모든 마감일을 눈앞에 두는 세무 컨설팅 소프트웨어

Mythex로 세무 컨설팅 회사는 모든 고객의 마감일을 데이터로 기록하는 CRM, 연도별 누락 서류 체크리스트가 있는 고객 포털, 신고 마감 전에 줄어드는 예약 페이지, 합의된 정액 수수료를 불러오는 청구서를 만들 수 있습니다. 사무소와 준비하는 신고 종류를 설명하고, 실시간 미리보기에서 다듬으세요.

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마감일은 달력 항목이 아니라 데이터입니다

고객이 300명인 사무소에는 300개의 연간 마감일이 있고, 분기별 추정 신고, 급여 신고, 기한 연장, 법인 회계연도 말이 한 해 내내 흩어져 있습니다. 이것들은 아무도 열어 보지 않는 공유 달력에 놓여 있습니다. 실제 업무는 기다림입니다. 은행 거래내역, 영국의 P60이나 미국의 W-2, 해외 임대 소득 수치, 서명된 업무 계약서를 기다리죠. 서류는 이메일 첨부 파일로 도착해 엉뚱한 연도의 공유 폴더에 저장됩니다. 주요 신고 마감 직전 2주에는 새 상담 요청이 기존 고객이 기다리는 신고와 경쟁합니다. 세무 소프트웨어는 각 고객, 세무 연도, 마감일을 하나의 체크리스트에 묶고 무엇이 기한을 넘겼는지 보여 주어야 합니다.

고객마다 세무 연도별로 하나의 기록
남은 일수순으로 정렬된 신고, 연장, 추정 신고 날짜
고객과 연도별 서류 체크리스트
올해 업무 계약서가 서명되었는지 확인
정액 수수료와 retainer 청구
명확한 업무 범위: 다루는 관할 지역과 세목

남은 일수로 정렬된 마감일 목록

각 고객은 세무 연도마다 한 행을 가지며, 서비스, 마감일, 연장 및 추정 신고 날짜, 회계연도 말과 거주 상태 같은 법인 정보, 신고 상태, 올해 업무 계약서가 서명되었는지를 담습니다. 기본 화면은 아직 신고하지 않은 신고서를 남은 일수순으로 보여 줍니다.

세무 컨설팅 회사용 CRM을 만들어 주세요. 고객과 세무 연도별 기록 하나, 신고 마감일, 연장 날짜, 분기별 추정 신고 날짜, 법인 회계연도 말, 거주 상태, 업무 계약서 서명 여부를 담아 주세요. 홈 화면에는 마감까지 남은 일수순으로 미신고 신고서를 나열해 주세요.

고객이 볼 수 있는 누락 서류 체크리스트

각 고객은 세무 연도에 요청된 서류 목록을 보고, 파일이 도착하면 항목이 체크됩니다. 업로드는 올바른 고객과 연도에 저장되고, 초안 신고서는 검토와 승인을 위해 게시되며, 과거 신고서와 세무 당국의 서신은 고객 파일에 남습니다.

세무 사무소용 고객 포털을 만들어 주세요. 각 고객은 현재 세무 연도에 요청된 서류 체크리스트를 보고, 항목마다 파일을 업로드하며, 초안 신고서를 검토하고 승인하고, 지난 연도 신고서를 내려받을 수 있어야 합니다.

누구에게 맞는지로 설명하는 서비스

전문 용어를 나열하지 않고 개인사업자, 임대인, 해외 거주자, 소규모 법인을 위한 서비스를 설명하세요. 다루는 관할 지역과 세목을 밝히고, 업무가 어떻게 진행되며 어떤 서류를 준비해야 하는지 설명하고, 자격과 회원 자격을 보여 주세요.

세무 컨설팅 회사용 웹사이트를 만들어 주세요. 개인사업자, 임대인, 해외 거주자, 소규모 법인을 위한 서비스 페이지, 우리가 다루는 국가와 세목을 명확히 밝힌 안내, 개인 신고용 '준비할 서류' 페이지, 전문 단체 회원 자격을 포함해 주세요.

마감 시기에는 물러서는 상담 예약

초기 상담과 서류 검토는 길이가 다릅니다. 양식은 세무 연도와 신고 종류를 묻고, 해외 거주자에게는 고객 시간대로 슬롯을 보여 주며, 주요 마감일 전 마지막 2주 동안은 예약이 자동으로 닫힙니다.

세무 컨설팅 회사용 예약을 만들어 주세요. 초기 상담은 30분, 서류 검토는 60분으로 하고, 세무 연도와 신고 종류를 묻는 양식을 두며, 시간은 고객의 시간대로 보여 주고, 주요 신고 마감 전 2주 동안은 슬롯을 열지 마세요.

초안 시점에 청구하는 정액 수수료

청구서는 업무별로 합의된 정액 수수료를 불러오고, retainer 고객에게는 정기 청구서를 보내며, 감사 지원 같은 추가 업무는 따로 청구하고, 계약금은 미리 받을 수 있으며, 모든 청구서에는 세무 연도와 서비스가 명시됩니다.

세무 사무소용 청구 기능을 만들어 주세요. 각 업무에서 합의된 정액 수수료를 사용하고, retainer 고객에게 정기 청구서를 보내며, 감사 지원 같은 추가 업무는 따로 청구하고, 초안 신고서가 승인을 위해 발송될 때 청구서를 만들어 주세요.

신고 완료 대 미결

시즌 중 핵심 화면은 마감일별 신고 완료 대 미결 건수, 서류를 기다리는 고객과 대기 일수, 컨설턴트별 업무량, 신고 기간 밖의 서비스별 매출입니다.

세무 컨설팅 회사용 대시보드를 만들어 주세요. 마감일별 신고 완료와 미결 건수, 누락 서류가 있는 고객과 대기 일수, 컨설턴트별 진행 중 파일 수, 서비스별 매출을 보여 주세요.

고객의 재무 데이터는 엄격하게 접근을 제한하세요

세무 사무소는 소득, 은행 정보, 신분 번호, 세무 당국과의 서신을 보관합니다. 역할이 있는 로그인을 사용해 컨설턴트는 자신의 고객만 보고, 고객은 자신의 파일만 보며, 아무것도 공유 폴더에 두지 않도록 하세요. 여러분이 속한 전문 단체의 규칙과 업무하는 지역의 개인정보 보호법을 확인하세요. Mythex는 데이터베이스, 파일 저장소, 로그인을 제공하며, 정책은 여러분의 몫입니다.

고객과 세무 연도별로 저장되는 파일
역할 기반 직원 접근
고객 본인의 파일로 제한된 고객 접근

서류 마감 시한은 직접 정하세요

공식 마감일보다 훨씬 전에 서류를 받는 내부 마감 시한을 공지하고, 이를 시즌 페이지와 포털 체크리스트에 올리며, 서류를 기다린 일수를 별도의 수치로 추적하세요. 대부분의 사무소에서 병목은 직원의 속도가 아니라 아직 도착하지 않은 서류입니다.

시작용 프롬프트

내 세무 컨설팅 회사용 앱을 만들어 주세요. 각 고객은 세무 연도마다 기록이 있고, 서비스, 신고 및 연장 마감일, 업무 계약서 서명 여부를 담습니다. 고객은 로그인해서 그 연도에 아직 필요한 서류 체크리스트를 보고, 파일을 올리고, 초안 신고서를 승인합니다. 마감까지 남은 일수순으로 미신고 신고서를 보여 주고, 초안이 발송되면 합의된 정액 수수료를 청구해 주세요.

자주 묻는 질문

고객이 세무 서류를 안전하게 업로드할 수 있나요?

네. 업로드는 프로젝트에 연결된 파일 저장소로 들어가고 고객과 세무 연도에 연결되며, 접근은 로그인으로 제한됩니다.

세무 당국에 신고서를 제출해 줄 수 있나요?

아니요. Mythex는 신고서를 제출하지 않습니다. 이미 쓰고 있는 신고 소프트웨어를 둘러싸고 고객, 마감일, 서류, 청구서를 관리합니다.

다가오는 모든 마감일을 한 목록에서 볼 수 있나요?

네. 마감일은 고객과 연도별 데이터로 저장되므로, 남은 일수순 목록이 하나의 화면이 됩니다.

고객이 업무 계약서에 온라인으로 서명할 수 있나요?

포털에서 수락을 기록할 수 있습니다. 정식 전자서명이 필요하면 직접 계정을 연결한 서명 서비스를 붙이세요.

코딩을 해야 하나요?

아니요. 사무소를 설명하고 채팅으로 바꾸면 됩니다.

비용은 얼마인가요?

카드 없이 무료로 만들고 게시할 수 있습니다. Pro는 월 $25이며 사용자 지정 도메인, 코드 편집, 내보내기와 더 많은 크레딧을 제공합니다.

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