Nodokļu konsultāciju programmatūra, kas parāda katru termiņu priekšā

Ar Mythex nodokļu konsultācijas var izveidot CRM, kas katra klienta termiņus glabā kā datus, klientu portālu ar katra gada dokumentu kontrolsarakstu, rezervēšanas lapu, kas sarūk pirms iesniegšanas termiņiem, un rēķinus, kas paņem saskaņoto fiksēto maksu. Aprakstiet savu praksi un nodokļu deklarācijas, ko sagatavojat, tērzēšanā un pielabojiet to tiešraides priekšskatījumā.

Sākt veidot bez maksas

Termiņi ir dati, nevis kalendāra ieraksti

Praksei ar trīs simtiem klientu ir trīs simti gada termiņu, kā arī ceturkšņa aplēses, algas nodokļu pārskati, pagarinājumi un uzņēmumu gada beigas, kas izkaisītas visu gadu. Tie atrodas kopīgā kalendārā, ko neviens neatver. Īstais darbs ir gaidīšana: pēc bankas izraksta, P60 vai W-2, ārvalstu īres ieņēmumu cipariem, parakstīta pakalpojuma līguma. Dokumenti ierodas kā e-pasta pielikumi un tiek saglabāti kopīgā mapē nepareizā gadā. Pēdējās divās nedēļās pirms galvenā termiņa jauni konsultāciju pieprasījumi konkurē ar iesniegumiem, uz kuriem paļaujas esošie klienti. Nodokļu programmatūrai katru klientu, nodokļu gadu un termiņu jāsaista ar vienu kontrolsarakstu un jāparāda, kas ir nokavēts.

Viens ieraksts katram klientam par katru nodokļu gadu
Iesniegšanas, pagarinājumu un aplēšu datumi, kārtoti pēc atlikušajām dienām
Dokumentu kontrolsaraksts katram klientam un gadam
Pakalpojuma līgums parakstīts pašreizējam gadam
Fiksēta maksa un abonēšanas maksa
Skaidrs darbības tvērums: kuras jurisdikcijas un nodokļu veidus apstrādājat

Termiņu saraksts, kārtots pēc atlikušajām dienām

Katram klientam ir rinda katram nodokļu gadam ar pakalpojumu, termiņiem, pagarinājuma un aplēses datumiem, uzņēmuma informāciju, piemēram, gada beigām, iesniegšanas statusu un rezidenci, un to, vai šā gada pakalpojuma līgums ir parakstīts. Galvenajā skatā redzamas neiesniegtās deklarācijas, kārtotas pēc dienām līdz termiņam.

Izveidojiet manai nodokļu konsultācijai CRM ar klientiem, vienu ierakstu katram nodokļu gadam, iesniegšanas termiņu, pagarinājuma datumu, ceturkšņa aplēšu datumiem, uzņēmuma gada beigām, rezidenci un to, vai pakalpojuma līgums ir parakstīts. Sākuma skatā parādiet neiesniegtās deklarācijas, kārtotas pēc dienām līdz termiņam.

Trūkstošo dokumentu kontrolsaraksts, ko klienti redz

Katrs klients redz dokumentu pieprasījumu sarakstu nodokļu gadam, kas atzīmējas, kad faili ierodas. Augšupielādes tiek glabātas pie pareizā klienta un gada, melnraksta deklarācijas tiek publicētas pārskatīšanai un apstiprināšanai, un iepriekšējo gadu deklarācijas un nodokļu iestādes vēstules paliek klienta failā.

Izveidojiet manai nodokļu praksei klientu portālu, kur katrs klients redz pieprasīto dokumentu sarakstu tekošajam nodokļu gadam, augšupielādē failus pie katras vienības, pārskata un apstiprina melnraksta deklarāciju un lejupielādē iepriekšējo gadu deklarācijas.

Pakalpojumi, aprakstīti pēc tā, kam tie noder

Paskaidrojiet pakalpojumus individuālajiem komersantiem, īpašuma iznomātājiem, ārvalstniekiem un mazajiem uzņēmumiem, nevis uzskaitiet žargonu, norādiet, kuras jurisdikcijas un nodokļu veidus apstrādājat, aprakstiet, kā notiek darbs un kādus dokumentus vākt, un parādiet kvalifikācijas un dalību profesionālajās organizācijās.

Izveidojiet manai nodokļu konsultācijai vietni ar pakalpojumu lapām individuālajiem komersantiem, īpašuma iznomātājiem, ārvalstniekiem un mazajiem uzņēmumiem, skaidru paziņojumu par valstīm un nodokļu veidiem, ko apkalpojam, lapu „dokumenti, kas jāsagatavo” personiskajām deklarācijām un mūsu profesionālo dalību.

Konsultācijas, kas atkāpjas termiņu laikā

Sākotnējām konsultācijām un dokumentu pārskatīšanai ir atšķirīgs ilgums. Veidlapā jautā nodokļu gadu un deklarācijas veidu, laiki tiek rādīti klienta laika joslā ārvalstniekiem, un pieejamība automātiski tiek slēgta pēdējās divās nedēļās pirms galvenajiem iesniegšanas termiņiem.

Izveidojiet rezervāciju manai nodokļu konsultācijai ar 30 minūšu sākotnējām konsultācijām un 60 minūšu dokumentu pārskatīšanu, veidlapu, kas jautā nodokļu gadu un deklarācijas veidu, laikiem klienta laika joslā un bez slotiem divās nedēļās pirms galvenā iesniegšanas termiņa.

Fiksētās maksas, rēķinātas melnrakstā

Rēķini izmanto katrā pakalpojuma līgumā saskaņoto fiksēto maksu, retainera klientiem tiek sūtīti periodiski rēķini, bet papildu darbs, piemēram, revīzijas atbalsts, tiek rēķināts atsevišķi. Avansus var ņemt iepriekš, un katrā rēķinā norādīts nodokļu gads un pakalpojums.

Izveidojiet manai nodokļu praksei rēķinus, kas izmanto katrā pakalpojuma līgumā saskaņoto fiksēto maksu, sūta periodiskus retainera rēķinus, atsevišķi rēķina papildu darbu, piemēram, revīzijas atbalstu, un izveido rēķinu, kad melnraksta deklarācija tiek nosūtīta apstiprināšanai.

Iesniegtās pret neizpildītajām

Sezonā galvenais skats ir iesniegtās deklarācijas pret neizpildītajām pēc termiņa, klienti, kas gaida dokumentus, un cik ilgi, darba slodze uz katru konsultantu un ieņēmumi pēc pakalpojuma veida ārpus iesniegšanas mēnešiem.

Izveidojiet manai nodokļu konsultācijai informācijas paneli, kas rāda iesniegtās un neizpildītās deklarācijas pēc termiņa, klientus ar trūkstošiem dokumentiem un dienām, cik ilgi viņi gaida, atvērtos failus uz konsultantu un ieņēmumus pēc pakalpojuma veida.

Klienta finanšu dati prasa stingru piekļuvi

Nodokļu prakse glabā ienākumus, bankas datus, identifikācijas numurus un sarakstes ar nodokļu iestādi. Izmantojiet pieteikumus ar lomām, lai konsultanti redzētu savus klientus, klienti redzētu tikai savu failu un nekas neatrastos kopīgā mapē. Pārbaudiet savas profesionālās organizācijas noteikumus un datu aizsardzības likumu vietā, kur praktizējat. Mythex nodrošina datubāzi, failu krātuvi un pieteikšanos; politikas ir jūsējās.

Faili glabāti pa klientu un nodokļu gadu
Personāla piekļuve pēc lomām
Klienta piekļuve tikai pie sava faila

Iestatiet savu dokumentu termiņu

Publicējiet iekšēju termiņu dokumentu saņemšanai ievērojami pirms oficiālā termiņa, ievietojiet to sezonas lapā un portāla kontrolsarakstā un izsekojiet dienas, kad gaida dokumentus, kā atsevišķu skaitli. Vairumā praksu šaurā vieta ir nesaņemtais papīrs, nevis darbinieku ātrums.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet lietotni manai nodokļu konsultācijai. Katram klientam ir ieraksts par katru nodokļu gadu ar pakalpojumu, iesniegšanas un pagarinājuma termiņiem un to, vai pakalpojuma līgums ir parakstīts. Klienti pierakstās, lai redzētu kontrolsarakstu ar trūkstošajiem dokumentiem, augšupielādētu failus un apstiprinātu melnraksta deklarāciju. Parādiet man neiesniegtās deklarācijas, kārtotas pēc dienām līdz termiņam, un izrakstiet vienošanos par fiksēto maksu, kad melnraksts tiek nosūtīts.

Jautājumi

Vai klienti var droši augšupielādēt nodokļu dokumentus?

Jā. Augšupielādes glabājas jūsu projekta failu krātuvē un ir saistītas ar klientu un nodokļu gadu, un piekļuve ir ierobežota ar pieteikšanos.

Vai tas var iesniegt deklarācijas nodokļu iestādei?

Nē, Mythex neiesniedz deklarācijas. Tas pārvalda klientus, termiņus, dokumentus un rēķinus ap deklarāciju programmatūru, ko jau izmantojat.

Vai varu redzēt visus gaidāmos termiņus vienā sarakstā?

Jā. Termiņi tiek glabāti kā dati pēc klienta un gada, tāpēc saraksts, kārtots pēc atlikušajām dienām, ir viens skats.

Vai klienti var tiešsaistē parakstīt pakalpojuma līgumus?

Portālā varat reģistrēt akceptu. Ja nepieciešams oficiālais e-paraksts, pievienojiet parakstīšanas pakalpojumu ar savu kontu.

Vai man vajag programmēt?

Nē. Jūs aprakstāt savu praksi un to mainiet, sarunājoties tērzēšanā.

Cik tas maksā?

Veidot un publicēt bez maksas bez kartes. Pro maksā $25 mēnesī un pievieno pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu, eksportu un vairāk kredītu.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English