervigreind · Ókeypis verkfæri fyrir forritasmíði með gervigreind · English