Oprogramowanie dla biura doradztwa podatkowego, które pokazuje każdy termin

Dzięki Mythex biuro doradztwa podatkowego może zbudować CRM, który zapisuje terminy każdego klienta jako dane, portal klienta z listą brakujących dokumentów dla każdego roku, stronę rezerwacji, która kurczy się przed terminami składania, oraz faktury pobierające uzgodnioną stałą opłatę. Opisz swoją praktykę i przygotowywane zeznania, a następnie dopracuj to w podglądzie na żywo.

Zacznij budować za darmo

Terminy to dane, a nie wpisy w kalendarzu

Biuro z trzystoma klientami ma trzysta rocznych terminów, do tego zaliczki kwartalne, deklaracje płacowe, przedłużenia i daty zakończenia roku obrotowego firm rozrzucone po całym roku. Leżą we wspólnym kalendarzu, którego nikt nie otwiera. Prawdziwa praca to czekanie: na wyciąg z banku, na PIT-11 lub P60 czy W-2, na dane o dochodach z wynajmu za granicą, na podpisany list o zakresie zlecenia. Dokumenty przychodzą jako załączniki do maili i trafiają do wspólnego folderu pod złym rokiem. W ostatnich dwóch tygodniach przed głównym terminem nowe konsultacje konkurują z zeznaniami, na które liczą obecni klienci. Oprogramowanie podatkowe powinno przypisać każdego klienta, rok podatkowy i termin do jednej listy kontrolnej i pokazać, co jest przeterminowane.

Jeden rekord na klienta i rok podatkowy
Terminy składania, przedłużenia i zaliczek posortowane według dni do końca
Lista kontrolna dokumentów dla każdego klienta i roku
List o zakresie zlecenia podpisany na bieżący rok
Fakturowanie za stałą opłatę i abonamentowe
Jasny zakres: jakie jurysdykcje i rodzaje podatków obsługujesz

Lista terminów posortowana według dni do końca

Każdy klient ma wiersz na każdy rok podatkowy z usługą, terminami, datami przedłużeń i zaliczek, danymi podmiotu, takimi jak koniec roku obrotowego, status składania i rezydencja, oraz informacją, czy list o zleceniu na ten rok jest podpisany. Główny widok to zeznania jeszcze niezłożone, posortowane według dni do terminu.

Zbuduj CRM dla mojego biura doradztwa podatkowego z klientami, jednym rekordem na rok podatkowy, terminem składania, datą przedłużenia, datami kwartalnych zaliczek, końcem roku obrotowego firmy, rezydencją i informacją, czy list o zleceniu jest podpisany. Widok główny pokazuje niezłożone zeznania posortowane według liczby dni do terminu.

Lista brakujących dokumentów, którą widzi klient

Każdy klient widzi listę żądanych dokumentów na rok podatkowy, która odhacza się w miarę napływania plików. Przesyłki są zapisywane przy właściwym kliencie i roku, projekty zeznań trafiają do przeglądu i zatwierdzenia, a dawne zeznania i pisma z urzędu skarbowego pozostają w teczce klienta.

Zrób portal klienta dla mojej praktyki podatkowej, w którym każdy klient widzi listę dokumentów żądanych na bieżący rok podatkowy, przesyła pliki do każdej pozycji, przegląda i zatwierdza projekt zeznania oraz pobiera zeznania z poprzednich lat.

Usługi opisane przez to, komu służą

Wyjaśnij usługi dla przedsiębiorców jednoosobowych, wynajmujących mieszkania, osób pracujących za granicą i małych firm zamiast wypisywania fachowego żargonu, określ, jakie jurysdykcje i rodzaje podatków obsługujesz, opisz, jak przebiega współpraca i jakie dokumenty zebrać, oraz pokaż uprawnienia i członkostwa w organizacjach zawodowych.

Zbuduj stronę dla mojego biura doradztwa podatkowego z podstronami usług dla przedsiębiorców jednoosobowych, wynajmujących, osób pracujących za granicą i małych firm, jasnym opisem państw i rodzajów podatków, które obsługujemy, podstroną „dokumenty do zebrania” dla zeznań osobistych oraz naszymi członkostwami w organizacjach zawodowych.

Konsultacje, które ustępują w czasie terminów

Wstępne konsultacje i przeglądy dokumentów mają różną długość. Formularz pyta o rok podatkowy i rodzaj zeznania, terminy są pokazywane w strefie czasowej klienta dla osób z zagranicy, a dostępność zamyka się automatycznie w ostatnich dwóch tygodniach przed głównymi terminami.

Zrób rezerwację dla mojego biura doradztwa podatkowego z 30-minutowymi wstępnymi konsultacjami i 60-minutowymi przeglądami dokumentów, formularzem pytającym o rok podatkowy i rodzaj zeznania, godzinami pokazywanymi w strefie czasowej klienta oraz brakiem terminów w dwóch tygodniach przed głównym terminem składania.

Stałe opłaty fakturowane przy projekcie

Faktury pobierają uzgodnioną stałą opłatę z zlecenia, klienci na abonamencie dostają cykliczne faktury, a dodatkowa praca, jak wsparcie przy kontroli, jest rozliczana osobno. Zaliczkę można pobrać z góry, a każda faktura podaje rok podatkowy i usługę.

Zbuduj fakturowanie dla mojej praktyki podatkowej, które używa stałej opłaty uzgodnionej w każdym zleceniu, wysyła cykliczne faktury abonamentowe, rozlicza osobno dodatkową pracę, jak wsparcie przy kontroli, i tworzy fakturę w chwili wysłania projektu zeznania do zatwierdzenia.

Złożone kontra zaległe

W sezonie główny widok to zeznania złożone w porównaniu z zaległymi według terminu, klienci czekający na dokumenty i jak długo, obciążenie każdego konsultanta oraz przychód według linii usług poza miesiącami składania.

Zrób pulpit dla mojego biura doradztwa podatkowego pokazujący zeznania złożone i zaległe według terminu, klientów z brakującymi dokumentami i liczbę dni oczekiwania, otwarte teczki na konsultanta oraz przychód według linii usług.

Dane finansowe klienta wymagają ścisłego dostępu

Biuro podatkowe przechowuje dochody, dane bankowe, numery identyfikacyjne i korespondencję z urzędem skarbowym. Używaj loginów z rolami, aby konsultanci widzieli własnych klientów, klienci widzieli tylko swoją teczkę, a nic nie leżało we wspólnym folderze. Sprawdź zasady swojej izby zawodowej i prawo o ochronie danych obowiązujące tam, gdzie praktykujesz. Mythex daje Ci bazę danych, pamięć plików i loginy; zasady polityki są Twoje.

Pliki zapisywane według klienta i roku podatkowego
Dostęp personelu oparty na rolach
Dostęp klienta ograniczony do jego własnej teczki

Ustal własny termin przyjmowania dokumentów

Opublikuj wewnętrzny termin przyjmowania dokumentów z dużym wyprzedzeniem przed oficjalnym terminem, umieść go na stronie sezonowej i na liście kontrolnej w portalu, i śledź liczbę dni oczekiwania na dokumenty jako osobny wskaźnik. W większości biur wąskim gardłem jest brak dokumentów, a nie tempo pracy personelu.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj aplikację dla mojego biura doradztwa podatkowego. Każdy klient ma rekord na rok podatkowy z usługą, terminami składania i przedłużenia oraz informacją, czy list o zleceniu jest podpisany. Klienci logują się, aby zobaczyć listę dokumentów wciąż potrzebnych na rok, przesyłają pliki i zatwierdzają projekt zeznania. Pokaż mi niezłożone zeznania posortowane według dni do terminu i wystawiaj fakturę za uzgodnioną stałą opłatę po wysłaniu projektu.

Pytania

Czy klienci mogą bezpiecznie przesyłać dokumenty podatkowe?

Tak. Przesyłki trafiają do pamięci plików przypisanej do Twojego projektu i są powiązane z klientem oraz rokiem podatkowym, a dostęp jest ograniczony przez login.

Czy może składać zeznania w urzędzie skarbowym?

Nie, Mythex nie składa zeznań. Zarządza klientami, terminami, dokumentami i fakturami wokół oprogramowania do składania, którego już używasz.

Czy mogę zobaczyć każdy nadchodzący termin na jednej liście?

Tak. Terminy są zapisane jako dane dla każdego klienta i roku, więc lista posortowana według dni do końca to jeden widok.

Czy klienci mogą online podpisywać listy o zleceniu?

Możesz zapisywać akceptację w portalu. Jeśli potrzebujesz formalnego podpisu elektronicznego, podłącz usługę podpisu na własne konto.

Czy muszę programować?

Nie. Opisujesz swoją praktykę i zmieniasz ją, pisząc w czacie.

Ile to kosztuje?

Możesz zbudować i opublikować za darmo, bez karty. Plan Pro kosztuje $25 miesięcznie i dodaje własną domenę, edycję kodu, eksport oraz więcej kredytów.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English