Programvara för skatterådgivning som visar varje deadline för dig

Med Mythex kan en skatterådgivningsfirma bygga ett CRM som registrerar varje klients deadlines som data, en klientportal med en checklista per år för saknade dokument, en bokningssida som krymper inför inlämningsdatum och fakturor som hämtar det överenskomna fasta arvodet. Beskriv din byrå och de deklarationer du upprättar, och förfina sedan i den levande förhandsvisningen.

Börja bygga gratis

Deadlines är data, inte kalenderposter

En byrå med trehundra klienter har trehundra årliga deadlines, plus kvartalsvisa preliminära skatter, lönedeklarationer, anstånd och räkenskapsårens slut för företag utspridda över året. De ligger i en delad kalender som ingen öppnar. Det verkliga arbetet är att vänta: på ett kontoutdrag, en blankett med löneuppgifter eller en skattedeklaration, uppgifter om inkomst från utländska hyresintäkter, ett signerat uppdragsbrev. Dokument kommer som e-postbilagor och sparas i en delad mapp under fel år. I de sista två veckorna före huvuddeadlinen tävlar nya rådgivningsförfrågningar med de inlämningar som befintliga klienter räknar med. Skattprogramvara bör koppla varje klient, skatteår och deadline till en checklista och visa vad som är försenat.

En post per klient och skatteår
Inlämnings-, anstånds- och preliminärskattedatum sorterade efter dagar kvar
En dokumentchecklista per klient och år
Uppdragsbrev signerat för innevarande år
Fakturering av fasta arvoden och retainers
Tydlig omfattning: vilka jurisdiktioner och skatteslag du hanterar

En deadlinelista sorterad efter dagar kvar

Varje klient har en rad per skatteår med tjänsten, deadlines, datum för anstånd och preliminär skatt, uppgifter om bolaget som räkenskapsårets slut, inlämningsstatus och hemvist, samt om årets uppdragsbrev är signerat. Huvudvyn visar ej inlämnade deklarationer sorterade efter dagar kvar.

Bygg ett CRM för min skatterådgivning med klienter, en post per skatteår, inlämningsdeadline, datum för anstånd, datum för kvartalsvisa preliminära skatter, bolagets räkenskapsårs slut, hemvist och om uppdragsbrevet är signerat. Startvyn listar ej inlämnade deklarationer sorterade efter dagar till deadline.

En checklista över saknade dokument som klienterna ser

Varje klient ser en lista över dokument som begärts för skatteåret som bockas av när filerna kommer. Uppladdningar sparas hos rätt klient och år, utkast till deklarationer läggs upp för granskning och godkännande, och tidigare deklarationer och brev från skattemyndigheten finns kvar i klientens akt.

Gör en klientportal för min skattebyrå där varje klient ser en checklista över dokument som begärts för innevarande skatteår, laddar upp filer till varje punkt, granskar och godkänner utkastet till deklaration och laddar ner tidigare års deklarationer.

Tjänster beskrivna efter vem de passar

Förklara tjänster för enskild firma, hyresvärdar, utlandsflyttare och småföretag i stället för att lista facktermer, ange vilka jurisdiktioner och skatteslag du hanterar, beskriv hur uppdraget går till och vilka dokument som ska samlas in, och visa kvalifikationer och medlemskap.

Bygg en webbplats för min skatterådgivning med tjänstesidor för enskilda firmor, hyresvärdar, utlandsflyttare och småföretag, ett tydligt besked om vilka länder och skatteslag vi hanterar, en sida med ”dokument att samla in” för privata deklarationer och våra yrkesmedlemskap.

Rådgivningar som väjer vid deadline

Inledande rådgivningar och dokumentgranskningar har olika längd. Formuläret frågar efter skatteår och deklarationstyp, tider visas i klientens tidszon för utlandsflyttare, och tillgängligheten stängs automatiskt under de sista två veckorna före stora deadlines.

Skapa bokning för min skatterådgivning med 30 minuters inledande rådgivningar och 60 minuters dokumentgranskningar, ett formulär som frågar efter skatteår och deklarationstyp, tider som visas i klientens tidszon och inga tider under de två veckorna före huvudsaklig inlämningsdeadline.

Fasta arvoden faktureras vid utkastet

Fakturor hämtar det överenskomna fasta arvodet från uppdraget, retainerklienter får återkommande fakturor med revisionsstöd faktureras separat, förskott kan tas ut i förväg och varje faktura anger skatteår och tjänst.

Bygg fakturering för min skattebyrå som använder det fasta arvode som överenskommits i varje uppdrag, skickar återkommande retainerfakturor, fakturerar extraarbete som revisionsstöd separat och skapar fakturan när utkastet till deklaration skickas för godkännande.

Inlämnade jämfört med utestående

Under säsongen är kärnvyn inlämnade deklarationer mot utestående per deadline, klienter som väntar på dokument och hur länge, arbetsbelastning per rådgivare och intäkter per tjänstelinje utanför inlämningsmånaderna.

Gör en instrumentpanel för min skatterådgivning som visar inlämnade och utestående deklarationer per deadline, klienter med saknade dokument och antal dagar de väntat, öppna ärenden per rådgivare och intäkter per tjänstelinje.

Klienters ekonomiska uppgifter kräver snäv åtkomst

En skattebyrå har uppgifter om inkomst, bankuppgifter, personnummer och korrespondens med skattemyndigheten. Använd inloggningar med roller så att rådgivare ser sina egna klienter, klienter bara ser sin egen akt och inget ligger i en delad mapp. Kontrollera din yrkesorganisations regler och dataskyddslagen där du verkar. Mythex ger dig en databas, filutrymme och inloggningar; policyerna är dina.

Filer lagrade per klient och skatteår
Personalens åtkomst styrs av roller
Klientåtkomst begränsad till den egna akten

Sätt ditt eget dokumentdatum

Publicera en intern tidsgräns för att ta emot dokument långt före den officiella deadlinen, lägg den på den säsongsbetonade sidan och i portalens checklista, och följ antalet dagar som dokument väntat som ett eget nyckeltal. I de flesta byråer är flaskhalsen pappersarbete som inte har kommit in, inte personalens hastighet.

En prompt att utgå från

Bygg en app för min skatterådgivning. Varje klient har en post per skatteår med tjänsten, inlämnings- och anståndsdeadlines och om uppdragsbrevet är signerat. Klienter loggar in för att se en checklista över dokument som fortfarande behövs för året, laddar upp filer och godkänner sitt utkast till deklaration. Visa mig ej inlämnade deklarationer sorterade efter dagar till deadline, och fakturera det överenskomna fasta arvodet när utkastet skickas.

Frågor

Kan klienter ladda upp skattedokument säkert?

Ja. Uppladdningar läggs i filutrymme kopplat till ditt projekt och länkas till klienten och skatteåret, med åtkomst begränsad genom inloggning.

Kan den lämna in deklarationer till skattemyndigheten?

Nej, Mythex lämnar inte in deklarationer. Det hanterar klienter, deadlines, dokument och fakturor runt den deklarationsprogramvara du redan använder.

Kan jag se alla kommande deadlines i en lista?

Ja. Deadlines lagras som data per klient och år, så en lista sorterad efter dagar kvar är en enda vy.

Kan klienter signera uppdragsbrev online?

Du kan registrera godkännandet i portalen. Om du behöver en formell e-signatur kan du koppla in en signeringstjänst med ditt eget konto.

Behöver jag kunna koda?

Nej. Du beskriver din byrå och ändrar den genom att chatta.

Vad kostar det?

Bygg och publicera gratis utan kort. Pro kostar 25 USD i månaden och lägger till egen domän, kodredigering, export och fler krediter.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English